เรารู้บทบาท กำหนดเวลา ลำดับความสำคัญ และผู้ร่วมตัดสินใจของลูกค้า
โปรไฟล์ลูกค้าพร้อมคำถามหรือความต้องการที่กำลังดำเนินอยู่
การจัดการลูกค้าอสังหาริมทรัพย์
จดจำความสัมพันธ์ และทำตามสิ่งที่รับปากไว้ถัดไป
เก็บบริบทผู้ซื้อและผู้ขาย ทรัพย์ที่พูดคุย นัดหมาย การตัดสินใจ ภารกิจของธุรกรรม และการติดตามหลังปิดไว้ในเรื่องราวลูกค้าเดียวกัน
การจัดการผู้ติดต่อเก็บวิธีติดต่อบุคคล ส่วนการจัดการลูกค้าเก็บสิ่งที่ทีมรับปากไว้และตรวจสอบว่าได้ทำจริงหรือไม่
- บทบาทและเจตนาของลูกค้าเป็นตัวกำหนดเส้นทาง
- ทุกการติดต่อเก็บบริบทของทรัพย์และธุรกรรมได้
- งานหลังปิดดีลและดูแลต่อดำเนินจากประวัติความสัมพันธ์เดียวกัน
ออกแบบเส้นทางลูกค้ารอบสิ่งที่รับปากและการตัดสินใจ
ประสบการณ์ของผู้ซื้อและผู้ขายใช้ประวัติความสัมพันธ์ร่วมกัน แต่ต้องการหลักฐานและหมุดหมายต่างกัน
เราอธิบายได้ว่าทรัพย์หรือแนวทางขายใดเหมาะและเพราะเหตุใด
ประวัติการจับคู่ นัดหมาย ความเห็น และคำแนะนำ
ทุกข้อเสนอ เงื่อนไข และวันที่มีผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอหรือธุรกรรม พร้อมเงื่อนไขและการดำเนินการที่ยังเปิดอยู่
ลูกค้าเห็นความคืบหน้าและงานที่ต้องพึ่งพาถัดไปได้
หมุดหมาย เอกสาร การอัปเดตสถานะ และหลักฐานการเสร็จงาน
ความสัมพันธ์ไม่หายไปหลังธุรกรรม
การติดต่อหลังปิดดีล การแนะนำต่อ การทบทวน และความต้องการในอนาคต
ให้ลูกค้าเห็นเรื่องราวเดียวต่อเนื่องโดยไม่ยัดรายละเอียดทั้งหมดลงในแบบฟอร์มเดียว
ข้อมูลที่สัมพันธ์กันทำให้มุมมองลูกค้าอ่านง่ายโดยยังรักษาความลึกในการปฏิบัติงาน
โปรไฟล์ลูกค้า
ตัวตน บทบาท ความต้องการ ครัวเรือนหรือองค์กร ความยินยอม และผู้ดูแลความสัมพันธ์
เชื่อมต่อกับคำถาม อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรม และธุรกรรมทั้งหมดความต้องการที่กำลังดำเนินงาน
เป้าหมายปัจจุบัน เกณฑ์ ระยะเวลา กลุ่มผู้ตัดสินใจ และการดำเนินการถัดไป
เชื่อมต่อกับการจับคู่ นัดหมาย และการตัดสินใจเชิงพาณิชย์การติดต่อ
บทสนทนา นัดหมาย ผลลัพธ์ สิ่งที่รับปาก และวันที่ติดตาม
เชื่อมต่อกับลูกค้าพร้อมทรัพย์หรือดีลที่พูดคุยภารกิจของธุรกรรม
ข้อกำหนด เงื่อนไข วันที่ ความรับผิดชอบ และหลักฐาน
เชื่อมต่อกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและทรัพย์ที่เลือกแผนดูแลความสัมพันธ์
เหตุผลในการดูแลต่อ วันที่ทบทวน หมุดหมายหลังปิดดีล และโอกาสการแนะนำต่อ
เชื่อมต่อกับเส้นทางลูกค้าที่เสร็จแล้วหรือพักไว้แชร์บริบทความสัมพันธ์โดยไม่ลดความรับผิดชอบตามบทบาท
ลูกค้าไม่ควรต้องเล่าประวัติใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
นายหน้าหลัก
สิ่งที่ต้องเห็น
ความต้องการปัจจุบัน ประวัติอสังหาริมทรัพย์ การติดต่อครั้งล่าสุด และคำมั่นหมาย
ดำเนินการจาก
รับผิดชอบคำแนะนำและการตัดสินใจถัดไปของลูกค้า
ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน
สิ่งที่ต้องเห็น
นัดหมาย เอกสาร คำขอที่ยังเปิด และการอัปเดตที่สัญญาไว้
ดำเนินการจาก
ทำภารกิจที่ตกลงไว้ให้สำเร็จพร้อมผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้
การสนับสนุนธุรกรรม
สิ่งที่ต้องเห็น
ข้อกำหนด เงื่อนไข วันครบกำหนด หลักฐาน และอุปสรรค
ดำเนินการจาก
ขับเคลื่อนงานที่เป็นเงื่อนไขของการปิดดีล
นายหน้า / ผู้จัดการ
สิ่งที่ต้องเห็น
คำมั่นที่มีความเสี่ยง ลูกค้าที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ และความต่อเนื่องของความสัมพันธ์
ดำเนินการจาก
ยกระดับ มอบหมายใหม่ และปรับปรุงมาตรฐาน
แก้ช่องว่างข้อมูลที่ลูกค้ารับรู้ก่อน
ปัญหามักไม่ใช่แค่ “ข้อมูลใน CRM ขาด” แบบนามธรรม แต่คือสิ่งที่รับปากแล้วพลาดหรือต้องถามซ้ำ
ลูกค้าต้องบอกความต้องการซ้ำกับสมาชิกทีมหลายคน
ความต้องการและบริบททรัพย์อยู่เพียงในบันทึกส่วนตัว
ใช้ข้อมูลความต้องการที่กำลังดำเนินอยู่ร่วมกันพร้อมระบุผู้รับผิดชอบการอัปเดตที่สัญญาไว้ล่าช้า
กิจกรรมบันทึกอดีตแต่ไม่ได้สร้างคำมั่นหมายถัดไปที่มีกำหนดวัน
กำหนดให้ภารกิจที่ยังเปิดมีผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และผลลัพธ์ความสัมพันธ์สิ้นสุดเมื่อปิดดีล
ขั้นตอนปิดดีลไม่มีแผนติดตามหลังปิด
สร้างหมุดหมายติดตามและวันที่ทบทวนในอนาคตก่อนปิดงานผู้จัดการเห็นคะแนนสุขภาพของดีลแต่ช่วยแก้ไม่ได้
คะแนนไม่เชื่อมโยงกับหลักฐานต้นทาง
ใช้ข้อยกเว้นที่ลงมือแก้ได้และเปิดข้อมูลลูกค้ากับภารกิจที่รับปากไว้เปลี่ยนคำมั่นด้านบริการเมื่อความสัมพันธ์ต้องการขั้นตอนถัดไปแบบใหม่
เส้นทางผู้ซื้อ ผู้ขาย และหลังปิดดีลพัฒนาตามสิ่งที่ทีมเรียนรู้ว่าลูกค้าให้คุณค่ากับหมุดหมาย การอัปเดต และการส่งต่องานใด
การเปลี่ยนขั้นตอนลูกค้า การอัปเดตบังคับ หรือมุมมองตามบทบาทใน CRM สำเร็จรูปอาจใช้เวลา 5–15 วันทำการในการตั้งค่า ทดสอบ และเปิดใช้
ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกมักตั้งค่าและทดสอบฟิลด์เส้นทางลูกค้า หมุดหมาย การเตือน หรือมุมมองบริการลูกค้าได้ใน 2–6 ชั่วโมง
- เพิ่มหมุดหมายอัปเดตการเงินสำหรับผู้ซื้อครั้งแรก
- สร้างมุมมองภารกิจที่รับปากผู้ขายเรื่องการถ่ายภาพและวันที่เปิดตัวประกาศ
- กำหนดให้บันทึกผลลัพธ์และวันที่ถัดไปหลังการเข้าชมทุกครั้ง
- นัดกิจกรรมครบรอบหลังปิดดีลเพื่อติดตามการแนะนำต่อ
แยกการเก็บผู้ติดต่อออกจากเวิร์กโฟลว์ดูแลความสัมพันธ์ที่กำลังดำเนินอยู่
การจัดการผู้ติดต่อกับการจัดการลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ต่างกันอย่างไร
การจัดการผู้ติดต่อช่วยจัดระเบียบข้อมูลตัวตนและช่องทางสื่อสาร ส่วนการจัดการลูกค้าเพิ่มความต้องการปัจจุบัน บริบทของทรัพย์ นัดหมาย การตัดสินใจ ภารกิจ หมุดหมายของธุรกรรม และแผนดูแลความสัมพันธ์หลังปิดดีล
บุคคลหนึ่งเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้หรือไม่
ได้ เก็บโปรไฟล์บุคคลเพียงหนึ่งรายการแล้วเชื่อมกับความต้องการหรือธุรกรรมผู้ซื้อและผู้ขายที่แยกกัน อย่าเขียนทับบทบาทหนึ่งด้วยอีกบทบาทหรือรวมสองไทม์ไลน์ไว้ในช่องบันทึกที่กำกวม
ควรจัดเก็บข้อมูลลูกค้ามากเพียงใด
เก็บเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจด้านบริการ การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือความสัมพันธ์ที่มีเหตุผล พร้อมสิทธิ์เข้าถึงและระยะเวลาเก็บที่เหมาะสม อย่าเก็บข้อมูลอ่อนไหวเพียงเพราะเพิ่มช่องได้
ดูเวิร์กโฟลว์ใน Jodoo
ใช้แอปจัดการลูกค้าทดสอบเรื่องราวลูกค้าแบบครบถ้วน ไม่ใช่เพียงแบบฟอร์มผู้ติดต่อ
เปิดแอป Jodoo และติดตามความสัมพันธ์ตั้งแต่คำถามและนัดหมาย ไปจนถึงข้อเสนอ ธุรกรรม และงานในอนาคต