顧客の役割、時期、優先事項、意思決定者を把握しています。
顧客プロフィールと進行中の問い合わせまたは要件。
不動産顧客管理
関係を記憶し、次の約束を果たす
購入者・売却者の背景、検討物件、予定、判断、取引のコミットメント、クロージング後のフォローを1つの顧客ストーリーに保存します。
連絡先管理は相手に連絡する方法を保存します。顧客管理は、チームが何を約束し、実行されたかを残します。
- 顧客の役割と意図によってジャーニーを設計
- すべてのやり取りに物件と取引の背景を保存
- クロージング後とナーチャリング業務を同じ関係履歴から継続
約束と意思決定を軸に顧客ジャーニーを設計
購入者と売却者は関係履歴を共有しますが、必要な根拠とマイルストーンは異なります。
どの物件または販売方針が適しているか、その理由を説明できます。
マッチ、予定、フィードバック、推薦履歴。
すべてのオファー、条件、日付に担当者がいます。
オファーまたは取引と、未完了条件・アクション。
顧客が進捗と次の前提条件を確認できます。
マイルストーン、文書、ステータス更新、完了根拠。
取引後も顧客関係は途切れません。
クロージング後の確認、紹介、レビュー、将来のニーズ。
すべての詳細を1つのフォームに押し込まず、顧客についての1つのストーリーを作る
関連レコードにより、業務の深さを保ちながら顧客ビューの読みやすさを維持できます。
クライアントプロフィール
識別情報、役割、希望、世帯または組織、同意、関係担当者。
連携先すべての問い合わせ、物件、活動、取引。進行中のニーズ
現在の目的、条件、時期、意思決定グループ、次アクション。
連携先マッチ、予定、商業判断。やり取り
会話、予定、結果、約束、フォロー日。
連携先顧客と、話し合った物件または案件。取引上の確約
契約条件、付帯条件、日付、責任、根拠資料。
連携先顧客関係と選定した物件。関係計画
ナーチャリング理由、レビュー日、クロージング後のマイルストーン、紹介機会。
連携先完了または一時停止した顧客ジャーニー。役割ごとの責任を保ちながら関係情報を共有
担当者が変わるたびに、顧客にそれまでの経緯を説明し直させるべきではありません。
主担当エージェント
確認が必要な情報
進行中のニーズ、物件履歴、最近のやり取り、コミットメント。
判断・対応の対象
助言と顧客の次の判断に責任を持ちます。
アシスタント／コーディネーター
確認が必要な情報
予定、書類、未完了の依頼、約束済みの更新。
判断・対応の対象
結果を可視化して業務上のコミットメントを完了します。
取引支援
確認が必要な情報
契約条件、付帯条件、期限、根拠資料、阻害要因。
判断・対応の対象
クロージングの前提条件を進めます。
ブローカー／管理者
確認が必要な情報
履行が危ぶまれる約束、担当不在の顧客、関係の継続性。
判断・対応の対象
エスカレート、再割り当て、基準改善を行います。
顧客が最初に感じる情報の断絶を解消
問題の本質は抽象的な「CRMデータ不足」ではなく、約束の失念や同じ質問の繰り返しであることがほとんどです。
顧客が同じ希望条件を複数の担当者に繰り返し説明しています。
ニーズと物件の背景が個人メモにしかありません。
担当者を明記した共有の有効ニーズレコードを使用します。約束した更新が遅れています。
活動は過去を記録しますが、日付付きの次のコミットメントを生み出しません。
進行中の約束に担当者、期限、結果を必須にします。成約と同時に顧客関係が途切れます。
成約ステージにクロージング後の計画がありません。
クローズ前にフォローのマイルストーンと将来のレビュー日を作成します。管理者は健全性スコアを見られますが、支援できません。
評価点が元の根拠資料と結び付いていません。
顧客レコードと確約レコードを開いて対応できる例外項目を使用します。関係に別の次ステップが必要になったら、サービスの約束を変更
購入者、売却者、クロージング後のジャーニーは、顧客が本当に価値を感じるマイルストーン、更新、引き継ぎをチームが学ぶにつれて進化します。
パッケージCRMで顧客ステージ、必須更新、役割別ビューを変更するには、設定、テスト、展開を通じて5〜15営業日かかる場合があります。
訓練を受けた管理者なら、必要なカスタマージャーニーフィールド、マイルストーン、リマインダー、顧客サービスビューを2〜6時間で設定し、テストできる場合があります。
- 初回購入者向けに資金状況更新のマイルストーンを追加
- 撮影日と公開日に関する売却者への約束ビューを作成
- 各内覧後に結果と次回日付を必須化
- 成約記念日に紹介フォローを行うアクションを設定
連絡先保存と進行中の関係ワークフローを区別
不動産の連絡先管理と顧客管理は何が違いますか？
連絡先管理は個人・企業の識別情報と連絡方法を整理します。顧客管理はそれに加え、現在のニーズ、物件の背景、予定、判断、約束、取引マイルストーン、クロージング後の関係計画を管理します。
1人が購入者と売却者の両方になれますか？
はい。人物プロフィールは1つに保ち、買主・売主それぞれのニーズや取引に関連付けます。一方の役割で他方を上書きしたり、2つの履歴を曖昧なメモ欄にまとめたりしないでください。
顧客データはどこまで保存すべきですか？
正当なサービス、コンプライアンス、関係管理上の判断に必要な情報だけを、適切なアクセス権と保存期間を設定して保管します。項目を追加できるという理由だけで機微情報を収集しないでください。
Jodooでワークフローを確認
取引先サービス管理アプリを使う連絡先フォームだけでなく顧客との経緯全体を検証
Jodooアプリを開き、問い合わせと予定からオファー、取引、将来のアクションまで関係を追跡します。