Мы знаем роль клиента, сроки, приоритеты и участников решения.
Профиль клиента и активное обращение или требование.
Управление клиентами в недвижимости
Помните об отношениях и выполняйте следующее обещание
Храните контекст покупателя и продавца, обсуждавшиеся объекты, встречи, решения, обязательства по сделке и последующие действия после закрытия в единой истории клиента.
Управление контактами хранит способы связи с человеком. Управление клиентами сохраняет обещания команды и факт их выполнения.
- Роль и намерение клиента формируют его путь
- Каждое взаимодействие может сохранять контекст объекта и сделки
- Послепродажная работа и прогрев продолжаются из той же истории отношений
Стройте путь клиента вокруг обещаний и решений
Пути покупателя и продавца используют общую историю отношений, но требуют разных подтверждений и контрольных точек.
Мы можем объяснить, какой объект или путь продажи подходит и почему.
Подборки, встречи, обратная связь и история рекомендаций.
У каждого предложения, условия и даты есть ответственный.
Предложение или сделка с открытыми условиями и действиями.
Клиент видит прогресс и следующую зависимость.
Контрольные точки, документы, обновления статуса и подтверждение завершения.
Отношения не исчезают после сделки.
Контакт после закрытия, рекомендация, отзыв и будущая потребность.
Сохраните единую историю клиента, не загоняя все детали в одну форму
Связанные записи сохраняют представление клиента читаемым, не теряя операционной глубины.
Профиль клиента
Идентификационные данные, роль, предпочтения, семья или организация, согласие и ответственный за отношения.
Подключается кВсе обращения, объекты, действия и сделки.Активная потребность
Текущая цель, критерии, сроки, группа принятия решений и следующее действие.
Подключается кПодборки, встречи и коммерческие решения.Взаимодействие
Разговор, встреча, результат, обещание и дата следующего действия.
Подключается кКлиент и обсуждавшийся объект или сделка.Обязательство по сделке
Условия, ограничения, даты, ответственность и подтверждения.
Подключается кОтношения с клиентом и выбранный объект.План отношений
Причина прогрева, дата проверки, послепродажная контрольная точка и реферальная возможность.
Подключается кЗавершённый или приостановленный путь клиента.Делитесь контекстом отношений, не снимая персональную ответственность
Клиент не должен заново рассказывать историю при каждой смене ответственного.
Основной агент
Что нужно видеть
Активная потребность, история объекта, последние взаимодействия и обязательства.
Влияет на
Отвечает за консультацию и следующее решение клиента.
Ассистент / координатор
Что нужно видеть
Встречи, документы, открытые запросы и обещанные обновления.
Влияет на
Выполняет операционные обязательства с видимыми результатами.
Поддержка сделок
Что нужно видеть
Условия, сроки, подтверждения и препятствия.
Влияет на
Продвигает зависимости до закрытия.
Брокер / руководитель
Что нужно видеть
Обещания под риском, клиенты без ответственного и непрерывность отношений.
Влияет на
Эскалирует, переназначает и повышает стандарты.
Сначала устраните пробелы в информации, заметные клиенту
Проблема редко заключается в абстрактном «отсутствии данных CRM»; обычно это невыполненное обещание или повторный вопрос.
Клиент повторяет предпочтения нескольким сотрудникам команды.
Потребность и контекст объекта существуют только в личных заметках.
Используйте общую запись активной потребности с назначенным ответственным.Обещанное обновление просрочено.
Действия фиксируют прошлое, но не создают следующее обязательство с датой.
Для активных обещаний требуйте ответственного, срок и результат.Отношения заканчиваются при закрытии.
На закрытом этапе нет послепродажного плана.
До закрытия создайте контрольные точки последующих действий и будущую дату проверки.Руководители видят оценки состояния, но не могут помочь.
Оценка оторвана от исходных подтверждений.
Используйте рабочие исключения с переходом к записям клиента и обязательства.Изменить обещание сервиса, когда отношениям нужен другой следующий шаг
Пути покупателя, продавца и послепродажного обслуживания меняются, когда команда понимает, какие этапы, обновления и передачи действительно важны клиентам.
Изменение этапов клиента, обязательных обновлений или ролевых представлений в готовой CRM может занять 5–15 рабочих дней на настройку, тестирование и внедрение.
Обученный администратор часто может настроить и проверить поле клиентского пути, контрольную точку, напоминание или представление обслуживания за 2–6 часов.
- Добавить контрольную точку обновления финансирования для первой покупки
- Создать представление обещаний продавцу по фотосъёмке и дате публикации
- Требуйте результат и следующую дату после каждого показа
- Запланируйте действие к годовщине закрытия для последующей работы с рекомендациями
Отделяйте хранение контактов от активного процесса отношений
Чем управление контактами в недвижимости отличается от управления клиентами?
Управление контактами систематизирует идентификационные и коммуникационные данные. Управление клиентами добавляет активную потребность, контекст объекта, встречи, решения, обязательства, этапы сделки и план отношений после закрытия.
Может ли один человек быть одновременно покупателем и продавцом?
Да. Сохраняйте единый профиль человека и связывайте его с отдельными потребностями или сделками покупателя и продавца. Не заменяйте одну роль другой и не объединяйте две временные линии в неоднозначном поле заметок.
Какой объём данных клиента следует хранить?
Храните только информацию, необходимую для законной услуги, соответствия требованиям или решения по отношениям, с надлежащим доступом и сроком хранения. Не собирайте чувствительные данные лишь потому, что можно добавить поле.
Посмотрите рабочий процесс в Jodoo
Используйте приложение для управления сервисными клиентамиПроверьте полную историю клиента, а не только контактную форму
Откройте приложение Jodoo и проследите отношения от обращения и встречи через предложение и сделку до будущего действия.