연락처 신원
이름, 직책, 회사, 유형, 우선순위, 이메일, 전화번호, 동의, 담당자 및 커뮤니케이션 선호도
활용 사례
연락처 관리 소프트웨어 솔루션
맞춤형 애플리케이션에서 연락처, 회사, 연락 정보, 담당 체계, 관련 활동, 데이터 품질 및 후속 조치를 관리하세요.
- 최신 연락처·회사 관계 하나
- 담당자와 기한별로 확인 가능한 후속 조치
- 연락처에서 바로 열 수 있는 관련 업무
연락처에는 관련 거래처, 거래, 활동 및 담당자가 지정된 후속 조치가 필요합니다.각 팀에는 서로 다른 필드, 권한 및 보기가 필요합니다.비즈니스 관리자는 CRM 개발 프로젝트 없이 모델을 변경할 수 있어야 합니다.
모든 관계와 다음 조치를 계속 연결
연락처를 고립된 주소록 행이 아닌 관계 레코드로 관리
연락처 관리 소프트웨어는 각 인물을 올바른 회사, 담당자, 활동, 우선순위, 연락 정보, 다음 조치에 연결해야 합니다. Jodoo에서는 연락처에서 관련 거래처, 거래, 활동을 열 수 있으며 비즈니스 관리자는 필드, 권한, 보기, 중복 검토, 보고를 통제할 수 있습니다.
후속 조치의 기반이 되는 사람, 조직, 활동, 담당자
모든 비즈니스 연락처의 근거 레코드를 연결하세요
관련 거래처
회사, 업종, 세그먼트, 거래처 우선순위, 이해관계자, 관계 맥락, 현재 담당자
관계 활동
통화, 이메일, 회의, 결과, 관련 레코드, 다음 조치, 기한, 담당자, 상태, 메모
데이터 품질 관리
중복 검토, 누락 필드, 담당 공백, 오래된 레코드, 병합 결정 및 감사 이력
새 연락처 등록부터 통제된 다음 조치까지
새 연락처를 유용한 관계 레코드로 발전시키기
인물 정보를 한 번만 기록하고 회사와 관련 업무를 연결하며 후속 조치를 배정하세요. 관계가 바뀌어도 레코드를 깨끗하게 유지하세요.
- 1연락처 생성 또는 가져오기이름, 직책, 회사, 유형, 우선순위, 이메일, 전화번호, 동의, 담당자 및 커뮤니케이션 선호도
- 2거래처와 활동 연결회사, 업종, 세그먼트, 거래처 우선순위, 이해관계자, 관계 맥락, 현재 담당자
- 3다음 조치 배정통화, 이메일, 회의, 결과, 관련 레코드, 다음 조치, 기한, 담당자, 상태, 메모
- 4오래되었거나 중복된 레코드 검토중복 검토, 누락 필드, 담당 공백, 오래된 레코드, 병합 결정 및 감사 이력
후속 조치를 이끄는 연락처 데이터
연락이 끊기기 전에 관계 공백 찾기
유용한 연락처 시스템은 데이터 품질 문제를 매일 실행할 조치 목록으로 바꿉니다. 팀은 별도 스프레드시트로 내보내지 않고도 각 관계의 담당자, 마지막 활동, 다음에 할 일을 파악할 수 있어야 합니다.
담당자 없는 연락처
팀 간 인수인계에서 후속 조치가 누락되기 전에 담당자 없는 레코드를 배정하세요.
다음 조치 검토 기간
대화 맥락이 생생할 때 기한이 지났거나 누락된 후속 조치를 드러내세요.
담당자·회사 연결별
관계 이력이 합쳐져 사라지기 전에 중복 후보를 검토하세요.
가져오기 통제
새 연락처를 만들기 전에 이메일, 전화번호, 회사 및 외부 ID가 일치하는지 확인하세요.
담당 지정 규칙
지역, 거래처, 서비스 팀 또는 명시적 인계에 따라 연락처 담당자를 지정하세요.
주간 데이터 정리
중복, 누락된 회사 연결, 오래된 다음 조치, 불완전한 선호 정보를 해결하세요.
팀의 학습에 맞춰 관계 모델 변경
애플리케이션을 다시 구축하지 않고 연락처 관리 프로세스 변경
동의 필드, 중복 검토 규칙, 담당자 보기, 후속 조치 알림을 추가하세요.
일반적인 변경 소요 기간핵심에 집중해 검증한 프로세스 업데이트 하나
요청 범위를 정하고 관리자나 파트너의 지원을 기다린 뒤 구성, 회귀 테스트, 배포 일정 수립을 진행합니다.
양식과 보기를 업데이트하고 연락처 표본으로 권한과 알림을 테스트한 뒤 변경 범위만 배포하세요.
팀이 직접 운영하는 연락처 프로세스에 Jodoo를 사용하세요
연락처 모델을 귀사의 운영 프로세스에 맞춰야 할 때 Jodoo를 사용하세요
- 연락처에는 관련 거래처, 거래, 활동 및 담당자가 지정된 후속 조치가 필요합니다.
- 각 팀에는 서로 다른 필드, 권한 및 보기가 필요합니다.
- 비즈니스 관리자는 CRM 개발 프로젝트 없이 모델을 변경할 수 있어야 합니다.
자주 묻는 질문
이 활용 사례에 대한 질문
연락처 관리 소프트웨어는 주소록과 어떻게 다른가요?
주소록은 연락 정보만 저장합니다. 연락처 관리 소프트웨어는 인물을 회사, 담당자, 활동, 우선순위, 동의 또는 연락 선호도, 다음 책임 조치와도 연결합니다.
중복 연락처는 어떻게 처리해야 하나요?
가져오기 전에 유력한 일치 항목을 판별할 필드를 정하고, 불확실한 일치는 데이터 담당자에게 보내 검토하게 하세요. 레코드를 병합할 때는 회사 연결, 활동, 담당 정보 및 이전 값을 보존해야 합니다.
유용한 연락처 관리 지표는 무엇인가요?
담당자가 없는 연락처, 누락된 회사 연결, 기한이 지났거나 빠진 다음 조치, 오래된 레코드, 중복 후보, 팀 필수 연락처 필드의 입력 여부부터 확인하세요.
패키지형 CRM이 Jodoo보다 더 나은 선택인 경우는 언제인가요?
기본 제공 이메일 시퀀스, 잠재고객 발굴, 마케팅 기여도, CPQ, 대화 인텔리전스 또는 매출 예측이 시스템 구매의 주된 이유라면 패키지형 CRM을 선택하세요.
다음 단계
Jodoo에서 연락처 관리 소프트웨어 솔루션 활용하기
Jodoo 연락처 및 거래처 업무 공간을(를) 열고 ‘연락처 생성 또는 가져오기’부터 ‘오래되었거나 중복된 레코드 검토’까지 실행하세요. 그런 다음 팀이 관리해야 하는 관계에 맞춰 필드, 담당 체계, 접근 권한, 알림, 보기 및 대시보드를 조정하세요.