领导资格和路线
评分完整性和合适性，指定正确的用户，设定响应截止日期，并增加未采取行动的受理 leads。
快速拥有，而不隐藏导致被推翻或拒绝的原因。销售和CRM工作流自动化
销售管线可见性在Jodoo中销售与 CRM 工作流自动化
管理并自动化线索分配、跟进责任、商机阶段交接、销售审批、异常处理，以及 CRM 与运营团队之间的销售交接。
- 按地区、客户群、产品、价值或例外情况分配线索与商机，同时保留分配原因。
- 让每条销售记录都清楚显示当前负责人、下一步行动、截止日期、审批决定、阶段停滞原因和升级情况。
- 将销售承诺与定价审批和运营交付连接起来，同时让 CRM、邮件、电话和预测系统继续承担各自的专业职能。
免费开始使用，无需信用卡。
希望在现有 CRM 基础上规范资格判断、分配、跟进和异常处理的销售运营团队。需要让定价、折扣、法律、财务或交付审批与负责人和决策记录保持关联的营收团队。希望减少商机推进、商务审批和客户交付之间信息断层的销售与运营负责人。
查看舞台背后的记录和后续风险检查销售管线变化，商业批准和您的CRM周围的转让。直接答案
什么是CRM工作流管理和自动化？
管理CRM工作流定义了如何将领先，机会，任务，决定和交付移动在负责人之间，同时保持下一步行动和未解决的风险可见。 销售和CRM工作流自动化应用可重复的规则，分配，提醒，批准，状态变更以及围绕这些记录升级。
向的模型
连接资格，所有权，后续，批准和交付
实现自动化可重复的路由和提醒，同时保持商业判断和与负责人的客户承诺。
- 01
捕获和资格
需求产生或销售发展收集来源，账户背景，需求，时间，价值，产品适用性，同意以及接受或拒绝引擎的证据。
- 02
分配
销售活动按地区，细分，产品，容量，命名账户或异常的路线，并保留分配原因。
- 03
追踪
销售代表设置下一步行动，到期日期，联系结果，缺失信息和升级当接受的线索没有回复时。
- 04
发展机会
机会的拥有者记录阶段变化，价值，概率背景，下一步，阶段的几天，阻塞者以及保持，胜利或损失的原因。
- 05
审查异常
销售，金融，法律或交货许可证调向未经标准的价格，折扣，条款，范围，风险或交付承诺到授权的决定和回归路径。
- 06
放下手，关闭
销售运营和交货业主转移已批准的承诺，客户背景，日期，依赖性，风险，负责人和未解决的行动给交付这些信息的团队。
销售工作流Jodoo
检查Jodoo中销售管线记录和商业批准
这些视图来自真实的 Jodoo 销售模板。登录后打开相应应用，并按需调整记录、负责人、规则、视图、提醒、权限和仪表板。
管理CRM工作流的例子
管理销售过程，然后自动化可重复交付
开始在团队之间重复消失的位置，等待时间，异常或交付环境。
机会阶段和后续工作流
轨道阶段变化，阶段的几天，下一步行动，主人，后续结果以及阻碍进步的异常。
停滞的交易作为负责任记录而不是仅供仪表板信号。价格，折扣和交易批准
路线边缘，折扣，条款，范围或风险异常，包括证据，决定权力，返回理由和过期日期。
批准仍然可以追踪，但没有把每笔常规交易都变成了手动委员会。销售到运营的交付
在工作开始之前，转让出售的东西，客户的期望，交付日期，依赖性，风险，负责人和开放的问题。
运营收到接受的转让，而不是从电子邮件和CRM笔记中重建承诺。系统所有权
选择适合销售工作流的每个部分
工作流层可以连接决策和交付，而无需声称取代CRM，通信，CPQ，法律，账单或ERP系统。
| 系统层 | 应负责管理的内容 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Jodoo 工作流层 | 配置可用的输入，路由，批准，分配，提醒，异常后续，转让记录，状态历史和运行仪表板。 | 差距是跨团队销售过程，经常发生变化或覆盖CRM，金融，法律，交付和客户成功的负责人。 |
| CRM | 账户，联系人，活动，机会，关系历史记录，销售管线和预测记录。 | 客户和机会数据已经拥有权威的家居，销售团队生活在该系统中。 |
| 销售参与和通信 | 电子邮件排序，电话，会议捕捉，对话情报和代表参与分析。 | 系统必须发送，打电话，捕捉对话或优化规模的传播。 |
| CPQ，票据，法律和ERP | 产品配置，权威定价，报价，合同，发票，信用，订单，税收，会计和履行交易。 | 必须由专业商业或金融系统执行决定或记录。 |
从接收线索或请求到分配给明确销售负责人的时间。
无需因客户匹配度、需求、时间或联系信息不足而退回，即可完成首次资格判定的记录比例。
已接收记录中，在规定响应时间内完成当前下一步行动的比例。
时间在前进，持久，升级，赢或输之前，机会仍然处于目前的阶段。
时间商业异常等待授权的决定，修订或拒绝。
获得或批准的工作转移，范围，承诺，日期，风险，负责人和开放行动完成。
暂停，返回，过期或不规范的记录没有当前负责下一步行动。
模板
销售流程模板，用于销售管线跟踪，商业批准和交付
首先是销售记录，创造了最多的等待或丢失背景。 只有在需要特定的负责人，截止日期，授权，证据集或系统界限时，只需添加单独的资格，销售管线，商业批准或交付支持工作流。
更多应用场景
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常见问题
关于销售和CRM工作流自动化的问题
什么是销售工作流自动化？
销售工作流自动化利用结构化记录、分配规则、任务指派、提醒、审批、状态更新和异常路径，推动重复性销售事项从线索受理走向可靠交接。当前负责人、下一步行动、截止日期、决策和未解决风险始终清晰可见。
什么是 CRM 工作流自动化？
CRM 工作流自动化根据触发条件和规则处理 CRM 记录，例如分配负责人、创建跟进任务、更新阶段、发起审批、通知团队和升级异常。CRM 仍应作为客户和商机数据的正式来源。
什么是 CRM 工作流管理？
CRM 工作流管理规定线索、商机、审批、跟进任务、异常和交接如何在人与系统之间流转。它让当前负责人、下一步行动、截止日期、决策和未解决风险清晰可见；自动化负责重复路由、提醒、更新和升级。
Jodoo 会取代 CRM 吗？
不会。Jodoo 可协调灵活的受理、审批、交接、异常处理和运营仪表板；当客户、联系人、活动、商机、邮件、通话或收入预测是核心需求时，CRM 仍应作为正式记录系统。
哪些销售工作流适合自动化？
适合自动化的场景包括线索资格判断与分配、跟进任务指派、停滞商机升级、折扣或价格审批、报价准备、交易审核、销售到运营交接、客户入驻准备和异常结案。
哪些销售决策应由人负责？
战略性资格判断、客户关系判断、商务例外、谈判、法律或财务风险以及最终承诺，应由获授权人员负责。围绕这些决策的重复路由、提醒、凭证收集、状态更新和升级可以自动化。
销售工作流自动化应如何测量？
可跟踪首次分配用时、首次资格确认用时、跟进 SLA、阶段停留时间、停滞商机时长、审批周期、退回率、交接完整率、异常未解决时长，以及已明确下一步行动的记录占比。
下一步
从资格到负责任的交付
打开销售管线工作流，测试一个合格的引领加上重新分配，停滞，批准，丢失和交付托运案例，然后调整字段，角色，规则，提醒，权限，集成和仪表板 在你的销售过程中。
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