Người và công ty
Danh tính, thông tin liên hệ, quan hệ và bối cảnh công ty cần cho lần tương tác tiếp theo.
Người dùng có thể tìm đúng quan hệ mà không phải tìm trong nhiều danh sách không?Phần mềm CRM đơn giản cho theo dõi hằng ngày rõ ràng
Bắt đầu bằng tập người liên hệ, công ty, người phụ trách, hoạt động và hành động tiếp theo nhỏ nhất nhưng hữu ích, rồi chỉ thêm cấu trúc khi có nhu cầu vận hành thực.
Đơn giản nên nghĩa là ít quyết định phải nhớ hơn, không phải ít kiểm soát hơn đối với người sở hữu hành động tiếp theo.
- Năm quyết định bản ghi cốt lõi
- Một hàng đợi hành động hằng ngày
- Chỉ tăng độ phức tạp khi thực sự cần
Bắt đầu với năm điều đội ngũ phải luôn cập nhật
Nếu một trường không cải thiện hành động hằng ngày, bàn giao hoặc đánh giá, hãy bỏ nó khỏi bản phát hành đầu.
Người phụ trách
Người chịu trách nhiệm giữ quan hệ luôn cập nhật.
Ai nhận ra khi không có gì xảy ra?Hoạt động có ý nghĩa gần nhất
Điều gì đã xảy ra, khi nào, với ai và kết quả ra sao.
Bối cảnh nào quan trọng trước lần liên hệ tiếp theo?Hành động tiếp theo
Hành động, ngày đến hạn, kết quả mong đợi và trở ngại hiện tại.
Điều gì phải xảy ra tiếp theo và khi nào?Trạng thái quan hệ
Một tập trạng thái nhỏ, được xác định rõ và có lý do thay đổi minh bạch.
Bản ghi đang hoạt động, chờ, có rủi ro, thắng, thua hay được chủ động đóng?Làm hành vi CRM đơn giản nhất có thể lặp lại
Giao diện có thể nhẹ khi quy trình vận hành rõ ràng.
- 01
Mở “Hành động tiếp theo của tôi”
Xử lý các hành động quan hệ đến hạn và quá hạn thay vì duyệt qua mọi người liên hệ.
- 02
Ghi kết quả
Ghi kết quả hữu ích của cuộc trò chuyện, không phải bản chép lời không ai đọc.
- 03
Đặt bước tiếp theo
Chọn một người phụ trách và ngày đến hạn trước khi rời bản ghi.
- 04
Giải quyết ngoại lệ
Sửa người phụ trách bị thiếu, bản ghi trùng, liên kết công ty hỏng và mục cũ từ một hàng đợi ngắn.
- 05
Chỉ rà soát nội dung cần quyết định
Quản lý tập trung vào quan hệ đình trệ, quá hạn, giá trị cao hoặc có rủi ro.
Chỉ thêm tính năng khi nó loại bỏ công việc hoặc rủi ro lặp lại
CRM đơn giản nên phát triển từ bằng chứng, không phải từ danh sách tính năng.
Người dùng giữ bảng tính thứ hai
CRM thiếu bản ghi, chế độ xem hoặc trường hỗ trợ công việc thật.
Xác định quyết định bảng tính hỗ trợ và thêm cấu trúc an toàn nhỏ nhất.
Trạng thái tăng lên mỗi tháng
Đội ngũ mã hóa ngoại lệ thành giai đoạn vòng đời vĩnh viễn.
Giữ trạng thái ổn định và chuyển lý do tạm thời sang bản ghi trở ngại hoặc ngoại lệ.
Quản lý yêu cầu thêm bảng điều khiển
Chế độ xem hiện có có thể không chỉ ra hành động phía sau con số.
Thêm khả năng xem chi tiết và quyền sở hữu trước khi thêm biểu đồ khác.
Thêm biện pháp kiểm soát hữu ích tiếp theo khi đội ngũ sẵn sàng
Khởi đầu đơn giản không nên trở thành ngõ cụt.
Giải pháp tạm trong công cụ đóng gói hoặc thay đổi của lập trình viên có thể biến yêu cầu nhỏ thành việc phải xếp hàng.
Quản trị viên được đào tạo thường có thể thêm và kiểm thử một trường lựa chọn, chế độ xem lọc, lời nhắc hoặc chỉ số bảng điều khiển có phạm vi rõ ràng.
- Thêm mức ưu tiên quan hệ
- Tạo chế độ xem hành động quá hạn
- Định tuyến ngoại lệ thiếu người phụ trách
Câu hỏi CRM thực tế
CRM đơn giản hữu ích nhất là gì?
Nó giữ thông tin con người, công ty, quyền sở hữu, hoạt động có ý nghĩa và hành động tiếp theo luôn mới. Bảng điều khiển nhỏ hoặc chế độ xem đánh giá chỉ nên nêu ngoại lệ cần hành động.
Khi nào CRM đơn giản trở nên quá đơn giản?
Nó quá đơn giản khi người dùng phải xây lại liên kết công ty, quyền sở hữu, lịch sử, theo dõi, quyền hoặc báo cáo trong tệp và tin nhắn riêng.
CRM Jodoo đơn giản có thể mở rộng sau này không?
Có. Hãy thêm bản ghi liên kết, vai trò, bước quy trình, lời nhắc và bảng điều khiển khi đội ngũ có thể giải thích vấn đề vận hành mà mỗi thay đổi giải quyết.
Dùng Jodoo khi đội ngũ cần khởi đầu gọn và bước tiếp theo linh hoạt
Bắt đầu từ quan hệ hiện tại và hành động tiếp theo, rồi mở rộng mà không phải chuyển hệ thống.
- Đội ngũ rời bảng tính dùng chung
- Hoạt động quan hệ nhỏ với nhu cầu thay đổi
- Tổ chức coi trọng chế độ xem vai trò đơn giản hơn bộ cố định lớn
Chọn CRM đóng gói cho đội nhỏ khi bộ công cụ tích hợp sẵn là mục tiêu
CRM đóng gói có thể nhanh hơn khi đồng bộ email, chuỗi tiếp cận, gọi điện, tiếp thị hoặc báo cáo pipeline cố định quan trọng hơn mô hình vận hành có thể cấu hình.
Bắt đầu trong Jodoo
Dùng ứng dụng CRM đơn giản