線索名冊
來源、聯絡人、公司、收到時間、負責人、生命週期狀態、停留時間與目前優先順序。
哪些潛在客戶無負責人、已停滯、重複或可供審查？潛在客戶追蹤軟體
追蹤每項下一步行動的線索軟體
追蹤每位潛在客戶來自何處、由誰負責、等待多久、最近發生什麼，以及接下來必須做什麼。
追蹤器應直接回答「誰必須在何時前完成什麼」，不必再讓主管對照另一份試算表。
- 停留時間與到期工作採一致方式計算
- 每個狀態都有負責人與最近活動
- 追蹤器可開啟資格判定與後續追蹤記錄
在可開啟的記錄上保留狀態、停留時間與下一步
只有當每個指標都能導向責任明確的工作時，儀表板才真正有用。
資格審查
準則、佐證、審查人員、分數、決策與決策時間。
為何此潛在客戶被接受、拒絕或重新培育？後續追蹤行動
行動類型、負責人、到期時間、完成狀態、結果與下一階段建議。
哪些客戶承諾已到期、逾期、受阻或完成？商機轉換連結
商機參照、轉換日期、來源沿革與保留備註。
已接受的潛在客戶是否成為真正的商務工作？優先看停留時間與行動，而非只看線索數
每項指標都應能開啟團隊可處理的佇列。
無負責人的潛在客戶
超過指派時限仍沒有明確負責人的新需求。
首次回覆門檻
用於在工作逾期前醒目提示的SLA範例。
停滯線索門檻
觸發主管審查的有效活動間隔範例。
閉環結果
已轉為商機、拒絕或重新培育的記錄，附原因與決策日期。
讓各角色只看到可採取行動的追蹤內容
單一名冊可支援不同佇列，不必複製資料。
需要查看今天新增、到期、逾期與最近重新指派的潛在客戶。
依急迫性與下一步行動排序的聚焦工作佇列。需要掌握責任缺口、停留時間、SLA違規與資格判定瓶頸。
可開啟責任記錄的例外檢視。需要掌握來源品質、生命週期定義、分派一致性與轉換沿革。
線索歷程中的受控欄位與可稽核轉換。判斷線索清單何時需要負責人、提醒與歷程
線索追蹤與線索管理有何不同？
線索追蹤重視來源、負責人、停留時間、狀態、活動、到期工作與轉換的可見度；線索管理則涵蓋資格判定、分派、自動化、例外與交接等更廣泛的營運模式。
追蹤器能取代試算表嗎？
可以。若多人需要共享責任、提醒、權限、相關資格記錄、儀表板或歷程，就適合使用。小型臨時名冊仍可使用試算表。
什麼情況會讓潛在客戶逾期？
依流程定義：收到後多久仍無負責人、首次回覆SLA逾期、後續追蹤到期，或距離上次有效活動過久。規則應保持可見且一致。
追蹤器必須成為共用工作佇列時，使用Jodoo
將線索名冊連結至資格判定與後續追蹤記錄，再讓業務人員和主管以聚焦檢視查看同一份資料。
- 多位負責人或多個線索來源
- 具時效性的回覆與後續追蹤
- 需要清楚看見例外與歷程的團隊
短期清單由一人負責時，保留簡單試算表
若不需要責任歸屬、權限、提醒、關聯記錄與稽核歷程，試算表活頁簿可能已足夠。
從共用線索記錄開始
使用線索追蹤應用程式