Реестр лидов
Источник, контакт, компания, время получения, ответственный, состояние жизненного цикла, давность и текущий приоритет.
Какие лиды остались без ответственного, устарели, дублируются или готовы к проверке?Система отслеживания лидов
Система отслеживания каждого следующего действия по лиду
Отслеживайте происхождение каждого лида, ответственного, время ожидания, последнее событие и необходимое следующее действие.
Трекер должен отвечать на вопрос «кто, что и к какому сроку должен сделать?» без очередной сверки таблиц руководителем.
- Давность и задачи со сроками рассчитываются единообразно
- Для каждого статуса видны ответственный и последняя активность
- Из трекера открываются записи квалификации и последующей работы
Показывайте состояние, давность и следующее действие в доступных для открытия записях
Дашборд полезен, только если каждый сигнал приводит к задаче с ответственным.
Проверка квалификации
Критерии, подтверждения, проверяющий, оценка, решение и время его принятия.
Почему этот лид приняли, отклонили или вернули на последующую проработку?Следующее действие
Тип действия, ответственный, срок, статус выполнения, результат и рекомендация следующего этапа.
Какое обязательство клиента предстоит, просрочено, заблокировано или выполнено?Связь с результатом конверсии
Ссылка на возможность, дата конверсии, цепочка происхождения и сохранённые заметки.
Превратился ли принятый лид в реальную коммерческую работу?Учитывайте давность и действия, а не только число лидов
Каждый показатель должен вести к очереди, с которой команда может сразу работать.
Лиды без ответственного
Новое обращение осталось без ответственного после истечения срока назначения.
Порог срока первого ответа
Пример SLA, позволяющего выделить работу до наступления просрочки.
Порог давности лида
Пример периода без содержательной активности, после которого требуется проверка руководителем.
Результаты с замкнутой обратной связью
Конвертированные, отклонённые или возвращённые на последующую проработку записи с причиной и датой решения.
Предоставьте каждой роли свою рабочую часть трекера
Один реестр может обслуживать разные очереди без копирования данных.
Нужны сегодняшние новые, плановые, просроченные и недавно переназначенные лиды.
Целевая рабочая очередь, упорядоченная по срочности и следующему действию.Нужны данные о лидах без ответственных, давности, нарушениях SLA и узких местах квалификации.
Представления исключений с переходом к записи, требующей внимания.Нужны качество источников, определения жизненного цикла, последовательная маршрутизация и история конверсии.
Управляемые поля и проверяемые переходы по всей истории лида.Понять, когда списку лидов нужны ответственные, напоминания и история
Чем отслеживание лидов отличается от управления лидами?
Отслеживание лидов делает прозрачными источник, ответственного, давность, статус, активности, предстоящую работу и конверсию. Управление лидами охватывает более широкую операционную модель квалификации, маршрутизации, автоматизации, исключений и передачи.
Может ли трекер заменить электронную таблицу?
Да, если нескольким людям нужны совместная ответственность, напоминания, права доступа, связанные записи квалификации, дашборды или история. Для небольшого временного реестра таблица всё ещё может быть полезна.
Когда лид считается просроченным?
Выведите правило из процесса: сколько времени лид остаётся без ответственного после получения, нарушен ли SLA первого ответа, подошёл ли срок следующего действия или слишком давно не было содержательной активности. Сделайте правило прозрачным и применяйте его единообразно.
Используйте Jodoo, когда трекер должен стать общей рабочей очередью
Связать реестр лидов с записями квалификации и последующей работы, затем предоставить менеджерам и руководителям целевые представления одних данных.
- Несколько ответственных или источников лидов
- Срочные первый ответ и последующая работа
- Команды, которым нужны прозрачные исключения и история
Сохранить простую таблицу, если один человек ведёт краткосрочный список
Рабочей книги может быть достаточно, если не нужны ответственные, права доступа, напоминания, связанные записи и история аудита.
Начните с общих записей лидов
Использовать приложение отслеживания лидов