営業レコード
営業レコードを作成・取り込む：顧客、金額、フェーズ、確度、担当者、予定日、リスク。
ユースケース
営業追跡ソフトウェア
案件ごとの金額、担当者、状況、顧客との約束、次のアクションを追跡します。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
- 「営業レコードを作成・取り込む」の後も担当者と結果が明確
- 「活動とリスクを更新する」の後も担当者と結果が明確
- 「結果をクローズするかフォローを予定する」の後も担当者と結果が明確
「営業レコードを作成・取り込む」を日常業務に組み込む必要がある。マネージャーが「活動とリスクを更新する」の例外を直接処理する必要がある。業務担当者が「結果をクローズするかフォローを予定する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェアで実現すること
何を、誰が、次にどう進めるかを常に把握
案件ごとの金額、担当者、状況、顧客との約束、次のアクションを追跡します。 業務管理者は「営業レコードを作成・取り込む」から「結果をクローズするかフォローを予定する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業レコードに含める情報
営業追跡ソフトウェアで常に更新すべきレコード
フォローキュー
担当者と次のアクションを割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
活動履歴
活動とリスクを更新する：電話、会議、メッセージ、訪問、結果、メモ、関連案件。
クローズ結果
結果をクローズするかフォローを予定する：受注・失注、実績金額、理由、引き継ぎ、履歴。
営業更新から次のアクションへ
営業追跡ソフトウェアで更新を次の行動につなげる流れ
案件ごとの金額、担当者、状況、顧客との約束、次のアクションを追跡します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1営業レコードを作成・取り込む営業レコードを作成・取り込む：顧客、金額、フェーズ、確度、担当者、予定日、リスク。
- 2担当者と次のアクションを割り当てる担当者と次のアクションを割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
- 3活動とリスクを更新する活動とリスクを更新する：電話、会議、メッセージ、訪問、結果、メモ、関連案件。
- 4結果をクローズするかフォローを予定する結果をクローズするかフォローを予定する：受注・失注、実績金額、理由、引き継ぎ、履歴。
チームの変化に合わせて調整
営業方法の変化に合わせて営業追跡ソフトウェアを調整
業務管理者は「営業レコードを作成・取り込む」から「結果をクローズするかフォローを予定する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
Jodooが適している場合
Jodooで営業追跡ソフトウェアを構築するのが適したケース
- 「営業レコードを作成・取り込む」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「活動とリスクを更新する」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「結果をクローズするかフォローを予定する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェア比較
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営業追跡テンプレートよくある質問
このユースケースに関する質問
何を、誰が、次にどう進めるかを常に把握
案件ごとの金額、担当者、状況、顧客との約束、次のアクションを追跡します。 業務管理者は「営業レコードを作成・取り込む」から「結果をクローズするかフォローを予定する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業追跡ソフトウェアで常に更新すべきレコード
営業レコード: 営業レコードを作成・取り込む：顧客、金額、フェーズ、確度、担当者、予定日、リスク。 フォローキュー: 担当者と次のアクションを割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。 活動履歴: 活動とリスクを更新する：電話、会議、メッセージ、訪問、結果、メモ、関連案件。 クローズ結果: 結果をクローズするかフォローを予定する：受注・失注、実績金額、理由、引き継ぎ、履歴。
営業追跡ソフトウェアでは代替しない専門システム
包括的なCRM、マーケティングアトリビューション、メール同期、全社予測が製品選定の中心なら、該当する専門システムを残します。Jodooはチームが所有するレコードをつなぎ、「結果をクローズするかフォローを予定する」を実行可能な業務として管理する用途に適します。
次のステップ
営業追跡アプリを使う
案件ごとの金額、担当者、状況、顧客との約束、次のアクションを追跡します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。 業務管理者は「営業レコードを作成・取り込む」から「結果をクローズするかフォローを予定する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。