거래처 프로필
회사, 업종, 유형, 우선순위, 담당자, 커뮤니케이션 맥락, 메모, 현재 관계 상태
활용 사례
거래처 관리 소프트웨어 솔루션
비즈니스 거래처, 관련 연락처, 거래, 활동, 우선순위, 담당자, 다음 조치 및 포트폴리오 대시보드를 하나의 애플리케이션에서 관리하세요.
- 연락처와 거래처 맥락 연결
- 회사 레코드에서 확인 가능한 거래 및 활동
- 포트폴리오 신호에서 원본 레코드 열기
거래처에는 연결된 연락처, 거래, 활동, 다음 조치가 필요합니다.팀마다 필요한 거래처 필드, 권한 및 보기가 다릅니다.관리자는 레코드 상세 조회가 가능한 포트폴리오 가시성을 확보해야 합니다.
모든 영업 거래처에 담당자가 정해진 다음 조치 지정
모든 거래처를 담당 인물, 활동 및 다음 조치와 연결
거래처 관리 소프트웨어는 각 회사를 연락처, 거래, 활동, 우선순위, 담당자, 커뮤니케이션 맥락, 다음 조치와 연결해야 합니다. Jodoo는 거래처 팀에 연결된 레코드와 포트폴리오 대시보드를 제공하고, 비즈니스 관리자는 팀 업무 방식에 맞게 필드, 권한, 보기, 후속 조치를 조정할 수 있습니다.
조직, 이해관계자, 활동, 위험, 기회 맥락
거래처 담당자가 매일 사용하는 레코드를 연결하세요
관련 연락처
직책, 우선순위, 연락 정보, 관계 맥락 및 담당자 정보와 함께 거래처에 연결된 담당자
거래 및 활동
관련 영업 기회 또는 업무, 활동 유형, 상태, 담당자, 날짜, 결과, 다음 조치.
포트폴리오 개요
각 지표의 근거 레코드에 접근할 수 있는 거래처, 연락처, 거래, 활동 합계 및 추세
거래처 신호부터 책임 있는 포트폴리오 조치까지
거래처 맥락에서 책임 소재가 분명한 다음 조치로 전환
회사, 담당자, 진행 중인 업무, 활동, 다음 단계가 연결되어 있을 때 거래처 관리가 실용적입니다.
- 1거래처 레코드 생성회사, 업종, 유형, 우선순위, 담당자, 커뮤니케이션 맥락, 메모, 현재 관계 상태
- 2연락처와 거래 연결직책, 우선순위, 연락 정보, 관계 맥락 및 담당자 정보와 함께 거래처에 연결된 담당자
- 3활동 및 결과 추적관련 영업 기회 또는 업무, 활동 유형, 상태, 담당자, 날짜, 결과, 다음 조치.
- 4거래처 포트폴리오 검토각 지표의 근거 레코드에 접근할 수 있는 거래처, 연락처, 거래, 활동 합계 및 추세
거래처 담당 현황 가시성
회사, 소속 담당자, 최근 활동, 다음 조치를 함께 검토하세요
포트폴리오 보기에서 원천 거래처와 그 관계 맥락으로 이동할 수 있어야 거래처 관리가 유용합니다. 담당자는 기회가 이미 위험해진 뒤가 아니라 다음 검토 전에 이해관계자 공백과 오래된 활동을 확인해야 합니다.
거래처, 연락처, 활동, 다음 조치
별도로 내보낸 회사 및 활동 데이터를 대조할 필요를 없애세요.
활동 최신성 예시
거래처 등급과 관계 관리 주기에 따라 기준값을 설정하세요.
다음 조치가 없는 우선 거래처
거래처 계획을 바꿀 수 있을 때 담당자 공백을 드러내세요.
범위 검토
적합한 연락처, 역할, 관계 맥락, 누락된 이해관계자 연결을 확인하세요.
활동 결과
각 접점 이후 변경된 사항, 남은 미해결 항목, 다음 조치를 기록하세요.
포트폴리오 조치
오래된 활동, 위험, 진행 중 업무 또는 담당자 누락의 근거가 되는 원본 레코드를 여세요.
포트폴리오 변화에 맞춰 거래처 등급, 검토, 보기 변경
애플리케이션을 다시 구축하지 않고 거래처 관리 프로세스 변경
거래처 범주, 연락처 관계, 활동 상태, 담당자 보기, 포트폴리오 지표를 추가하세요.
일반적인 변경 소요 기간핵심에 집중해 검증한 프로세스 업데이트 하나
거래처 데이터, 관련 목록, 자동화, 권한, 보고서, 릴리스 변경을 조율하세요.
연결된 양식과 보기를 업데이트하고 역할과 알림을 테스트한 뒤 원본 레코드를 기준으로 포트폴리오 대시보드를 검증하세요.
구성 가능한 거래처 워크스페이스에 Jodoo를 사용하세요
세그먼트나 팀 워크플로에 따라 거래처 관리 방식이 다를 때 Jodoo를 사용하세요
- 거래처에는 연결된 연락처, 거래, 활동, 다음 조치가 필요합니다.
- 팀마다 필요한 거래처 필드, 권한 및 보기가 다릅니다.
- 관리자는 레코드 상세 조회가 가능한 포트폴리오 가시성을 확보해야 합니다.
자주 묻는 질문
이 활용 사례에 대한 질문
거래처 관리 소프트웨어는 무엇을 연결해야 하나요?
회사 레코드를 연락처, 거래 또는 진행 중인 업무, 활동, 거래처 우선순위, 담당자, 관계 맥락, 위험, 다음 조치 및 근거 레코드를 열 수 있는 포트폴리오 지표에 연결하세요.
거래처 관리는 연락처 관리와 어떻게 다른가요?
연락처 관리는 인물과 커뮤니케이션 맥락에서 시작합니다. 거래처 관리는 조직에서 시작해 이해관계자, 활동, 상거래 또는 서비스 업무, 담당자, 포트폴리오 검토를 한데 모읍니다.
관리자의 조치에 도움이 되는 거래처 관리 지표는 무엇인가요?
담당자가 없는 우선 거래처, 이해관계자 공백, 오래된 활동, 누락된 다음 조치, 기한 초과 확약, 현재 위험, 미해결 포트폴리오 예외의 경과 기간을 활용하세요.
기본 CRM 또는 매출 소프트웨어를 우선해야 하는 경우는 언제인가요?
기본 제공 영업 데이터, 예측, 담당 구역, 고객 참여 또는 영업 계획 기능의 깊이가 구매를 좌우한다면 전문 CRM, 영업 인텔리전스, CPQ 또는 매출 플랫폼을 유지하세요.
다음 단계
Jodoo에서 거래처 관리 소프트웨어 솔루션 활용하기
Jodoo 연락처 및 거래처 업무 공간을(를) 열고 ‘거래처 레코드 생성’부터 ‘거래처 포트폴리오 검토’까지 실행하세요. 그런 다음 팀이 관리해야 하는 관계에 맞춰 필드, 담당 체계, 접근 권한, 알림, 보기 및 대시보드를 조정하세요.