潛在客戶
聯絡人、組織、來源、需求、時程、地點、價值背景、同意和備註。
持續顯示下一項銷售行動的潛在客戶蒐集表單
蒐集商業背景、採用一致標準判斷資格、分配下一項銷售行動，並持續追蹤每筆潛在客戶紀錄直至轉換或判定不合格。
專為把主動詢問轉換為責任明確的後續追蹤任務的銷售、行銷、合作夥伴和小型企業團隊設計。
免費開始，無需信用卡。 探索可實際運作的潛在客戶蒐集表單軟體應用，再根據需要調整欄位、工作流程、檢視、角色和儀表板。
Jodoo 業務應用儀表板、紀錄與表單
財務審批應用程式調整應用前檢視表單、營運紀錄、工作流程和儀表板。財務審批應用程式
範本預覽
查看範本在各個關鍵檢視中的呈現
潛在客戶蒐集表單
輸入潛在客戶、公司和來源；在填寫當下蒐集所需背景後蒐集並補充資料。
資格判斷檢視
同時檢視公司、來源和需求，無需從不同訊息或檔案中重新拼湊紀錄。
負責人管道
使用此檢視判斷資格、分派和聯絡，包括潛在客戶重複和公司資料缺失等情形。
從蒐集潛在客戶到下一項銷售行動
判斷每筆潛在客戶紀錄的資格並持續顯示下一項銷售行動
蒐集人員、公司、需求、來源、時程、價值背景和同意資訊。採用一致標準判斷資格、分配下一步行動，並在同一管道中清晰顯示等待中、不合格或可以交接給銷售的潛在客戶。
從潛在客戶到交接的流程
串聯潛在客戶蒐集、資格判斷、後續追蹤和轉換
表單應建立可用的商業紀錄，而不是再增加一封收件匣通知。
資格判斷
匹配度、緊急程度、決策權限、需求、不合格原因、評分和責任人。
下一步行動
電話、郵件、會議、演示、資訊確認、截止日期、負責人和結果。
管道檢視
新建、資格判斷中、培育中、可交銷售、已轉換、不合格和後續追蹤逾期的潛在客戶。
調整潛在客戶資格判斷
隨著產品與市場變化調整問題和分派方式
銷售營運團隊可以新增產品問題、評分欄位、區域規則、同意欄位、培育狀態或交接儀表板，無需重建潛在客戶應用。
需要結構化判斷潛在客戶資格並落實負責人時使用 Jodoo
- B2B、服務、合作夥伴、活動、推薦和行銷活動的潛在客戶蒐集。
- 使用客製資格欄位、區域或交接規則的團隊。
- 需要清晰顯示後續追蹤和轉換狀態的營運團隊。
大型行銷活動和歸因計畫使用專業行銷自動化
匿名網路追蹤、廣告受眾、多觸點歸因和大型郵件行銷旅程通常應由行銷自動化平台負責。Jodoo 適合管理結構化潛在客戶紀錄和人工資格判斷流程。
運作方式
推動每條已蒐集潛在客戶完成資格判斷、落實負責人並確定下一項行動日期
使用潛在客戶紀錄蒐集和補充資料，並保留下一個負責人所需的資訊和證據。
在同一紀錄中繼續判斷資格並分派；評論、退回項和決策都會保留在歷史中。
透過負責人、狀態和截止日期聯絡並推進；持續顯示後續追蹤逾期，避免其成為隱藏積壓。
最後在同一紀錄中判定不合格；結果仍可在後續追蹤歷史和相關營運檢視中檢視。
常見問題
財務審批 (潛在客戶表單)。
團隊可以使用潛在客戶蒐集表單軟體管理什麼？
它在可設定應用中串聯潛在客戶、公司、來源、需求、資格和銷售行動，團隊可以蒐集、補充資料、判斷資格、分派、聯絡、推進和判定不合格。
業務團隊能否自行調整表單和工作流程？
營收團隊可以調整資格問題、分派規則、階段、負責人檢視和行銷活動儀表板，無需更改底層應用程式碼。
有人送出表單後會發生什麼？
紀錄可能經歷潛在客戶重複、公司資料缺失、匹配度低、無回覆和後續追蹤逾期；每個階段都能看到負責人和下一步行動。
什麼時候應優先選擇專業產品？
該範本適合可設定的潛在客戶蒐集與資格判斷；高階銷售預測、序列接觸、電話或大型客戶層級可能需要專業 CRM。
我可以免費開始使用 Jodoo 嗎？
可以。最多 5 名使用者可免費開始使用，並可在選擇付費方案前調整應用。
從這個可實際運作的應用開始
流程與紀錄 (潛在客戶表單)。
查看流程、儀表板、審核、紀錄、表單與財務審批 (潛在客戶表單)。