Individu dan perusahaan
Identitas, detail komunikasi, hubungan, dan konteks perusahaan yang diperlukan untuk interaksi berikutnya.
Bisakah pengguna menemukan hubungan yang tepat tanpa menelusuri banyak daftar?Perangkat lunak CRM sederhana untuk tindak lanjut harian yang jelas
Mulailah dengan kumpulan kontak, perusahaan, penanggung jawab, aktivitas, dan tindakan berikutnya yang paling sederhana namun berguna, lalu tambahkan struktur hanya ketika kebutuhan operasional nyata muncul.
Sederhana seharusnya berarti lebih sedikit keputusan yang perlu diingat, bukan lebih sedikit kontrol atas penanggung jawab tindakan berikutnya.
- Lima keputusan inti terkait catatan
- Satu antrean tindakan harian
- Tambahkan kompleksitas hanya jika diperlukan
Mulailah dengan lima hal yang harus dijaga tetap mutakhir oleh tim
Jika suatu kolom tidak meningkatkan tindakan harian, serah terima, atau tinjauan, jangan sertakan dalam rilis pertama.
Penanggung jawab
Orang yang bertanggung jawab menjaga hubungan tetap mutakhir.
Siapa yang menyadari ketika tidak ada tindakan?Aktivitas bermakna terakhir
Apa yang terjadi, kapan, dengan siapa, dan apa hasilnya.
Konteks apa yang penting sebelum menghubungi pelanggan berikutnya?Tindakan berikutnya
Tindakan, tenggat, hasil yang diharapkan, dan hambatan saat ini.
Apa yang harus terjadi berikutnya dan kapan?Status hubungan
Sekumpulan kecil status yang terdefinisi dengan alasan perubahan yang jelas.
Apakah ini aktif, menunggu, berisiko, menang, kalah, atau sengaja ditutup?Buat perilaku CRM paling sederhana dapat diulang
Antarmuka dapat tetap sederhana jika rutinitas operasional dinyatakan dengan jelas.
- 01
Buka ‘Tindakan berikutnya saya’
Bekerjalah dari tindakan hubungan yang jatuh tempo dan terlambat, bukan menelusuri setiap kontak.
- 02
Catat hasilnya
Catat hasil percakapan yang berguna, bukan transkrip yang tidak akan dibaca siapa pun.
- 03
Tentukan langkah berikutnya
Tetapkan satu penanggung jawab dan tenggat sebelum meninggalkan catatan.
- 04
Selesaikan pengecualian
Perbaiki penanggung jawab yang hilang, duplikat, tautan perusahaan yang rusak, dan item usang melalui antrean singkat.
- 05
Tinjau hanya hal yang memerlukan keputusan
Manajer berfokus pada hubungan yang terhenti, terlambat, bernilai tinggi, atau berisiko.
Tambahkan fitur hanya jika menghilangkan pekerjaan berulang atau risiko
CRM sederhana harus berkembang berdasarkan bukti, bukan daftar fitur.
Pengguna tetap memelihara spreadsheet kedua
CRM tidak memiliki catatan, tampilan, atau kolom yang mendukung pekerjaan nyata.
Kenali keputusan yang didukung spreadsheet dan tambahkan struktur aman yang paling sederhana.
Jumlah status terus bertambah setiap bulan
Tim mengubah pengecualian menjadi tahap siklus hidup permanen.
Pertahankan status yang stabil dan pindahkan alasan sementara ke hambatan atau catatan pengecualian.
Manajer meminta lebih banyak dasbor
Tampilan yang ada mungkin tidak menunjukkan tindakan di balik angka tersebut.
Tambahkan penelusuran dan kepemilikan sebelum menambah grafik lain.
Tambahkan kontrol berguna berikutnya saat tim siap
Awal yang sederhana tidak boleh menjadi jalan buntu.
Solusi sementara pada alat siap pakai atau perubahan pengembang dapat membuat permintaan kecil masuk antrean panjang.
Administrator terlatih biasanya dapat menambah dan menguji kolom pilihan, tampilan terfilter, pengingat, atau metrik dasbor yang terfokus.
- Tambahkan prioritas hubungan
- Buat tampilan tindakan yang terlambat
- Arahkan pengecualian tanpa penanggung jawab
Pertanyaan praktis tentang CRM
Seperti apa CRM paling sederhana yang tetap berguna?
Sistem ini menjaga data orang, perusahaan, kepemilikan, aktivitas penting, dan tindakan berikutnya tetap mutakhir. Dasbor kecil atau tampilan tinjauan cukup menampilkan pengecualian yang perlu ditindaklanjuti.
Kapan CRM sederhana menjadi terlalu sederhana?
Sistem terlalu sederhana jika pengguna harus membuat ulang tautan perusahaan, kepemilikan, riwayat, tindak lanjut, izin, atau pelaporan dalam file dan pesan terpisah.
Bisakah CRM Jodoo yang sederhana berkembang nanti?
Ya. Tambahkan catatan tertaut, peran, tahapan alur kerja, pengingat, dan dasbor jika tim dapat menjelaskan masalah operasional yang diselesaikan setiap perubahan.
Gunakan Jodoo untuk mulai ringkas lalu berkembang fleksibel
Mulailah dari hubungan saat ini dan tindakan berikutnya, lalu perluas tanpa pindah sistem.
- Tim yang beralih dari spreadsheet bersama
- Operasi hubungan berskala kecil dengan kebutuhan yang berubah
- Organisasi yang lebih mengutamakan tampilan peran sederhana daripada suite besar yang kaku
Pilih CRM siap pakai jika fitur bawaannya sesuai kebutuhan tim kecil
CRM siap pakai dapat lebih cepat jika sinkronisasi email, urutan kontak, panggilan, pemasaran, atau laporan pipeline tetap lebih penting daripada model operasi yang dapat dikonfigurasi.
Mulai di Jodoo
Gunakan aplikasi CRM sederhana