บันทึกเรคคอร์ดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาด้วยฟิลด์เฉพาะตามเส้นทางการส่งต่อ เจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน อุปสรรค และขั้นตอนถัดไป
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคา
จัดการเรคคอร์ดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาด้วยฟิลด์แบบมีโครงสร้างสำหรับชื่อรายการราคา การเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ เจ้าของงานด้านราคา ผู้อนุมัติฝ่ายการเงิน ผู้อนุมัติฝ่ายการค้า ขั้นตอนการอนุมัติ เหตุผลที่ส่งกลับ วันที่มีผล เจ้าของงานการนำไปใช้ หลักฐานการปิดงาน เจ้าของงาน อุปสรรค หลักฐาน ขั้นตอนถัดไป และการปิดงานใน Jodoo
สร้างมาสำหรับทีมที่จัดการเรคคอร์ดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคา พร้อมการตรวจสอบแบบมีโครงสร้าง หลักฐาน การส่งต่องานของเจ้าของงาน การมองเห็นผ่านแดชบอร์ด และการปิดงานใน Jodoo
ปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง การส่งต่อ แดชบอร์ด และขั้นตอนการส่งต่องานได้ใน Jodoo App Builder ดูตัวอย่างเทมเพลตเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาแบบสด แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาช่วยให้ทีมปฏิบัติการเชิงพาณิชย์มองเห็นเรคคอร์ดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาได้ตั้งแต่การรับคำขอ การตรวจสอบ การส่งต่องานของเจ้าของงาน การจัดการข้อยกเว้น ไปจนถึงการปิดงาน เทมเพลตนี้เก็บชื่อรายการราคา การเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ เจ้าของงานด้านราคา ผู้อนุมัติฝ่ายการเงิน ผู้อนุมัติฝ่ายการค้า ขั้นตอนการอนุมัติ เหตุผลที่ส่งกลับ วันที่มีผล เจ้าของงานการนำไปใช้ หลักฐานการปิดงาน สถานะ เจ้าของงาน หลักฐาน เหตุผลของอุปสรรค ขั้นตอนถัดไป และประวัติการตัดสินใจ ดูแลการส่งต่อการอนุมัติสำหรับรายการราคาเท่านั้น; อย่าสร้างเวิร์กโฟลว์การอนุมัติราคาดีล
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
มอบหมายเจ้าของงานให้ Pricing Operations Manager, Revenue Operations และ Sales Operations ก่อนที่งานจะหยุดชะงัก
ใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่ล่าช้า ช่องว่างของหลักฐาน และความพร้อมในการปิดงาน
เชื่อมเทมเพลตนี้กลับไปยัง เทมเพลตงานปฏิบัติการด้านราคาและโปรโมชัน เพื่อให้ทีมย้ายไปมาระหว่างเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่สร้างเส้นทางที่ไม่รวมอยู่ในขอบเขต
กำหนดขอบเขตความเป็นเจ้าของให้ชัดเจน: ดูแลการส่งต่อการอนุมัติสำหรับรายการราคาเท่านั้น; อย่าสร้างเวิร์กโฟลว์การอนุมัติราคาดีล
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคา
บันทึกชื่อรายการราคา การเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ เจ้าของงานด้านราคา ผู้อนุมัติฝ่ายการเงิน ผู้อนุมัติฝ่ายการค้า ขั้นตอนการอนุมัติ เหตุผลที่ส่งกลับ วันที่มีผล เจ้าของงานการนำไปใช้ หลักฐานการปิดงาน ลำดับความสำคัญ วันครบกำหนด สถานะของหลักฐาน และสถานะปัจจุบันในเรคคอร์ดเวิร์กโฟลว์แบบมีโครงสร้าง
การตรวจสอบของเจ้าของงานและการติดตามข้อยกเว้น
ส่งต่องานที่ติดอุปสรรค เรคคอร์ดที่ถูกส่งกลับ คำขอหลักฐาน เจ้าของงานที่ต้องดำเนินการ บันทึกการตัดสินใจ และการส่งต่องานปลายทางก่อนที่งานปฏิบัติการจะหยุดชะงัก
แดชบอร์ดปฏิบัติการและการปิดงาน
ตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่ตามเจ้าของงาน สถานะ ลำดับความสำคัญ อุปสรรค วันครบกำหนด และความพร้อมในการปิดงาน เพื่อให้ผู้จัดการติดตามงานได้รวดเร็ว
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ชื่อรายการราคา
- การเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ
- เจ้าของงานด้านราคา
- ผู้อนุมัติฝ่ายการเงิน
- ผู้อนุมัติฝ่ายการค้า
- ขั้นตอนการอนุมัติ
- เหตุผลที่ส่งกลับ
- วันที่มีผล
- เจ้าของงานการนำไปใช้
- หลักฐานการปิดงาน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เรคคอร์ดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาช่วยให้มองเห็นเจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน อุปสรรค และขั้นตอนถัดไปได้ชัดเจนก่อนที่งานติดตามจะตกหล่น
- ทีมสามารถแยกเรคคอร์ดการปฏิบัติงานสำหรับรายการราคา การอนุมัติ ส่วนลด กฎโปรโมชัน คุณสมบัติการเข้าร่วม และโปรแกรมสะสมคะแนน ออกจากซอฟต์แวร์ deal desk การอนุมัติสัญญากฎหมาย การจัดการภาษี กลยุทธ์ด้านราคาในภาพกว้าง และความเป็นเจ้าของข้อตกลงราคากับลูกค้าได้
- แดชบอร์ดช่วยให้ผู้จัดการตรวจสอบภาระงานที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่ล่าช้า ช่องว่างของหลักฐาน และความพร้อมในการปิดงาน
- ฟิลด์แบบมีโครงสร้างช่วยลดการถามกลับไปมาเมื่อข้อมูลสำคัญไม่ครบ
- แต่ละเรคคอร์ดเก็บเส้นทางการตัดสินใจไว้ให้ค้นหาเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคา
บันทึกและตรวจสอบเรคคอร์ดจริงในเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคา พร้อมฟิลด์ที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์นี้
บันทึกการดำเนินการ
ตรวจสอบบันทึกการดำเนินการพร้อมสถานะจริง ความเป็นเจ้าของ หมวดหมู่ และบริบทการติดตามงาน
แดชบอร์ดควบคุมเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคา
ติดตามแดชบอร์ดควบคุมเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาพร้อมยอดรวมจริง การกระจายตามสถานะ หมวดหมู่ และขั้นตอนถัดไป
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
สร้างเรคคอร์ดเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาพร้อมฟิลด์ปฏิบัติการและหลักฐานที่จำเป็น
ตรวจสอบเรคคอร์ด มอบหมายเจ้าของงาน และส่งกลับรายการที่ส่งมาไม่ครบพร้อมระบุเหตุผลที่ชัดเจน
อัปเดตสถานะ เหตุผลของอุปสรรค บันทึกการตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไปตามความคืบหน้าของงาน
ใช้แดชบอร์ดเพื่อค้นหาอุปสรรคที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เกินกำหนด และเรคคอร์ดที่พร้อมปิดงาน
ปิดเรคคอร์ดด้วยหลักฐานที่บันทึกไว้ ผลลัพธ์ และการส่งต่องานปลายทาง
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีชื่อรายการราคา การเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ เจ้าของงานด้านราคา ผู้อนุมัติฝ่ายการเงิน ผู้อนุมัติฝ่ายการค้า ขั้นตอนการอนุมัติ เหตุผลที่ส่งกลับ วันที่มีผล เจ้าของงานการนำไปใช้ หลักฐานการปิดงาน เจ้าของงาน วันครบกำหนด สถานะปัจจุบัน เหตุผลของอุปสรรค สถานะของหลักฐาน ขั้นตอนถัดไป บันทึกการตัดสินใจ และหลักฐานการปิดงาน
เวิร์กโฟลว์นี้ไม่ควรดูแลงานอะไร?
ดูแลการส่งต่อการอนุมัติสำหรับรายการราคาเท่านั้น; อย่าสร้างเวิร์กโฟลว์การอนุมัติราคาดีล
สามารถปรับแต่งแอปได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถปรับฟิลด์ สถานะ แดชบอร์ด บทบาท มุมมอง ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลตัวอย่าง และขั้นตอนการส่งต่องานได้ใน Jodoo App Builder
เทมเพลตเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคานี้มีอะไรบ้าง?
มีเรคคอร์ดการอนุมัติ มุมมองการตัดสินใจ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมจัดการการอนุมัติในเวิร์กโฟลว์การอนุมัติรายการราคาได้พร้อมความสามารถในการตรวจสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ