입력이 준비되면 작업 릴리스
모호한 "고객 응답" 상태가 아닌 허용된 문서 증빙자료를 사용하여 준비가 시작될 수 있음을 보여줍니다.
불완전한 증빙자료는 수집 예외로 계속 표시됩니다.회계법인 워크플로우 자동화
검토 통제를 유지하면서 회계법인의 반복 업무 자동화
문서 준비 상태, 작성, 검토 결정, 보완, 마감일, 완료를 연결하여 실제 고객 업무 진행 방식에 맞게 자동화합니다.
반복적인 고객 업무를 조정하는 회계법인을 위해 설계되었습니다. Jodoo가 담당자와 레코드를 전달하며 분개, 세무, 급여는 기존 회계 시스템을 기준 시스템으로 유지합니다.
최대 5명까지 무료로 사용할 수 있으며 신용카드가 필요 없습니다.
코딩 없이 필드, 워크플로, 대시보드를 조정할 수 있습니다. 1,000개 이상의 앱 템플릿과 활용 사례 살펴보기
샘플 기록을 미리 보려면 로그인하세요. 고객 파일이나 액세스 규칙을 추가하기 전에 자체 복사본을 설치하십시오.
2증빙자료 및 완료된 고객 업무 작업에 대한 표준 검토 워크플로우
6문서 대기부터 완료까지의 작동 상태
1차단, 반려 및 기한이 지난 작업에 대한 고객 간 대시보드
검토자와 함께 전문적인 판단을 유지하면서 핸드오프를 자동화합니다.
각 단계에는 관찰 가능한 진입 조건, 책임 있는 담당자 및 마무리 결정이 있어야 합니다.
고객별, 기간별 준비사항 배정
올바른 고객 업무, 작성자, 마감일 및 완료 조건을 사용하여 작업을 생성하거나 예약합니다.
작업 기록을 통해 팀이 진행 상황, 방해 요소 및 책임을 확인할 수 있습니다.완료된 작업을 검토하도록 전달
지정된 검토자에게 작업을 보내고 결정 내용을 작성자 입력 상태와 별도로 유지합니다.
검토에서는 작업을 승인하거나 실행 가능한 지침과 함께 반려할 수 있습니다.결과 기록 후 종료
수정, 최종 검토 및 고객 측 결과물을 고려한 후에만 작업을 완료하십시오.
완료 증빙자료는 계약 작업 기록에 유지됩니다.정시 작업보다 중단된 작업을 더 쉽게 볼 수 있도록 하세요.
자동화는 인간의 개입이 필요한 조건을 유지하면서 조정 노력을 줄여야 합니다.
서류가 늦었어요
요청 담당자에게 경고하고 어떤 고객 업무 단계를 시작할 수 없는지 보여줍니다.
준비가 차단되었습니다
작업을 막는 의존 요소, 해결 담당자, 재확인 날짜를 기록합니다.
리뷰가 반려되었습니다.
리뷰어 방향, 수정 담당자, 재제출 마감일을 함께 유지하세요.
고객 마감일이 노출되었습니다.
작업 날짜만 조용히 미루지 말고 구체적인 정상화 조치와 담당자를 지정해 예외를 에스컬레이션합니다.
각 상태에 실제 작동 의미를 부여하세요.
두 가지 상태가 동일한 담당자와 다음 작업으로 이어지는 경우에는 다를 필요가 없을 것입니다.
| 상태 | 최소한의 증빙자료 | 다음 작업 |
|---|---|---|
| 서류를 기다리는 중 | 공개 요청 및 고객 마감일 | 독촉, 에스컬레이션 또는 일정 변경 |
| 준비 | 필수 증빙자료가 인정됨 | 준비 할당 또는 시작 |
| 검토 중 | 완료 조건 및 검토자 지정 | 승인하거나 지시에 따라 반려 |
| 반려됨 | 교정 방향 및 담당자 | 수정하고 다시 제출하세요. |
| 차단됨 | 의존 요소, 해결 담당자, 기한 | 약정 해결, 에스컬레이션 또는 재설정 |
| 완료 | 승인된 작업 및 전달 증빙자료 | 고객 업무 단계 종료 |
일일 업무와 주간 검토에 동일한 기록을 사용하세요.
유용한 워크플로우 시스템은 별도의 상태 데크 없이도 운영 질문에 답합니다.
오늘은 무엇을 시작할 수 있나요?
필수 문서가 승인되고 담당자가 지정된 작업을 필터링합니다.
회사에는 무엇이 기다리고 있나요?
책임자와 기한별로 준비 및 검토 대기열을 확인하세요.
고객에서 무엇이 기다리고 있나요?
일반 알림을 보내는 대신 정확한 미해결 문서 요청을 엽니다.
경영진의 결정이 필요한 것은 무엇입니까?
마감일 예외, 중단된 작업, 반복 반려를 각 정상화 방안과 함께 검토합니다.
회계 관련 작업을 조정합니다. 워크플로우와 회계 엔진을 혼동하지 마십시오.
Jodoo는 회계법인이 고객 업무를 위한 유연한 레코드, 배정, 의사결정을 필요로 할 때 특히 유용합니다.
Jodoo가 적합한 영역
반복적인 고객 업무 작업, 문서 종속성, 작성자/검토자 핸드오프, 반려된 작업, 마감일 및 예외.
회계 엔진이 아님
적절한 전문가 시스템에서 분개 게시, 세금 계산, 서류 제출, 급여 처리 및 법정 회계를 유지합니다.
의도적으로 통합
시스템 간 업데이트를 자동화하기 전에 어떤 시스템이 고객, 재무 및 파일링 데이터를 소유하는지 정의하세요.
워크플로를 최신 상태로 유지하세요
서비스와 역할이 변경되면 회계법인이 워크플로를 변경하도록 허용
책임, 고객군 또는 검토 정책이 바뀌면 고정 템플릿은 실제 업무와 어긋납니다. Jodoo에서는 권한이 있는 업무 담당자가 워크플로를 계속 편집할 수 있습니다.
회사는 복잡하고 연결된 워크플로우를 몇 시간 만에 조정하고 작업을 실행하는 사람들과 긴밀하게 반복 작업을 유지할 수 있습니다.- 01반복 작업 템플릿 및 서비스별 완료 조건 조정
- 02앱을 재구축하지 않고도 검토 단계나 책임 규칙을 변경할 수 있습니다.
- 03관리 질문 변경에 따라 예외 신호 및 대시보드 추가
- 04워크플로우를 단편화하지 않고 고객 및 고객 업무 기록을 확장합니다.
반복되는 회계법인 업무 자동화에 관한 질문
회계 워크플로우 자동화란 무엇입니까?
이는 단순히 반복되는 체크리스트가 아니라 명확한 전제 조건, 담당자, 검토 결정, 수정 및 완료를 통해 반복되거나 일회성 고객 작업을 제어하는 이동입니다.
문서 수집이 워크플로우의 일부여야 합니까?
예, 누락된 고객 증빙자료가 준비를 시작할 수 있는지 여부를 결정하는 경우입니다. 영향을 받는 고객 업무 작업과 연결된 요청 및 승인 상태를 유지합니다.
Jodoo는 회계 판단을 자동화할 수 있나요?
Jodoo가 전문적인 판단을 대체한다는 주장은 없습니다. 작성자와 검토자가 책임을 지는 동안 작업을 배정하고 책임 있는 결정을 기록할 수 있습니다.
반려된 작업을 추적할 수 있나요?
그렇습니다. 기본 검토 작업 흐름은 댓글과 함께 작업을 반려하고 수정 소유권을 표시하며 검토를 위해 수정된 작업을 다시 배정할 수 있습니다.
비즈니스 사용자가 워크플로를 변경할 수 있나요?
승인된 사용자는 코드를 작성하지 않고도 항목, 양식, 워크플로 단계, 권한 및 대시보드를 변경할 수 있습니다. 거버넌스는 누가 생산 프로세스를 변경할 수 있는지 정의해야 합니다.
먼저 무엇을 자동화해야 할까요?
눈에 띄는 지연이나 후속 비용이 있는 안정적이고 반복적인 서비스를 선택하세요. 더 많은 서비스를 추가하기 전에 입력, 완료 조건, 검토 결정 및 예외를 모델링합니다.
실제 작동 예제 사용하기
실제 회계법인 핸드오프를 기반으로 구축된 워크플로를 엽니다.
프로세스를 반복 서비스 중 하나에 적용하기 전에 샘플 데이터가 포함된 작업 대기열, 문서 종속성, 반려 경로 및 마감일 예외를 검토하세요.
회계 워크플로 앱 사용