活動計画
目的のある顧客活動を計画する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。
ユースケース
営業活動管理ソフトウェア
電話、会議、訪問、結果、フォローアップを計画・記録します。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
- 「目的のある顧客活動を計画する」の後も担当者と結果が明確
- 「フォローアップを作成・割り当てる」の後も担当者と結果が明確
- 「期限超過・停滞中の活動を確認する」の後も担当者と結果が明確
「目的のある顧客活動を計画する」を日常業務に組み込む必要がある。マネージャーが「フォローアップを作成・割り当てる」の例外を直接処理する必要がある。業務担当者が「期限超過・停滞中の活動を確認する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェアで実現すること
すべての顧客接点を明確な次のアクションへ
電話、会議、訪問、結果、フォローアップを計画・記録します。 業務管理者は「目的のある顧客活動を計画する」から「期限超過・停滞中の活動を確認する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業レコードに含める情報
営業活動管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
対応結果
結果と顧客の約束を記録する：電話、会議、メッセージ、訪問、結果、メモ、関連案件。
フォローアップ
フォローアップを作成・割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
例外キュー
期限超過・停滞中の活動を確認する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
営業更新から次のアクションへ
営業活動管理ソフトウェアで更新を次の行動につなげる流れ
電話、会議、訪問、結果、フォローアップを計画・記録します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1目的のある顧客活動を計画する目的のある顧客活動を計画する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。
- 2結果と顧客の約束を記録する結果と顧客の約束を記録する：電話、会議、メッセージ、訪問、結果、メモ、関連案件。
- 3フォローアップを作成・割り当てるフォローアップを作成・割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
- 4期限超過・停滞中の活動を確認する期限超過・停滞中の活動を確認する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
チームの変化に合わせて調整
営業方法の変化に合わせて営業活動管理ソフトウェアを調整
業務管理者は「目的のある顧客活動を計画する」から「期限超過・停滞中の活動を確認する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
Jodooが適している場合
Jodooで営業活動管理ソフトウェアを構築するのが適したケース
- 「目的のある顧客活動を計画する」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「フォローアップを作成・割り当てる」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「期限超過・停滞中の活動を確認する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
よくある質問
このユースケースに関する質問
すべての顧客接点を明確な次のアクションへ
電話、会議、訪問、結果、フォローアップを計画・記録します。 業務管理者は「目的のある顧客活動を計画する」から「期限超過・停滞中の活動を確認する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業活動管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
活動計画: 目的のある顧客活動を計画する：電話、会議、訪問、結果、約束、フォローアップ、担当者。 対応結果: 結果と顧客の約束を記録する：電話、会議、メッセージ、訪問、結果、メモ、関連案件。 フォローアップ: フォローアップを作成・割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。 例外キュー: 期限超過・停滞中の活動を確認する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
営業活動管理ソフトウェアでは代替しない専門システム
メールシーケンス、ダイヤラー、到達率管理、会話分析が製品選定の中心なら、該当する専門システムを残します。Jodooはチームが所有するレコードをつなぎ、「期限超過・停滞中の活動を確認する」を実行可能な業務として管理する用途に適します。
次のステップ
営業活動アプリを使う
電話、会議、訪問、結果、フォローアップを計画・記録します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。 業務管理者は「目的のある顧客活動を計画する」から「期限超過・停滞中の活動を確認する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。