고객 및 계약
법인명 또는 상호, 계약, 연락처, 범위, 서비스 담당자, 선호 사항, 시작일.
연결하다: 승인된 영업 인계 및 지속적인 고객 관계.전문 서비스 고객 설정
체결된 계약을 고객 대응이 준비된 딜리버리 작업 공간으로 전환
고객이 내부 프로젝트 시스템을 직접 탐색하지 않아도 되도록, 서비스팀에 필요한 범위, 이해관계자, 문서, 접근 권한, 선호 사항, 청구 관련 정보, 즉시 수행할 조치를 수집합니다.
첫 화면에는 서비스 담당자의 설정 보드가 표시됩니다. 고객은 내부 포트폴리오를 탐색하는 대신 자신의 문서, 접근 권한, 결정, 조치에 맞춰 구성된 양식을 작성합니다.
- 문서나 접근 권한을 요청하기 전에 범위 확인
- 고객에게 필요한 조치와 기한만 명확하게 제시
- 해결되지 않은 설정 공백을 담당자가 지정된 딜리버리 후속 업무로 전환
변하지 않는 고객 맥락과 일회성 설정 업무를 분리
이렇게 하면 반복적으로 사용하는 서비스 데이터가 킥오프 체크리스트에 묻히지 않습니다.
설정 요구 사항
필요한 문서, 접근 권한, 결정, 구성 또는 승인과 그 사유, 요청자, 담당자, 기한, 검토 상태.
연결하다: 이를 통해 진행할 수 있는 킥오프 또는 서비스 마일스톤.준비 상태 예외
누락 사항, 서비스 영향, 임시 우회책, 책임자, 정상화 날짜.
연결하다: 시작 결정 및 킥오프 후 후속 조치.내부 계획 전체가 아니라 다음 단계에 필요한 정보만 요청
고객 경험을 꼭 필요한 내용에 집중하면 완료율이 높아지고 반복적인 연락이 줄어듭니다.
주요 연락 담당자, 기대 성과, 시작일, 선호하는 소통 방식을 확인합니다.
서비스팀은 의사결정권자가 누구인지, 성공의 기준이 무엇인지 알 수 있습니다.
합의된 서비스 범위를 검토하고 설정을 진행하기 전에 불일치 사항을 표시합니다.
팀은 합의되지 않은 가정을 바탕으로 설정하지 않습니다.
계약 이행에 필요한 파일, 자격 증명, 권한만 업로드하거나 확인합니다.
각 요청에는 목적, 담당자, 기한, 검토 결과가 명시됩니다.
참석자, 회의 안건에 따른 결정, 즉시 수행할 조치, 상위 보고 경로를 확인합니다.
양측 모두 담당자가 명확한 다음 단계에 합의한 상태로 마무리합니다.
남은 조건과 고객 관계를 인수할 서비스 담당자를 기록합니다.
착수 후에도 미완료된 설정 작업을 빠짐없이 관리합니다.
내부의 복잡성을 고객에게 드러내지 않기
내부 팀은 세부 통제 절차를 유지하되, 고객에게는 짧고 목적이 분명한 절차만 보여줄 수 있습니다.
문서 요청
유지하다
필요한 파일, 요청 사유, 형식, 기한, 안전한 제출 방법 및 검토 결과.
피해야 할 사항
담당자나 상태 정보가 없는 일반 업로드 폴더.
접근 권한 요청
유지하다
시스템, 접근 수준, 대상자, 업무상 사유, 승인자 및 만료일 또는 검토일.
피해야 할 사항
메모나 공유 스프레드시트에 비밀번호를 기록하는 방식.
킥오프 후속 조치
유지하다
결정 사항 또는 조치, 담당자, 기한, 선행 조건 및 완료 증빙.
피해야 할 사항
아무도 책임 있는 업무로 전환하지 않는 회의록.
준비 상태 예외
유지하다
영향, 임시 조건, 정상화 조치, 담당자 및 목표일.
피해야 할 사항
중요한 설정 공백을 숨긴 채 고객이 ‘준비 완료’라고 판단하는 것.
5단계 고객 온보딩 흐름
복잡한 구축 프로젝트보다 간결하지만, 범위와 책임은 확실하게 관리하는 흐름입니다.
- 01
계약 인수
판매된 범위, 성과 목표, 연락처, 전제 조건, 일정 및 제외 사항을 검토합니다.
인수 승인 또는 구체적인 반려 요청. - 02
필수 정보 수집
고객 정보, 문서, 접근 권한, 선호 사항 및 승인을 목적과 함께 명확히 요청합니다.
검토를 마친 입력 자료를 고객 기록에 첨부. - 03
킥오프 준비
범위의 공백을 해소하고 안건, 역할, 결정 사항 및 첫 조치를 정합니다.
킥오프 자료와 지정된 의사결정권자. - 04
서비스 준비 상태 확인
담당자, 접근 권한, 필수 파일, 진행 주기 및 미해결 조건을 확인합니다.
준비 완료, 조건부 준비 완료 또는 준비 미완료 결정. - 05
담당 이관
지속적인 서비스를 맡을 담당자를 지정하고 미해결 설정 작업을 계속 관리합니다.
고객 관계 인수 승인 및 다음 검토일 확정.
각 프로세스 변경을 고객 성과와 연결
목표는 양식을 늘리는 것이 아니라 서비스 준비 상태를 더 명확히 하는 것입니다.
현재 마찰
여러 팀이 같은 고객에게 중복 요청을 보냅니다.
운영 변경
하나의 요구 사항 기록에서 필요한 항목, 요청 사유, 담당자, 기한 및 검토 결과를 확인합니다.
결과
측정: 고객별 미처리 요청 수와 평균 검토 주기.중복 요청은 줄고 고객의 책임은 더 명확해집니다.
현재 마찰
구축 팀이 킥오프 후에 범위 불일치를 발견합니다.
운영 변경
설정 작업을 시작하기 전에 구축 팀이 인계를 승인하거나 반려합니다.
결과
측정: 반려된 인계 건수와 범위 문제로 인한 설정 변경 건수.재작업과 고객에게 정정 내용을 어렵게 설명하는 상황이 줄어듭니다.
현재 마찰
킥오프 후속 조치가 회의록에 묻혀 사라집니다.
운영 변경
결정 사항과 조치를 선행 조건 및 기한이 명시된 담당 업무로 전환합니다.
결과
측정: 첫 서비스 제공일까지 완료된 조치 수.회의 후 딜리버리 준비까지 더 빠르게 진행할 수 있습니다.
모든 고객용 시스템을 대체하는 용도가 아니라 유연한 서비스 설정에 Jodoo 활용
전문 서비스 온보딩에는 구성 가능한 운영 워크플로, 완성도 높은 포털, 체계적으로 관리되는 문서 또는 여러 시스템의 연계가 필요할 수 있습니다.
고객별 접수 및 서비스 준비 관리
Jodoo를 선택하면
계약 유형에 맞춰 범위 승인, 요구 사항, 접근 권한 요청, 킥오프 조치, 예외 처리 및 서비스 담당자 이관 절차를 구성합니다.
전문 소프트웨어가 적합한 경우
브랜드 포털과 표준화된 고객 경험이 서비스 모델에 이미 부합한다면 고정형 고객 온보딩 플랫폼을 선택하세요.
관리 체계가 적용된 파일과 서명
Jodoo를 선택하면
파일을 요청하고 담당자, 기한, 검토 결과 및 해당 파일로 진행할 업무를 추적합니다.
전문 소프트웨어가 적합한 경우
문서 버전 관리, 보존, 접근 통제, 전자 서명, 기록 거버넌스 및 보안 저장소는 이를 담당하는 전문 시스템에서 관리하세요.
신원 확인, 결제 또는 규제 대상 온보딩
Jodoo를 선택하면
필요한 경우 전문 검증 절차와 관련된 사람의 업무 및 의사결정을 조율합니다.
전문 소프트웨어가 적합한 경우
공식 거래 처리에는 신원 확인, KYC, 결제, 세무 또는 규제 대상 온보딩 전용 서비스를 사용하세요.
고객 설정 및 접근 권한 관련 질문
고객 온보딩 소프트웨어에는 무엇이 포함되어야 하나요?
전문 서비스의 경우 승인된 범위, 연락처, 요청 문서 및 접근 권한, 설정 조치, 킥오프 결정 사항, 예외, 서비스 준비 상태 및 지속적인 서비스 담당자가 포함되어야 합니다.
클라이언트 온보딩과 고객 온보딩은 같은 개념인가요?
두 개념은 서로 겹칩니다. ‘클라이언트 온보딩’은 대체로 범위, 문서, 접근 권한 및 서비스 설정이 수반되는 전문 서비스 관계를 뜻하고, ‘고객 온보딩’은 제품 구축, 출시 및 첫 가치 실현까지 포함하는 경우가 많습니다.
고객이 내부 메모를 보지 않고 문서를 제출할 수 있나요?
예. 고객에게는 제출과 상태 확인에 필요한 화면만 제공하고, 내부 위험 정보, 상업 정보 및 다른 고객과 관련된 정보는 적절한 권한으로 보호하세요.
다음 고객이 더 짧고 명확하게 서비스 준비를 마치도록 지원하세요
샘플 작업 공간을 열고 샘플 범위와 요구 사항을 현재 진행 중인 계약 1건의 내용으로 바꾼 다음, 고객과 서비스 담당자 양쪽의 관점에서 경험을 테스트하세요.