Chúng ta biết vai trò, thời gian, ưu tiên và những người tham gia quyết định của khách hàng.
Hồ sơ khách hàng cùng yêu cầu hoặc nhu cầu đang hoạt động.
Quản lý khách hàng bất động sản
Ghi nhớ mối quan hệ và thực hiện cam kết tiếp theo
Giữ bối cảnh người mua và người bán, tài sản đã trao đổi, lịch hẹn, quyết định, cam kết giao dịch và theo dõi sau giao dịch trong một câu chuyện khách hàng thống nhất.
Quản lý liên hệ lưu cách kết nối với một người. Quản lý khách hàng lưu những gì đội ngũ đã hứa và liệu cam kết đó có được thực hiện hay không.
- Vai trò và ý định của khách hàng định hình hành trình
- Mọi tương tác đều có thể giữ bối cảnh tài sản và giao dịch
- Công việc sau giao dịch và nuôi dưỡng tiếp tục từ cùng lịch sử quan hệ
Thiết kế hành trình khách hàng xoay quanh cam kết và quyết định
Trải nghiệm người mua và người bán dùng chung lịch sử quan hệ nhưng cần bằng chứng và cột mốc khác nhau.
Chúng ta có thể giải thích bất động sản hoặc phương án bán nào phù hợp và vì sao.
Kết quả ghép, lịch hẹn, phản hồi và lịch sử đề xuất.
Mọi đề nghị, điều kiện và ngày đều có người phụ trách.
Đề nghị hoặc giao dịch cùng điều kiện và hành động còn mở.
Khách hàng có thể thấy tiến độ và yếu tố phụ thuộc tiếp theo.
Cột mốc, tài liệu, cập nhật trạng thái và bằng chứng hoàn thành.
Mối quan hệ không biến mất sau giao dịch.
Hỏi thăm sau giao dịch, giới thiệu, đánh giá và nhu cầu tương lai.
Cung cấp một câu chuyện khách hàng thống nhất mà không nhồi mọi chi tiết vào một biểu mẫu
Hồ sơ liên quan giữ màn hình khách hàng dễ đọc mà vẫn bảo toàn chiều sâu vận hành.
Hồ sơ khách hàng
Danh tính, vai trò, sở thích, hộ gia đình hoặc tổ chức, sự đồng ý và người quản lý quan hệ.
Kết nối vớiTất cả yêu cầu, tài sản, hoạt động và giao dịch.Nhu cầu đang hoạt động
Mục tiêu hiện tại, tiêu chí, thời điểm, nhóm quyết định và hành động tiếp theo.
Kết nối vớiKết quả ghép, lịch hẹn và quyết định thương mại.Tương tác
Cuộc trao đổi, lịch hẹn, kết quả, cam kết và ngày theo dõi.
Kết nối vớiKhách hàng cùng bất động sản hoặc thương vụ được trao đổi.Cam kết giao dịch
Điều khoản, điều kiện, ngày tháng, trách nhiệm và bằng chứng.
Kết nối vớiQuan hệ khách hàng và bất động sản đã chọn.Kế hoạch quan hệ
Lý do nuôi dưỡng, ngày đánh giá, cột mốc sau giao dịch và cơ hội giới thiệu.
Kết nối vớiHành trình khách hàng đã hoàn tất hoặc tạm dừng.Chia sẻ bối cảnh quan hệ mà không xóa trách nhiệm theo vai trò
Khách hàng không nên phải kể lại toàn bộ lịch sử mỗi khi người phụ trách thay đổi.
Môi giới chính
Cần xem
Nhu cầu hiện tại, lịch sử tài sản, tương tác gần đây và các cam kết.
Thực hiện trên
Chịu trách nhiệm tư vấn và quyết định tiếp theo của khách hàng.
Trợ lý / điều phối viên
Cần xem
Lịch hẹn, tài liệu, yêu cầu còn mở và các cập nhật đã hứa.
Thực hiện trên
Hoàn thành cam kết vận hành với kết quả hiển thị rõ.
Hỗ trợ giao dịch
Cần xem
Điều khoản, điều kiện, hạn chót, bằng chứng và điểm nghẽn.
Thực hiện trên
Thúc đẩy các điều kiện phụ thuộc để hoàn tất giao dịch.
Môi giới trưởng / quản lý
Cần xem
Các cam kết có rủi ro, khách hàng chưa có người phụ trách và tính liên tục của mối quan hệ.
Thực hiện trên
Chuyển cấp, tái phân công và cải thiện tiêu chuẩn.
Khắc phục trước những khoảng trống thông tin mà khách hàng cảm nhận
Vấn đề hiếm khi chỉ đơn thuần là “thiếu dữ liệu CRM”; thường là một lời hứa bị bỏ lỡ hoặc câu hỏi phải lặp lại.
Khách hàng phải lặp lại nhu cầu với nhiều thành viên trong nhóm.
Nhu cầu và bối cảnh tài sản chỉ nằm trong ghi chú cá nhân.
Dùng một bản ghi nhu cầu đang hoạt động dùng chung với người phụ trách cụ thể.Thông tin cập nhật đã hứa bị trễ.
Hoạt động ghi lại quá khứ nhưng không tạo cam kết tiếp theo có ngày cụ thể.
Yêu cầu người phụ trách, hạn và kết quả cho cam kết đang hoạt động.Mối quan hệ kết thúc khi chốt giao dịch.
Giai đoạn đã chốt nhưng không có kế hoạch sau giao dịch.
Tạo cột mốc theo dõi và ngày đánh giá tương lai trước khi đóng hồ sơ.Quản lý thấy điểm sức khỏe nhưng không thể hỗ trợ.
Điểm số bị tách khỏi bằng chứng nguồn.
Hiển thị ngoại lệ có thể xử lý và cho phép mở bản ghi khách hàng cùng cam kết liên quan.Thay đổi cam kết dịch vụ khi mối quan hệ cần bước tiếp theo khác
Hành trình người mua, người bán và sau giao dịch được cải tiến khi đội ngũ hiểu những cột mốc, cập nhật và bàn giao mà khách hàng thực sự coi trọng.
Thay đổi giai đoạn khách hàng, cập nhật bắt buộc hoặc màn hình theo vai trò trong CRM đóng gói có thể mất 5–15 ngày làm việc cho cấu hình, kiểm thử và triển khai.
Quản trị viên đã được đào tạo thường có thể cấu hình và kiểm thử trường hành trình, cột mốc, lời nhắc hoặc màn hình dịch vụ khách hàng trong 2–6 giờ.
- Thêm cột mốc cập nhật tài chính cho người mua lần đầu
- Tạo màn hình cam kết với người bán về ngày chụp ảnh và mở bán
- Yêu cầu kết quả và ngày tiếp theo sau mỗi buổi xem
- Lên lịch hành động vào dịp kỷ niệm sau giao dịch để theo dõi giới thiệu
Phân biệt lưu liên hệ với quy trình quan hệ đang hoạt động
Quản lý liên hệ và quản lý khách hàng trong bất động sản khác nhau thế nào?
Quản lý liên hệ sắp xếp danh tính và thông tin giao tiếp. Quản lý khách hàng bổ sung nhu cầu đang hoạt động, bối cảnh tài sản, lịch hẹn, quyết định, cam kết, cột mốc giao dịch và kế hoạch quan hệ sau giao dịch.
Một người có thể vừa là người mua vừa là người bán không?
Có. Giữ một hồ sơ cá nhân và liên kết hồ sơ đó với các nhu cầu hoặc giao dịch mua và bán riêng biệt. Không ghi đè vai trò này bằng vai trò kia hoặc gộp hai dòng thời gian vào một trường ghi chú mơ hồ.
Nên lưu bao nhiêu dữ liệu khách hàng?
Chỉ lưu thông tin phục vụ hợp pháp cho dịch vụ, tuân thủ hoặc quyết định về quan hệ khách hàng, đồng thời áp dụng quyền truy cập và thời hạn lưu giữ phù hợp. Không thu thập dữ liệu nhạy cảm chỉ vì có thể thêm trường.
Xem quy trình trong Jodoo
Dùng ứng dụng quản lý khách hàngKiểm thử toàn bộ hành trình khách hàng, không chỉ một biểu mẫu liên hệ
Mở ứng dụng Jodoo và theo dõi quan hệ từ yêu cầu, lịch hẹn đến đề nghị, giao dịch và hành động tương lai.