เหตุการณ์เริ่มต้น 01
มีการส่งลีดใหม่
ทำงานอัตโนมัติ
จัดสรรตามเขต ผลิตภัณฑ์ กลุ่ม เจ้าของบัญชี หรือกำลังงาน พร้อมบันทึกเหตุผลและเวลา
คงให้มองเห็น
ส่งรายการซ้ำ ไม่ครบ เชิงกลยุทธ์ หรือผู้รับผิดชอบขัดแย้งไปคัดแยก
ระบบอัตโนมัติสำหรับลีด
ระบบอัตโนมัติสำหรับลีดที่เห็นการส่งต่องานชัดเจน
จัดสรร จัดลำดับ เตือน ส่งต่อ และแปลงลีด โดยคงหลักฐานตัดสินใจและเส้นทางข้อยกเว้นด้วยมือให้เห็น
ระบบอัตโนมัติควรลดการประสานงานซ้ำโดยไม่ซ่อนเหตุผลที่ลีดถูกจัดลำดับ มอบหมายใหม่ หรือพักไว้
- กฎเก็บข้อมูลที่กระตุ้นกฎ
- คนสามารถทบทวนข้อยกเว้นคลุมเครือหรือมูลค่าสูง
- งานที่พลาดถูกส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบที่ระบุ
ทำการตัดสินใจซ้ำเป็นอัตโนมัติและคงข้อยกเว้นให้เห็น
เริ่มด้วยกฎที่ทีมอธิบายได้ แล้วส่งทุกข้อยกเว้นให้คนที่ระบุ
เหตุการณ์เริ่มต้น 02
หลักฐานคัดกรองเปลี่ยน
ทำงานอัตโนมัติ
คำนวณลำดับใหม่หรือส่งทบทวนเมื่อความเหมาะสม อำนาจ เวลา หรือคะแนนข้ามเกณฑ์
คงให้มองเห็น
ต้องให้คนทบทวนกรณีมูลค่าสูง อยู่ภายใต้กฎ พาร์ทเนอร์ หรือหลักฐานขัดแย้ง
เหตุการณ์เริ่มต้น 03
ใกล้ถึงกำหนดตอบกลับหรือติดตามผล
ทำงานอัตโนมัติ
เตือนผู้รับผิดชอบและแสดงงานในมุมมองงานครบกำหนด
คงให้มองเห็น
ส่งต่อกรณีพลาด SLA ไม่มีกำหนด หรือยังไม่ยืนยันการมอบหมายใหม่
เหตุการณ์เริ่มต้น 04
ลีดได้รับการยอมรับ
ทำงานอัตโนมัติ
สร้างหรือเชื่อมโอกาสและคัดลอกแหล่งกับบริบทคัดกรองที่อนุมัติ
คงให้มองเห็น
พักการแปลงหากหลักฐาน ผู้รับผิดชอบ ความยินยอม หรือการจับคู่บัญชียังไม่ครบ
ทดสอบทุกกฎด้วยกรณีปกติ ขอบ และล้มเหลว
กฎพร้อมใช้เมื่อทีมรู้ว่าจะทำอย่างไรหากข้อมูลขาดหรือผู้รับผิดชอบขัดแย้งกัน
การจัดสรร
สิ่งที่ควรมองหา
ลีดตัวอย่างถึงผู้รับผิดชอบที่คาดพร้อมเหตุผลที่บันทึก
สิ่งที่ควรระวัง
ลีดคลุมเครือเข้าไปในคิวเริ่มต้นโดยไม่มีการทบทวน
การให้คะแนน
สิ่งที่ควรมองหา
คะแนนใช้ฟิลด์ที่เห็นและนำไปสู่การตัดสินใจหรือทบทวนที่กำหนด
สิ่งที่ควรระวัง
ผู้ใช้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดลีดจึงได้รับการจัดลำดับความสำคัญ
การเตือน
สิ่งที่ควรมองหา
ผู้รับผิดชอบเห็นงานก่อนพลาด SLA และผู้จัดการเปิดรายการเกินกำหนดได้
สิ่งที่ควรระวัง
การแจ้งเตือนทำงานแต่คิวยังล้าสมัย
การแปลง
สิ่งที่ควรมองหา
แหล่ง การคัดกรอง ผู้รับผิดชอบ บันทึก และข้อตกลงถัดไปเชื่อมกับโอกาส
สิ่งที่ควรระวัง
โอกาสเริ่มเป็นรายการว่างและไม่ทราบลีดที่มา
ให้ฝ่ายปฏิบัติการปรับการจัดสรรและตรรกะทบทวนเมื่อปริมาณเปลี่ยน
เปลี่ยนเงื่อนไขจัดสรร เกณฑ์ การเตือน หรือเส้นทางข้อยกเว้นทีละรายการ แล้วทดสอบกับลีดตัวอย่าง
การเปลี่ยนกฎจัดสรรลีดอาจต้องรอผู้ดูแล CRM ที่ปรึกษา การทดสอบการเชื่อมต่อ และรอบเผยแพร่
ผู้ดูแล Jodoo ที่ผ่านการฝึกอบรมมักปรับเงื่อนไข ตัวเลือก มุมมอง การเตือน หรือเส้นทางส่งต่อ แล้วทดสอบกับรายการตัวอย่างได้
- เพิ่มเส้นทางตามเขตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
- เปลี่ยนเกณฑ์การคัดกรอง
- ส่งต่อลีดเชิงกลยุทธ์เร็วขึ้น
- สร้างเส้นทางทบทวนด้วยคนสำหรับผู้รับผิดชอบขัดแย้ง
ทำให้กฎจัดสรรอธิบาย ทดสอบ และกู้คืนได้
งานจัดการลีดใดควรทำให้เป็นอัตโนมัติก่อน?
เริ่มด้วยการประสานงานที่แน่นอน ได้แก่ มอบหมาย ตอบรับ เตือนงานครบกำหนด ธงลีดเก่า ตรวจฟิลด์ และส่งต่อ เพิ่มคะแนนหรือแปลงเมื่อหลักฐานและข้อยกเว้นชัด
Jodoo ทำคะแนนลีดอัตโนมัติได้หรือไม่
Jodoo คำนวณหรือจัดสรรจากฟิลด์และกฎที่กำหนดได้ แต่ไม่ได้อ้างความลึกด้านเสริมข้อมูลเชิงคาดการณ์หรือคะแนน AI เท่าแพลตฟอร์มเฉพาะทาง
ทำอย่างไรไม่ให้ระบบอัตโนมัติซ่อนข้อผิดพลาด
บันทึกข้อมูลตัวกระตุ้น ผลกฎ ผู้รับผิดชอบ เวลา และสถานะข้อยกเว้น ให้ฝ่ายปฏิบัติการมีคิวข้อมูลขาด ผู้รับผิดชอบขัดแย้ง SLA ล้มเหลว และการแทนที่ด้วยมือ
ใช้ Jodoo เมื่อระบบอัตโนมัติต้องทำตามกฎการคัดกรองและส่งต่องานที่กำหนดเอง
สร้างการจัดสรร การเตือน การทบทวน และการแปลงที่โปร่งใสรอบข้อมูลที่ธุรกิจควบคุม
- ทีมที่มีหลายแหล่งหรือผู้รับผิดชอบ
- กฎต่างกันตามผลิตภัณฑ์ กลุ่ม หรือเขต
- ฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการคิวข้อยกเว้นที่เห็นได้
คงเครื่องมือเสริมข้อมูล เจตนา และการมีส่วนร่วมเฉพาะทางสำหรับงานของตน
Jodoo ประสานการตัดสินใจเรื่องลีดรอบระบบเหล่านั้น ขณะที่ระบบยังให้ข้อมูลกรรมสิทธิ์ โมเดลคะแนน หรือทำงานผ่านช่องทาง
ทดสอบกฎและข้อยกเว้น
ใช้แอปพลิเคชันระบบอัตโนมัติสำหรับลีด