销售线索
联系人、组织、来源、需求、时间计划、地点、价值背景、同意和备注。
持续显示下一项销售行动的销售线索收集表单
收集商业背景、采用一致标准判断资格、分配下一项销售行动，并持续跟踪每条线索直至转化或判定不合格。
专为把主动咨询转化为责任明确的跟进任务的销售、营销、合作伙伴和小型企业团队设计。
免费开始，无需信用卡。 探索可实际运行的销售线索收集表单软件应用，再根据需要调整字段、工作流、视图、角色和仪表板。
Jodoo 业务应用看板、记录与表单
财务审批应用调整应用前查看表单、运营记录、工作流和仪表板。财务审批应用
模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
销售线索收集表单
输入销售线索、公司和来源；在源头收集所需背景后收集并补充信息。
资格判断视图
同时查看公司、来源和需求，无需从不同消息或文件中重新拼凑记录。
负责人管道
使用此视图判断资格、分派和联系，包括线索重复和公司资料缺失等情形。
从收集销售线索到下一项销售行动
判断每条线索的资格并持续显示下一项销售行动
收集人员、公司、需求、来源、时间计划、价值背景和同意信息。采用一致标准判断资格、分配下一步行动，并在同一管道中清晰显示等待中、不合格或可以交接给销售的线索。
从线索到交接的流程
连接线索收集、资格判断、跟进和转化
表单应创建可用的商业记录，而不是再增加一封收件箱通知。
资格判断
匹配度、紧急程度、决策权限、需求、不合格原因、评分和责任人。
下一步行动
电话、邮件、会议、演示、信息确认、截止日期、负责人和结果。
管道视图
新建、资格判断中、培育中、可交销售、已转化、不合格和跟进逾期的线索。
调整线索资格判断
随着产品与市场变化调整问题和分派方式
销售运营团队可以添加产品问题、评分字段、区域规则、同意字段、培育状态或交接仪表板，无需重建线索应用。
需要结构化判断线索资格并落实负责人时使用 Jodoo
- B2B、服务、合作伙伴、活动、推荐和营销活动的线索收集。
- 使用定制资格字段、区域或交接规则的团队。
- 需要清晰显示跟进和转化状态的运营团队。
大型营销活动和归因项目使用专业营销自动化
匿名网络跟踪、广告受众、多触点归因和大型邮件营销旅程通常应由营销自动化平台负责。Jodoo 适合管理结构化销售线索记录和人工资格判断流程。
使用方式
推动每条已收集线索完成资格判断、落实负责人并确定下一项行动日期
使用销售线索记录收集和补充信息，并保留下一个负责人所需的信息和证据。
在同一记录中继续判断资格并分派；评论、退回项和决定都会保留在历史中。
通过负责人、状态和截止日期联系并推进；持续显示跟进逾期，避免其成为隐藏积压。
最后在同一记录中判定不合格；结果仍可在跟进历史和相关运营视图中查看。
常见问题
财务审批 (销售线索表单)。
团队可以使用销售线索收集表单软件管理什么？
它在可配置应用中连接销售线索、公司、来源、需求、资格和销售行动，团队可以收集、补充信息、判断资格、分派、联系、推进和判定不合格。
业务团队能否自行调整表单和工作流？
营收团队可以调整资格问题、分派规则、阶段、负责人视图和营销活动仪表板，无需更改底层应用代码。
有人提交表单后会发生什么？
记录可能经历线索重复、公司资料缺失、匹配度低、无回复和跟进逾期；每个阶段都能看到负责人和下一步行动。
什么时候应优先选择专业产品？
该模板适合可配置的线索收集与资格判断；高级销售预测、序列触达、电话或大型客户层级可能需要专业 CRM。
我可以免费开始使用 Jodoo 吗？
可以。最多 5 名用户可免费开始使用，并可在选择付费方案前调整应用。
从这个可实际运行的应用开始
流程与记录 (销售线索表单)。
查看流程、看板、审核、记录、表单与财务审批 (销售线索表单)。