为客户互动做准备
重点关注
销售人员可结合上下文查看客户关系、公司、销售机会、活动和未完成承诺。
注意
背景分散在不同标签页、收件箱和手动重建的备注中。
10 款 Sales CRM 产品对比
最佳 Sales CRM 软件：10 款对比
按客户关系模型、销售机会工作流、销售代表活动、销售管道控制、适应能力、集成和运营成本比较 Sales CRM 产品。
最好的产品应支持团队的日常销售循环，而不会让每次变更都变成一个 CRM 项目。
- 测试一个真实企业客户和销售机会
- 确认下一步行动和经理审核流程
- 核算第一年的用户、管理和变更成本
在每个候选产品中运行相同的客户和销售机会
功能列表会掩盖销售人员和管理员每天重复执行的工作。
推进销售机会
重点关注
同步更新阶段依据、利益相关者、价值、风险和下一步行动。
注意
销售人员在看板上移动卡片，决策依据却仍留在别处。
审核销售管道
重点关注
经理可打开每项停滞、逾期或高风险信号对应的销售机会。
注意
仪表盘显示汇总数字，却无法解释其依据。
更改流程
重点关注
经过培训的管理员可调整一个代表性字段、规则、角色视图或指标并测试结果。
注意
每次变更都需要顾问、代码发布或另建重复电子表格。
按团队实际销售方式比较 10 款产品
不同销售模式各有适合的产品。请在官方来源核实当前版本和条款。
Jodoo
需要可配置 Sales CRM 和互联运营工作流的团队
在一个无代码应用平台中管理联系人、企业客户、交易、活动、关联记录、工作流、权限、仪表盘和业务自主变更。确认销售技术栈所需的原生电子邮件、电话、营销、预测、CPQ、集成、存储和治理深度。
查看此产品 HubSpot Sales Hub
希望在一个客户平台上统一 CRM、销售互动、营销、服务和内容的团队
联系人和交易记录、活动、销售管道、报表、电子邮件、会议及广泛互联的产品生态。检查当前免费限制、付费席位规则、自动化、报表、按联系人计价方式，以及所需产品中心。
查看此产品 Pipedrive
以可视化销售管道和活动式销售为核心的销售团队
可自定义销售管道、交易、活动、电子邮件、自动化、报表、移动访问及大型集成市场。检查线索、自动化、电子邮件、报表、项目、权限、附加组件和预测的套餐门槛。
查看此产品 Zoho CRM
希望在 Zoho 商业套件中使用广泛销售自动化的团队
线索、联系人、企业客户、销售交易、工作流、自定义、报表、移动端及互联的 Zoho 应用。比较自动化、分配、评分、自定义模块、预测、电子邮件和集成的版本限制。
查看此产品 Salesforce Sales Cloud
需要广泛 CRM 生态系统的大型或复杂销售组织
深度线索、企业客户、联系人、销售机会、自动化、安全、报表、预测和 AppExchange 能力。估算版本、附加组件、实施、管理、数据、集成、沙盒和用户采用成本。
查看此产品 Freshsales
希望获得 Sales CRM、沟通、自动化和 AI 辅助优先级排序的成长型团队
联系人生命周期、交易、活动、电子邮件和电话选项、工作流、更高套餐中的评分、报表和移动端。检查当前套餐是否包含评分、触达序列、自定义活动、区域、预测、权限和审计日志。
查看此产品 monday sales CRM
偏好以灵活工作管理方式运营销售管道的团队
在 monday.com 中使用自定义销售管道、看板、自动化、仪表盘、电子邮件和活动工作流。检查 CRM 套餐与工作管理范围、最低席位、自动化配额、电子邮件、报表和治理。
查看此产品 Close
重视电话、电子邮件、短信、触达序列和销售代表效率的内部销售团队
与沟通和销售互动工作流相连接的线索及销售管道记录。检查沟通用量、工作流和报表深度、线索生成、数据补全及更广泛的客户运营需求。
查看此产品 Copper
以 Google Workspace 为核心的销售团队
与 Gmail、Calendar 和 Google Workspace 紧密协作的 CRM 记录及销售管道工作流。检查自动化、报表、线索管理、电子邮件限制、集成、移动端和套餐要求。
查看此产品 Bigin by Zoho CRM
希望先使用专注型销售管道 CRM、再转向更大套件的小团队
销售管道、联系人、活动、工作流、仪表盘、移动访问，以及接入 Zoho 生态系统的路径。按版本检查销售管道、字段、工作流、用户、存储、电子邮件和集成限制。
查看此产品 从工作本身的结构出发
真正需要的是聚焦的运营模型时，避免购买范围最广的产品。
当活动量大、电子邮件/电话工作流、快速跟进和销售代表效率最重要时。
优先考虑客户互动深度、任务流、活动采集和销售管道易用性。销售机会依赖利益相关者、依据、审批和运营交接。
优先考虑可配置记录、阶段依据、客户关系背景和工作流。安全、层级、生态系统、预测、治理和管理能力占主导。
优先考虑平台能力深度、实施能力、数据治理和总运营成本。将候选范围缩小到符合销售人员和经理工作流的产品
应该如何选择最佳 Sales CRM？
定义一种代表性销售模式，载入真实数据，运行销售人员日常工作流，测试经理异常，变更一项流程规则，并核算用户、管理、集成和首年上线成本。
Jodoo 能完全替代所有 Sales CRM 吗？
不是。Jodoo 擅长配置记录和工作流。如果原生邮件、电话、客户互动、预测、CPQ、对话智能或生态深度决定选型，专业 CRM 可能更合适。
多少款产品应进入试点？
广泛比较可以包含很多选项，但实操试点通常应缩小到两三款满足相同运营要求的产品。
当适应能力和互联业务工作流比固定 CRM 套件更重要时选择 Jodoo
使用可配置表单、关联记录、工作流、权限、仪表盘和角色视图，让 Sales CRM 适应团队工作方式。
- 自定义销售记录和交接
- 经常变更流程的团队
- 可打开每项信号对应客户及销售机会记录的仪表盘
如果原生销售技术栈是购买理由，选择专业 CRM
原生客户互动、电话、预测、CPQ、营销、服务、生态系统或企业治理能力，可能比无代码适应能力更重要。
试用最终候选产品
使用 Jodoo Sales CRM