Akses dari kantor, rumah, dan lapangan
Pilih
Akses browser dan seluler yang responsif dengan kontrol sesi serta peran yang jelas.
Hindari
Menganggap akses internet saja menghasilkan alur kerja seluler yang layak.
Perangkat lunak CRM cloud untuk kerja pelanggan bersama
Berikan tim tersebar catatan hubungan berbasis browser, tampilan sesuai peran, alur kerja, dasbor, dan perubahan bertata kelola, dengan tanggung jawab penerapan yang tetap jelas.
Layanan cloud menghilangkan kebutuhan instalasi lokal, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk merancang kepemilikan, izin, kualitas data, integrasi, dan pemulihan.
- Catatan bersama berbasis browser
- Akses dan tampilan sesuai peran
- Rencana ekspor, pencadangan, dan integrasi yang jelas
Evaluasi tanggung jawab operasional di balik ‘CRM cloud’
Antarmuka terkelola hanyalah satu bagian dari keputusan.
Model pelanggan bersama lintas tim
Pilih
Catatan tertaut, definisi terkendali, aturan impor, dan tampilan khusus peran.
Hindari
Membiarkan setiap tim membuat daftar pelanggan sendiri tanpa tata kelola.
Pemulihan dan portabilitas
Pilih
Dokumentasikan prosedur ekspor, retensi, audit, integrasi, dan penghentian akun.
Hindari
Menganggap login vendor sebagai keseluruhan rencana kesinambungan.
Perubahan proses rutin
Pilih
Pisahkan administrasi platform dari kepemilikan proses bisnis.
Hindari
Membuat daftar tunggu cloud yang tetap harus menanti pengembang untuk setiap kolom atau tampilan.
Rancang CRM cloud berdasarkan cara setiap tim berkontribusi
Catatan bersama yang sama harus mendukung pekerjaan berbeda tanpa menampilkan semua kolom kepada setiap pengguna.
Memerlukan tampilan akun dan aktivitas lokal sementara pimpinan menjaga konsistensi model pelanggan.
Filter berdasarkan wilayah dan penanggung jawab tanpa menyalin catatan ke spreadsheet regional.Memerlukan konteks terkini dan tindakan berikutnya sebelum panggilan, tinjauan, atau serah terima.
Buka kontak, perusahaan, aktivitas, dan pekerjaan tertunda melalui browser.Memerlukan tinjauan akses, ekspor data, kontrol perubahan, dan visibilitas penggunaan.
Kelola peran dan perubahan terfokus tanpa menyentuh setiap ruang kerja pengguna.Jadikan akses, perubahan, dan pemulihan sebagai bagian dari siklus hidup CRM
Tata kelola CRM cloud dimulai sebelum impor pertama.
- 01
Tentukan kepemilikan catatan
Tentukan pemilik bisnis, pengelola data, administrator, dan pemilik sistem.
- 02
Konfigurasikan akses minimum yang diperlukan
Berikan setiap peran kolom, catatan, dan tindakan yang diperlukan untuk pekerjaannya, tanpa tambahan secara bawaan.
- 03
Uji tugas melalui browser dan perangkat seluler
Uji pembuatan, pencarian, pembaruan, lampiran, persetujuan, dan penanganan pengecualian dalam kondisi jaringan nyata.
- 04
Hubungkan sistem yang diperlukan
Dokumentasikan sistem pencatatan utama, arah data, antrean kegagalan, penanggung jawab rekonsiliasi, dan jalur percobaan ulang.
- 05
Uji ekspor dan perubahan
Ekspor data yang representatif dan selesaikan satu pembaruan proses sebelum peluncuran.
CRM cloud, lokal, dan platform yang dapat dikonfigurasi mengatasi kendala yang berbeda
Pilih berdasarkan tanggung jawab operasional, bukan kebiasaan.
| Keputusan | CRM cloud | CRM lokal atau dengan penyesuaian berat |
|---|---|---|
| Infrastruktur | Vendor mengoperasikan rangkaian aplikasi terhosting; pelanggan tetap bertanggung jawab atas konfigurasi, akses, data, dan perencanaan kesinambungan. | Pelanggan atau mitra implementasi menanggung lebih banyak tanggung jawab atas infrastruktur, peningkatan, operasi keamanan, dan perencanaan kapasitas. |
| Kecepatan perubahan | Dapat berlangsung cepat jika administrator mengendalikan kolom, alur kerja, peran, dan dasbor. | Dapat menawarkan kontrol mendalam, tetapi perubahan mungkin bergantung pada siklus rilis teknis. |
| Konektivitas | Dapat digunakan di mana pun browser dan jaringan yang didukung tersedia. | Dapat mendukung kebutuhan jaringan lokal atau offline khusus secara lebih langsung. |
| Perencanaan keluar | Memerlukan ekspor yang teruji, dokumentasi integrasi, retensi, dan prosedur penutupan akun. | Memerlukan rencana tersendiri untuk migrasi, arsip, dan penghentian infrastruktur. |
Pertanyaan praktis tentang CRM
Apakah CRM cloud sama dengan CRM SaaS?
Sering kali ya: vendor menghosting dan memperbarui aplikasi, lalu pelanggan mengaksesnya melalui internet. Namun kontrak, wilayah data, integrasi, dukungan, tanggung jawab konfigurasi, dan batas paket tetap berbeda.
Apa saja yang harus dicakup dalam tinjauan keamanan CRM cloud?
Tinjau identitas dan akses, izin peran, kolom sensitif, riwayat audit, wilayah data, retensi, ekspor, integrasi, tanggung jawab insiden, pencadangan, dan penghentian akun.
Bisakah Jodoo mendukung proses CRM cloud?
Ya. Jodoo dapat menghubungkan formulir, catatan tertaut, alur kerja, tampilan sesuai peran, pengingat, dan dasbor dalam aplikasi terhosting. Pastikan kebutuhan paket, keamanan, integrasi, dan tata kelola untuk penerapan Anda.
Gunakan Jodoo untuk operasi pelanggan cloud yang dapat dikonfigurasi
Jodoo merupakan pilihan praktis saat tim lebih membutuhkan catatan tertaut berbasis browser dan perubahan alur kerja yang dikelola bisnis daripada suite CRM perusahaan yang kaku.
- Tim tersebar yang menggunakan catatan pelanggan bersama
- Tampilan operasional dan persetujuan khusus peran
- Perubahan cepat pada kolom, aturan, dan dasbor
Pilih hosting khusus jika kendalanya lebih kompleks
Pertahankan platform khusus atau yang dikelola sendiri jika residensi data, penggunaan offline, kemampuan kanal bawaan, infrastruktur khusus, atau kebutuhan identitas dan data induk perusahaan menjadi faktor utama.
Mulai di Jodoo
Gunakan aplikasi CRM cloud