Truy cập từ văn phòng, nhà riêng và địa điểm thực địa
Chọn
Truy cập trình duyệt và di động đáp ứng với kiểm soát phiên và vai trò rõ ràng.
Tránh
Cho rằng chỉ cần truy cập internet là có quy trình di động hữu dụng.
Phần mềm CRM đám mây cho công việc khách hàng dùng chung
Cung cấp cho đội phân tán bản ghi quan hệ trên trình duyệt, chế độ xem theo vai trò, quy trình, bảng điều khiển và thay đổi được quản trị trong khi làm rõ trách nhiệm triển khai.
Cung cấp qua đám mây loại bỏ cài đặt cục bộ, nhưng không loại bỏ nhu cầu thiết kế quyền sở hữu, quyền, chất lượng dữ liệu, tích hợp và phục hồi.
- Bản ghi dùng chung trên trình duyệt
- Truy cập và chế độ xem nhận biết vai trò
- Kế hoạch xuất, sao lưu và tích hợp rõ ràng
Đánh giá trách nhiệm vận hành phía sau “CRM đám mây”
Giao diện được lưu trữ chỉ là một phần của quyết định.
Mô hình khách hàng dùng chung giữa các đội
Chọn
Bản ghi liên kết, định nghĩa được kiểm soát, quy tắc nhập và chế độ xem theo vai trò.
Tránh
Để mỗi đội tạo danh sách khách hàng không được quản trị riêng.
Phục hồi và khả năng di chuyển
Chọn
Ghi lại quy trình xuất, lưu giữ, kiểm toán, tích hợp và thoát tài khoản.
Tránh
Coi đăng nhập nhà cung cấp là toàn bộ kế hoạch liên tục.
Thay đổi quy trình định kỳ
Chọn
Tách quản trị nền tảng khỏi quyền sở hữu quy trình nghiệp vụ.
Tránh
Tạo tồn đọng trên đám mây nhưng vẫn phải chờ lập trình viên cho mọi trường hoặc chế độ xem.
Thiết kế CRM đám mây quanh cách mỗi đội đóng góp
Cùng bản ghi dùng chung phải hỗ trợ công việc khác nhau mà không cho mọi người dùng thấy mọi trường.
Cần chế độ xem tài khoản và hoạt động địa phương trong khi lãnh đạo giữ mô hình khách hàng nhất quán.
Lọc theo vùng và người phụ trách mà không sao chép bản ghi sang bảng tính khu vực.Cần bối cảnh hiện tại và hành động tiếp theo trước cuộc gọi, đánh giá hoặc bàn giao.
Mở người liên hệ, công ty, hoạt động và công việc chờ từ trình duyệt.Cần rà soát quyền truy cập, xuất dữ liệu, kiểm soát thay đổi và khả năng thấy mức sử dụng.
Quản lý vai trò và thay đổi tập trung mà không chạm vào không gian của mọi người dùng.Đưa truy cập, thay đổi và phục hồi vào vòng đời CRM
Quản trị CRM đám mây bắt đầu trước lần nhập đầu tiên.
- 01
Xác định quyền sở hữu bản ghi
Xác định chủ nghiệp vụ, người quản lý dữ liệu, quản trị viên và chủ hệ thống.
- 02
Cấu hình quyền truy cập tối thiểu cần dùng
Cung cấp cho mỗi vai trò trường, bản ghi và hành động cần cho công việc, mặc định không hơn.
- 03
Thí điểm nhiệm vụ trên trình duyệt và di động
Kiểm thử tạo, tìm kiếm, cập nhật, tệp đính kèm, phê duyệt và xử lý ngoại lệ trong điều kiện mạng thực.
- 04
Kết nối các hệ thống bắt buộc
Ghi lại hệ thống nguồn, chiều dữ liệu, hàng đợi thất bại, người đối chiếu và lộ trình thử lại.
- 05
Kiểm thử xuất và thay đổi
Xuất dữ liệu đại diện và hoàn tất một cập nhật quy trình trước khi triển khai.
CRM đám mây, tại chỗ và nền tảng có thể cấu hình giải quyết các ràng buộc khác nhau
Chọn theo trách nhiệm vận hành thay vì thói quen.
| Quyết định kinh doanh | CRM đám mây | CRM tại chỗ hoặc tùy chỉnh nhiều |
|---|---|---|
| Cơ sở hạ tầng | Nhà cung cấp vận hành ngăn xếp ứng dụng được lưu trữ; khách hàng vẫn sở hữu cấu hình, truy cập, dữ liệu và lập kế hoạch liên tục. | Khách hàng hoặc đối tác triển khai sở hữu nhiều hơn về hạ tầng, nâng cấp, vận hành bảo mật và lập kế hoạch năng lực. |
| Tốc độ thay đổi | Có thể nhanh khi quản trị viên kiểm soát trường, quy trình, vai trò và bảng điều khiển. | Có thể cung cấp quyền kiểm soát sâu nhưng thay đổi có thể phụ thuộc chu kỳ phát hành kỹ thuật. |
| Khả năng kết nối | Hoạt động ở bất cứ nơi nào có trình duyệt và mạng được hỗ trợ. | Có thể hỗ trợ mạng cục bộ hoặc yêu cầu ngoại tuyến chuyên biệt trực tiếp hơn. |
| Lập kế hoạch thoát | Cần quy trình xuất đã kiểm thử, tài liệu tích hợp, lưu giữ và đóng tài khoản. | Cần kế hoạch riêng để di chuyển, lưu trữ và ngừng hạ tầng. |
Câu hỏi CRM thực tế
CRM đám mây có giống CRM SaaS không?
Thường là có: nhà cung cấp lưu trữ và cập nhật ứng dụng, còn khách hàng truy cập qua internet. Hợp đồng, vùng dữ liệu, tích hợp, hỗ trợ, trách nhiệm cấu hình và giới hạn gói vẫn khác nhau.
Rà soát bảo mật CRM đám mây nên bao gồm gì?
Rà soát danh tính và truy cập, quyền vai trò, trường nhạy cảm, lịch sử kiểm toán, vùng dữ liệu, lưu giữ, xuất, tích hợp, trách nhiệm sự cố, sao lưu và chấm dứt tài khoản.
Jodoo có thể hỗ trợ quy trình CRM đám mây không?
Có. Jodoo có thể kết nối biểu mẫu, bản ghi liên kết, quy trình, chế độ xem theo vai trò, lời nhắc và bảng điều khiển trong một ứng dụng được lưu trữ. Hãy xác minh yêu cầu về gói dịch vụ, bảo mật, tích hợp và quản trị cho cách triển khai của bạn.
Dùng Jodoo cho vận hành khách hàng đám mây có thể cấu hình
Jodoo phù hợp thực tế khi đội ngũ cần bản ghi liên kết trên trình duyệt và thay đổi quy trình do nghiệp vụ làm chủ hơn một bộ CRM doanh nghiệp cố định.
- Đội ngũ phân tán dùng bản ghi khách hàng chung
- Chế độ xem và phê duyệt vận hành theo vai trò
- Thay đổi nhanh trường, quy tắc và bảng điều khiển
Chọn dịch vụ lưu trữ chuyên dụng khi ràng buộc sâu hơn
Giữ nền tảng chuyên dụng hoặc tự quản lý khi nơi lưu trú dữ liệu, sử dụng ngoại tuyến, khả năng kênh tích hợp sẵn, hạ tầng tùy chỉnh hoặc yêu cầu danh tính và dữ liệu chủ doanh nghiệp chi phối.
Bắt đầu trong Jodoo
Dùng ứng dụng CRM đám mây