领导资格和路线
评分完整性和合适性，指定正确的用户，设定响应截止日期，并增加未采取行动的受理 leads。
快速拥有，而不隐藏导致被推翻或拒绝的原因。销售和CRM工作流自动化
销售管线可见性在Jodoo中销售和CRM工作流动自动化
管理和自动化领先路由，后续所有权，机会阶段的交付，销售批准，异常以及 CRM 的销售到运营关闭。
- 通过地区，细分，产品，价值或异常地线路资格的引领和机会，而不丢失分配原因。
- 让当前的业主，下一步行动，到期日期，批准决定，停滞阶段原因和升级在每个销售记录上都能看到。
- 连接销售承诺与定价批准和运营交付，而CRM，电子邮件，电话和预测系统保留其专业角色。
免费开始使用，无需信用卡。
销售运营团队标准化了现有CRM的资格，分配，后续和异常处理。需要定价，折扣，法律，金融或交付批准的收入团队与负责的负责人和决策有关。销售和运营领导者减少机会进步，商业批准和客户交付之间的下降背景。
查看舞台背后的记录和后续风险检查销售管线变化，商业批准和您的CRM周围的转让。直接答案
什么是CRM工作流管理和自动化？
管理CRM工作流定义了如何将领先，机会，任务，决定和交付移动在负责人之间，同时保持下一步行动和未解决的风险可见。 销售和CRM工作流自动化应用可重复的规则，分配，提醒，批准，状态变更以及围绕这些记录升级。
向的模型
连接资格，所有权，后续，批准和交付
实现自动化可重复的路由和提醒，同时保持商业判断和与负责人的客户承诺。
- 01
捕获和资格
需求产生或销售发展收集来源，账户背景，需求，时间，价值，产品适用性，同意以及接受或拒绝引擎的证据。
- 02
分配
销售活动按地区，细分，产品，容量，命名账户或异常的路线，并保留分配原因。
- 03
追踪
销售代表设置下一步行动，到期日期，联系结果，缺失信息和升级当接受的线索没有回复时。
- 04
发展机会
机会的拥有者记录阶段变化，价值，概率背景，下一步，阶段的几天，阻塞者以及保持，胜利或损失的原因。
- 05
审查异常
销售，金融，法律或交货许可证调向未经标准的价格，折扣，条款，范围，风险或交付承诺到授权的决定和回归路径。
- 06
放下手，关闭
销售运营和交货业主转移已批准的承诺，客户背景，日期，依赖性，风险，负责人和未解决的行动给交付这些信息的团队。
销售工作流Jodoo
检查Jodoo中销售管线记录和商业批准
这些观点来自工作.Jodoo登录后打开相关应用程序，以适应其记录，负责人，规则，视图，提醒，权限和仪表板。
管理CRM工作流的例子
管理销售过程，然后自动化可重复交付
开始在团队之间重复消失的位置，等待时间，异常或交付环境。
机会阶段和后续工作流
轨道阶段变化，阶段的几天，下一步行动，主人，后续结果以及阻碍进步的异常。
停滞的交易作为负责任记录而不是仅供仪表板信号。价格，折扣和交易批准
路线边缘，折扣，条款，范围或风险异常，包括证据，决定权力，返回理由和过期日期。
批准仍然可以追踪，但没有把每笔常规交易都变成了手动委员会。销售到运营的交付
在工作开始之前，转让出售的东西，客户的期望，交付日期，依赖性，风险，负责人和开放的问题。
运营收到接受的转让，而不是从电子邮件和CRM笔记中重建承诺。系统所有权
选择适合销售工作流的每个部分
工作流层可以连接决策和交付，而无需声称取代CRM，通信，CPQ，法律，账单或ERP系统。
| 系统层 | 应该拥有什么 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Jodoo 工作流层 | 配置可用的输入，路由，批准，分配，提醒，异常后续，转让记录，状态历史和运行仪表板。 | 差距是跨团队销售过程，经常发生变化或覆盖CRM，金融，法律，交付和客户成功的负责人。 |
| CRM | 账户，联系人，活动，机会，关系历史记录，销售管线和预测记录。 | 客户和机会数据已经拥有权威的家居，销售团队生活在该系统中。 |
| 销售参与和通信 | 电子邮件排序，电话，会议捕捉，对话情报和代表参与分析。 | 系统必须发送，打电话，捕捉对话或优化规模的传播。 |
| CPQ，票据，法律和ERP | 产品配置，权威定价，报价，合同，发票，信用，订单，税收，会计和履行交易。 | 必须由专业商业或金融系统执行决定或记录。 |
从接收线索或请求到分配给明确销售负责人的时间。
无需因客户匹配度、需求、时间或联系信息不足而退回，即可完成首次资格判定的记录比例。
已接收记录中，在规定响应时间内完成当前下一步行动的比例。
时间在前进，持久，升级，赢或输之前，机会仍然处于目前的阶段。
时间商业异常等待授权的决定，修订或拒绝。
获得或批准的工作转移，范围，承诺，日期，风险，负责人和开放行动完成。
暂停，返回，过期或不规范的记录没有当前负责下一步行动。
模板
销售流程模板，用于销售管线跟踪，商业批准和交付
首先是销售记录，创造了最多的等待或丢失背景。 只有在需要特定的负责人，截止日期，授权，证据集或系统界限时，只需添加单独的资格，销售管线，商业批准或交付支持工作流。
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客户实施启动检查清单模板 / 客户上线阻塞事项跟踪器模板 / 上线就绪检查清单模板常见问题
关于销售和CRM工作流自动化的问题
销售工作流自动化是什么？
销售工作流自动化使用结构化的记录，路由规则，分配，提醒，批准，状态变更和异常途径来从头接入到负责任交付中转移可重复的销售业务。它应该使当前负责人，下一步行动，期限，决定和未解决风险显现。
什么是CRM工作流自动化？
CRM工作流自动化应用触发器和规则CRM记录，分配负责人，创建后续任务，更新阶段，要求批准，通知团队和升级异常.CRM尽管该公司已经拥有这些记录，但它仍然是客户和机会数据的真相来源。
什么是CRM工作流管理？
CRM 工作流管理规定线索、商机、审批、跟进任务、异常和交接如何在人与系统之间流转。它让当前负责人、下一步行动、截止日期、决策和未解决风险清晰可见；自动化负责重复路由、提醒、更新和升级。
没有Jodoo取代一个CRM？
没有必要.Jodoo协调可配置的接入，批准，交付，异常和操作仪表板CRM保持你的CRM当账户，联系人，活动，机会，电子邮件，电话或收入预测能力是主要要求时，具有权威性。
哪些销售工作流是优秀的自动化候选人？
优秀的候选人包括领先资格和路由，后续任务分配，局升级，折扣或价格批准，报价准备，交易桌审查，销售到运营交付，客户登录准备以及异常关闭。
销售决策应该由人主做？
保持战略资格，关系判断，商业异常，谈判，法律或财务风险以及与授权人员的最终承诺。自动地重复路由，提醒，捕获证据，更新状态和围绕这些决定升级。
销售工作流自动化应如何测量？
追踪时间到第一次分配，第一次合格资格，后续 SLA，阶段中的日期，局机会老化，批准周期的时间，回报请求率，交付完整性，异常老化以及记录中明确下一步行动的百分比。
下一步
从资格到负责任的交付
打开销售管线工作流，测试一个合格的引领加上重新分配，停滞，批准，丢失和交付托运案例，然后调整字段，角色，规则，提醒，权限，集成和仪表板 在你的销售过程中。
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