オフィス、自宅、現場からのアクセス
選択
明確なセッション・役割制御を備えたレスポンシブなブラウザ・モバイルアクセス。
避けること
インターネットに接続できるだけで、使いやすいモバイルワークフローになると思い込むこと。
顧客業務を共有するクラウドCRMソフトウェア
分散チームに、ブラウザベースの関係レコード、役割別ビュー、ワークフロー、ダッシュボード、統制された変更手段を提供しながら、導入責任を明確に保ちます。
クラウド提供ではローカルインストールが不要になります。ただし、担当責任、権限、データ品質、連携、復旧の設計は依然として必要です。
- ブラウザベースの共有レコード
- 役割に応じたアクセスとビュー
- 明確なエクスポート、バックアップ、連携計画
「クラウドCRM」に伴う運用責任を評価
ホステッド型インターフェースは判断材料の一部にすぎません。
チーム間で共有する顧客モデル
選択
関連レコード、統制された定義、インポートルール、役割別ビュー。
避けること
各チームに統制されていない独自の顧客一覧を作らせること。
復旧と可搬性
選択
エクスポート、保存、監査、連携、アカウント終了の手順を文書化します。
避けること
ベンダーへのログイン手段だけを継続性計画とみなすこと。
日常的なプロセス変更
選択
プラットフォーム管理と業務プロセス責任を分けます。
避けること
フィールドやビューを変更するたびに開発者を待つクラウド上のバックログを作ること。
各チームの役割に合わせてクラウドCRMを設計
同じ共有レコードで異なる業務を支援しつつ、すべてのフィールドを全ユーザーに公開しないようにします。
経営層が一貫した顧客モデルを維持しながら、地域別の取引先・活動ビューが必要です。
レコードを地域別スプレッドシートにコピーせず、テリトリーと担当者で絞り込みます。通話、レビュー、引き継ぎの前に最新の背景情報と次のアクションが必要です。
ブラウザから連絡先、企業、活動、保留中の業務を開きます。アクセスレビュー、データエクスポート、変更管理、利用状況の可視化が必要です。
すべてのユーザーワークスペースを変更せずに、役割と限定的な変更を管理します。アクセス、変更、復旧をCRMライフサイクルに組み込む
クラウドCRMのガバナンスは、最初のインポート前から始まります。
- 01
レコードの管理責任を定義
業務責任者、データ管理責任者、管理者、システム責任者を指定します。
- 02
必要最小限のアクセスを設定
各役割には業務に必要なフィールド、レコード、アクションだけを標準で提供します。
- 03
ブラウザとモバイルのタスクをパイロット運用
実際のネットワーク環境で、作成、検索、更新、添付、承認、例外処理をテストします。
- 04
必要なシステムを連携
正規システム、データの方向、失敗キュー、照合担当者、再試行経路を文書化します。
- 05
エクスポートと変更をテスト
代表的なデータをエクスポートし、展開前にプロセス更新を1件完了します。
クラウド、オンプレミス、構成可能なプラットフォームCRMは異なる制約を解決
慣習ではなく業務責任に基づいて選びます。
| 意思決定 | クラウドCRM | オンプレミスまたは大幅にカスタマイズされたCRM |
|---|---|---|
| インフラストラクチャ | ベンダーがホステッド型アプリケーション環境を運用しますが、設定、アクセス、データ、継続性計画は引き続き顧客企業が担当します。 | 顧客または導入パートナーが、より多くのインフラ、アップグレード、セキュリティ運用、キャパシティ計画を担います。 |
| 変更速度 | 管理者がフィールド、ワークフロー、役割、ダッシュボードを管理できれば、迅速に対応できます。 | 高度な制御が可能ですが、変更が技術部門のリリースサイクルに左右される場合があります。 |
| 接続性 | 対応ブラウザとネットワークを利用できる場所ならどこでも使えます。 | ローカルネットワークや特殊なオフライン要件に、より直接対応できる場合があります。 |
| 利用終了計画 | テスト済みのエクスポート、連携文書、保存、アカウント終了の手順が必要です。 | 個別の移行、アーカイブ、インフラ廃止計画が必要です。 |
CRMに関する実践的な質問
クラウドCRMとSaaS CRMは同じですか？
多くの場合は同じです。ベンダーがアプリケーションをホストして更新し、顧客はインターネット経由でアクセスします。ただし、契約、データリージョン、連携、サポート、設定責任、プラン上限は異なります。
クラウドCRMのセキュリティレビューでは何を確認すべきですか？
IDとアクセス、役割権限、機密フィールド、監査履歴、データリージョン、保存、エクスポート、連携、インシデント責任、バックアップ、アカウント終了をレビューします。
JodooはクラウドCRMプロセスに対応できますか？
はい。Jodooはホステッド型アプリケーション内で、フォーム、関連レコード、ワークフロー、役割別ビュー、リマインダー、ダッシュボードを連携できます。導入に必要なプラン、セキュリティ、連携、ガバナンスの要件を確認してください。
構成可能なクラウド顧客業務にJodooを活用
固定型のエンタープライズCRMスイートよりも、ブラウザベースの関連レコードと業務部門主体のワークフロー変更が必要なチームに、Jodooは実用的な選択肢です。
- 共有顧客レコードを利用する分散チーム
- 役割別の業務ビューと承認
- フィールド、ルール、ダッシュボードの迅速な変更
制約がより高度なら専門ホスティングを選択
データ所在地、オフライン利用、標準チャネル機能、独自インフラ、全社ID・マスターデータの要件が優先される場合は、専門プラットフォームまたは自社運用型プラットフォームを維持します。
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