Wir kennen Rolle, Zeitplan, Prioritäten und Entscheidungsbeteiligte des Kunden.
Kundenprofil sowie aktive Anfrage oder Anforderung.
Immobilienkundenmanagement
Die Beziehung bewahren – und die nächste Zusage erfüllen
Käufer- und Verkäuferkontext, besprochene Immobilien, Termine, Entscheidungen, Transaktionszusagen und Nachverfolgung nach Abschluss in einer Kundenhistorie zusammenhalten.
Kontaktmanagement speichert, wie eine Person erreichbar ist. Kundenmanagement hält fest, was das Team zugesagt hat und ob es umgesetzt wurde.
- Kundenrolle und Absicht bestimmen den Prozess
- Jede Interaktion kann Immobilien- und Transaktionskontext bewahren
- Nachabschluss- und Nurturing-Arbeit setzt dieselbe Beziehungshistorie fort
Kundenprozess an Zusagen und Entscheidungen ausrichten
Käufer- und Verkäuferprozesse teilen eine Beziehungshistorie, benötigen jedoch unterschiedliche Nachweise und Meilensteine.
Wir können erklären, welche Immobilie oder welcher Verkaufsweg passt und warum.
Zuordnungen, Termine, Feedback und Empfehlungshistorie.
Jedes Angebot, jede Bedingung und jeder Termin hat eine verantwortliche Person.
Angebot oder Transaktion mit offenen Bedingungen und Aktionen.
Der Kunde kann Fortschritt und nächste Abhängigkeit sehen.
Meilensteine, Dokumente, Statusaktualisierungen und Abschlussnachweise.
Die Beziehung endet nicht nach der Transaktion.
Nachabschlusskontakt, Empfehlung, Bewertung und künftiger Bedarf.
Dem Kunden eine durchgängige Historie bieten, ohne jedes Detail in ein Formular zu pressen
Verknüpfte Datensätze halten die Kundenansicht übersichtlich und bewahren operative Tiefe.
Mandantenprofil
Identität, Rolle, Präferenzen, Haushalt oder Organisation, Einwilligung und Beziehungsverantwortung.
Verknüpft mitAlle Anfragen, Immobilien, Aktivitäten und Transaktionen.Aktiver Bedarf
Aktuelles Ziel, Kriterien, Zeitplan, Entscheidungskreis und nächste Aktion.
Verknüpft mitZuordnungen, Termine und wirtschaftliche Entscheidungen.Interaktion
Gespräch, Termin, Ergebnis, Zusage und Nachverfolgungsdatum.
Verknüpft mitDer Kunde sowie die besprochene Immobilie oder Transaktion.Transaktionszusage
Konditionen, Bedingungen, Termine, Verantwortung und Nachweise.
Verknüpft mitDie Kundenbeziehung und ausgewählte Immobilie.Beziehungsplan
Nurturing-Grund, Prüfdatum, Nachabschlussmeilenstein und Empfehlungschance.
Verknüpft mitDer abgeschlossene oder pausierte Kundenprozess.Beziehungskontext teilen, ohne Rollenverantwortung aufzuheben
Kunden sollten ihre Historie nicht bei jedem Zuständigkeitswechsel erneut erklären müssen.
Hauptverantwortlicher Makler
Muss sehen
Aktueller Bedarf, Immobilienhistorie, jüngste Interaktionen und Zusagen.
Handelt auf Grundlage von
Verantwortet Beratung und nächste Kundenentscheidung.
Assistenz / Koordination
Muss sehen
Termine, Dokumente, offene Anfragen und zugesagte Aktualisierungen.
Handelt auf Grundlage von
Erfüllt operative Zusagen mit sichtbaren Ergebnissen.
Transaktionsunterstützung
Muss sehen
Konditionen, Bedingungen, Fälligkeiten, Nachweise und Hindernisse.
Handelt auf Grundlage von
Bringt Abhängigkeiten des Abschlusses voran.
Makler / Führungskraft
Muss sehen
Gefährdete Zusagen, Kunden ohne Zuständigkeit und Beziehungskontinuität.
Handelt auf Grundlage von
Eskaliert, weist neu zu und verbessert Standards.
Zuerst die Informationslücken beheben, die Kunden unmittelbar bemerken
Das Problem sind selten abstrakt „fehlende CRM-Daten“, sondern eine versäumte Zusage oder wiederholte Frage.
Der Kunde wiederholt seine Präferenzen gegenüber mehreren Teammitgliedern.
Bedarf und Immobilienkontext stehen nur in persönlichen Notizen.
Einen gemeinsamen Datensatz für aktiven Bedarf mit benannter Zuständigkeit verwenden.Eine zugesagte Aktualisierung ist überfällig.
Aktivitäten dokumentieren die Vergangenheit, erzeugen aber keine terminierte nächste Zusage.
Für aktive Zusagen Zuständigkeit, Fälligkeit und Ergebnis verlangen.Die Beziehung endet beim Abschluss.
Für die abgeschlossene Phase fehlt ein Nachabschlussplan.
Vor dem Abschluss Nachverfolgungsmeilensteine und einen künftigen Prüftermin erstellen.Führungskräfte sehen Zustandswerte, können aber nicht eingreifen.
Die Bewertung ist von den Quelldatennachweisen getrennt.
Bearbeitbare Ausnahmen verwenden, die Kunden- und Zusagedatensätze öffnen.Serviceversprechen ändern, wenn die Beziehung einen anderen nächsten Schritt erfordert
Käufer-, Verkäufer- und Nachabschlussprozesse entwickeln sich weiter, sobald das Team erkennt, welche Meilensteine, Aktualisierungen und Übergaben Kunden tatsächlich schätzen.
Die Änderung von Kundenphasen, Pflichtaktualisierungen oder Rollenansichten in einem Standard-CRM kann über Konfiguration, Tests und Einführung hinweg 5–15 Arbeitstage dauern.
Eine geschulte Administration kann ein gezieltes Verlaufsfeld, einen Meilenstein, eine Erinnerung oder eine Kundenserviceansicht häufig innerhalb von 2–6 Stunden konfigurieren und testen.
- Meilenstein für Finanzierungsaktualisierungen bei Erstkäufern ergänzen
- Ansicht für Verkäuferzusagen zu Fotografie- und Veröffentlichungsterminen erstellen
- Nach jeder Besichtigung Ergebnis und nächsten Termin verlangen
- Jahrestagsaktion nach Abschluss für Empfehlungsnachverfolgung planen
Kontaktspeicherung von einem aktiven Beziehungsworkflow unterscheiden
Was ist der Unterschied zwischen Kontaktmanagement und Kundenmanagement in der Immobilienbranche?
Kontaktmanagement organisiert Identität und Kommunikationsdaten. Kundenmanagement ergänzt aktiven Bedarf, Immobilienkontext, Termine, Entscheidungen, Zusagen, Transaktionsmeilensteine und den Beziehungsplan nach Abschluss.
Kann eine Person zugleich Käufer und Verkäufer sein?
Ja. Behalten Sie ein Personenprofil und verknüpfen Sie es mit getrennten Käufer- und Verkäuferbedarfen oder Transaktionen. Überschreiben Sie nicht eine Rolle mit der anderen und führen Sie zwei Zeitachsen nicht in einem mehrdeutigen Notizfeld zusammen.
Wie viele Kundendaten sollten gespeichert werden?
Nur Informationen speichern, die eine legitime Service-, Compliance- oder Beziehungsentscheidung unterstützen, mit angemessenem Zugriff und Aufbewahrung. Keine sensiblen Daten nur deshalb erfassen, weil ein Feld ergänzt werden kann.
Workflow in Jodoo ansehen
Mandantenmanagement-App verwendenEine vollständige Kundenhistorie testen – nicht nur ein Kontaktformular
Die Jodoo-App öffnen und die Beziehung von Anfrage und Termin über Angebot und Transaktion bis zur künftigen Aktion verfolgen.