사무실, 재택, 현장에서 접근
선택
명확한 세션 및 역할 통제를 갖춘 반응형 브라우저 및 모바일 접근
피해야 할 사항
인터넷 접속만으로 쓸 만한 모바일 워크플로가 만들어진다고 가정함
공유 고객 업무를 위한 클라우드 CRM
분산 팀에 브라우저 기반 관계 레코드, 역할별 보기, 워크플로, 대시보드, 관리되는 변경을 제공하고 배포 책임은 명확히 유지
클라우드 제공 방식은 로컬 설치를 없애지만 책임, 권한, 데이터 품질, 연동, 복구를 설계할 필요까지 없애지는 않습니다.
- 브라우저 기반 공유 레코드
- 역할 인식 접근 및 보기
- 명확한 내보내기, 백업, 연동 계획
‘클라우드 CRM’ 뒤의 운영 책임 평가
호스팅 인터페이스는 의사결정 요소 중 하나일 뿐입니다.
팀 간 공유 고객 모델
선택
연결 레코드, 통제된 정의, 가져오기 규칙, 역할별 보기
피해야 할 사항
팀마다 관리되지 않는 고객 목록을 만들게 둠
복구 및 이동성
선택
내보내기, 보존, 감사, 연동, 계정 종료 절차 문서화
피해야 할 사항
공급업체 로그인만으로 연속성 계획이 완성된다고 봄
일상 프로세스 변경
선택
플랫폼 관리와 비즈니스 프로세스 책임 분리
피해야 할 사항
모든 필드나 보기를 변경할 때마다 개발자를 기다리는 클라우드 적체를 만듦
각 팀의 기여 방식에 맞춰 클라우드 CRM 설계
같은 공유 레코드는 모든 필드를 모든 사용자에게 노출하지 않고도 서로 다른 업무를 지원해야 합니다.
리더십은 일관된 고객 모델을 유지하면서 현지 거래처 및 활동 보기가 필요
레코드를 지역 스프레드시트에 복사하지 않고 구역과 담당자별 필터링통화, 검토 또는 인계 전에 현재 맥락과 다음 조치 필요
브라우저에서 연락처, 회사, 활동, 대기 업무 열기접근 검토, 데이터 내보내기, 변경 통제, 사용 현황 가시성 필요
모든 사용자 업무 공간을 건드리지 않고 역할 및 범위가 명확한 변경 관리접근, 변경, 복구를 CRM 수명 주기에 포함
클라우드 CRM 거버넌스는 첫 데이터 가져오기 전에 시작됩니다.
- 01
레코드 책임 정의
비즈니스 책임자, 데이터 관리 책임자, 관리자, 시스템 책임자 지정
- 02
최소 필요 권한 구성
각 역할에 업무상 필요한 필드, 레코드, 조치만 기본 제공
- 03
브라우저 및 모바일 작업 파일럿
실제 네트워크 조건에서 생성, 검색, 업데이트, 첨부, 승인, 예외 처리 테스트
- 04
필수 시스템 연결
기준 시스템, 방향, 실패 대기열, 대사 담당자, 재시도 경로 문서화
- 05
내보내기 및 변경 테스트
전사 적용 전에 대표 데이터를 내보내고 프로세스 업데이트 하나 완료
클라우드, 온프레미스, 구성 가능 플랫폼 CRM은 서로 다른 제약을 해결합니다.
관행이 아니라 운영 책임을 기준으로 선택
| 의사결정 | 클라우드 CRM | 온프레미스 또는 고도 맞춤형 CRM |
|---|---|---|
| 인프라 | 공급업체가 호스팅 애플리케이션 스택을 운영하지만 고객은 여전히 구성, 접근, 데이터, 연속성 계획을 책임 | 고객 또는 구현 파트너가 인프라, 업그레이드, 보안 운영, 용량 계획을 더 많이 책임집니다. |
| 변경 속도 | 관리자가 필드, 워크플로, 역할, 대시보드를 통제하면 빠르게 변경할 수 있습니다. | 깊은 통제가 가능하지만 변경이 기술 릴리스 주기에 좌우될 수 있습니다. |
| 연결성 | 지원되는 브라우저와 네트워크가 있는 모든 곳에서 작동 | 로컬 네트워크 또는 특수 오프라인 요구를 더 직접적으로 지원할 수 있음 |
| 종료 계획 | 테스트된 내보내기, 연동 문서, 보존, 계정 종료 절차 필요 | 별도의 마이그레이션, 보관, 인프라 폐기 계획 필요 |
실용적인 CRM 질문
클라우드 CRM과 SaaS CRM은 같은가요?
대체로 그렇습니다. 공급업체가 애플리케이션을 호스팅하고 업데이트하며 고객은 인터넷으로 접근합니다. 하지만 계약, 데이터 지역, 연동, 지원, 구성 책임, 플랜 한도는 여전히 다릅니다.
클라우드 CRM 보안 검토에는 무엇이 포함되어야 하나요?
신원 및 접근, 역할 권한, 민감 필드, 감사 이력, 데이터 지역, 보존, 내보내기, 연동, 장애 책임, 백업, 계정 종료 검토
Jodoo가 클라우드 CRM 프로세스를 지원할 수 있나요?
예. Jodoo는 호스팅 애플리케이션에서 양식, 연결 레코드, 워크플로, 역할별 보기, 알림, 대시보드를 연결할 수 있습니다. 배포에 필요한 플랜, 보안, 연동, 거버넌스 요구 사항을 확인하세요.
구성 가능한 클라우드 고객 운영에 Jodoo 사용
브라우저 기반 연결 레코드와 현업 주도 워크플로 변경이 고정형 전사 CRM 제품군보다 중요하다면 Jodoo가 실용적으로 적합합니다.
- 공유 고객 레코드를 사용하는 분산 팀
- 역할별 운영 보기 및 승인
- 필드, 규칙, 대시보드의 빠른 변경
더 깊은 제약이 있다면 전문 호스팅 선택
데이터 상주, 오프라인 사용, 기본 채널 기능, 맞춤 인프라, 전사 신원 및 마스터 데이터 요구가 중요하다면 전문 또는 직접 관리형 플랫폼 유지
Jodoo에서 시작
클라우드 CRM 앱 사용