Идентификация клиента
Определить, какая система создаёт постоянный идентификатор и какие атрибуты можно обновлять в других системах.
Как обрабатываются дубликаты, слияния, юридические лица и изменения адресов?CRM и ERP: определите ведущую систему для каждой бизнес-записи
Сопоставьте работу с клиентскими отношениями с финансами, запасами, закупками, исполнением заказов и другими зонами ERP, а затем спроектируйте передачу вместо попытки отдать всё одной системе.
CRM и ERP пересекаются на границе клиентского заказа. Наиболее безопасная архитектура назначает каждой записи одну ведущую систему и делает исключения видимыми на всём пути передачи.
- CRM отвечает за контекст клиентских отношений
- ERP отвечает за регламентированные транзакции
- Jodoo может координировать работу между ними
CRM и ERP отвечают на разные ключевые вопросы
Граница должна быть явной, даже если один поставщик продаёт обе системы.
| Область | Зона ответственности CRM | Зона ответственности ERP |
|---|---|---|
| Клиент и клиентская компания | Контекст отношений, заинтересованные лица, активности, потребности, возможности, сервисный контекст и следующие действия. | Основные атрибуты клиента, необходимые для выставления счетов, кредита, налогов, исполнения и бухгалтерского учёта. |
| Коммерческая работа | Квалификация, этап возможности, обязательства в отношениях, контекст предложения и данные для прогноза. | Утверждённые товар, цена, налог, кредитные условия, договор, заказ, отгрузка, счёт, платёж и бухгалтерские проводки. |
| Операционная работа | Передачи в работе с клиентами, эскалации, риски отношений и история коммуникаций. | Закупки, запасы, производство, исполнение, активы, финансы, зарплата и обязательный контроль. |
| Отчётность | Воронка, активность отношений, состояние клиента, следующее действие и коммерческие результаты. | Признание выручки, себестоимость, маржа, оценка запасов, денежные средства, обязательства и финансовая консолидация. |
Записать правило ответственности для каждой общей записи
Синхронизация не является управлением, пока у каждого поля и сбоя нет ответственного.
Продукт и цена
ERP или коммерческая система обычно отвечает за товар, цену, себестоимость, налог и наличие.
Какой согласованный коммерческий контекст CRM может показывать без редактирования?Передача заказа
Определить, когда возможность или согласованный запрос становится заказом ERP и кто исправляет отклонение.
Какие подтверждения нужны до принятия транзакции?Статус и исключение
Возвращать эталонный статус исполнения и финансов, сохраняя ответственного за последующие действия с клиентом.
Кто видит сбойные, задержанные, оспариваемые или изменённые транзакции и действует дальше?Спроектировать маршрут из CRM в ERP и очередь сбоев
Порядок обработки исключений важнее идеальной схемы.
- 01
Квалифицировать и согласовать
CRM фиксирует потребность и контекст отношений, а обязательная коммерческая проверка подтверждает готовность.
- 02
Создать транзакцию
ERP принимает контролируемые данные о клиентах, товарах, ценах, налогах, кредитных условиях и заказах.
- 03
Вернуть эталонный статус
Статусы отгрузки, счёта, платежа, отмены и кредита возвращаются для видимости клиентской команде.
- 04
Направлять сбои
Ошибки проверки, дубликаты, отсутствующие основные данные, кредитные условия, наличие и ошибки интеграции попадают в очередь с ответственным.
- 05
Завершать действие по клиенту
Ответственный за отношения сообщает результат и фиксирует следующее действие, не изменяя эталонные данные ERP.
Использовать настраиваемый слой, когда процесс с участием людей не принадлежит целиком CRM или ERP
Jodoo не должен выдавать себя за бухгалтерскую систему или специализированную платформу взаимодействия в продажах.
Клиентские или коммерческие запросы до создания транзакции
Выбрать
Использовать формы, согласования, подтверждения и записи передачи Jodoo вокруг CRM и ERP.
Чего избегать
Создавать неполные транзакции в ERP лишь для начала проверки.
Обработка исключений между командами
Выбрать
Направлять сбои интеграций, отсутствующие данные, ценовые решения, проблемы исполнения и последующие действия с клиентами.
Чего избегать
Управлять неудачными передачами по электронной почте.
Достоверные финансовые и складские данные
Выбрать
Сохранять ERP ведущим источником и отображать только необходимый контекст.
Чего избегать
Пересчитывать налоги, маржу, оценку или обязательные записи в редактируемых полях приложения.
Встроенные средства взаимодействия в продажах и прогнозирования
Выбрать
Сохранять готовую CRM ведущим источником и подключать согласованную операционную работу.
Чего избегать
Воссоздавать специализированные функции продаж в универсальном приложении процессов.
Изменить маршрут исключений без переработки CRM или ERP
Сравнение становится практическим, когда команды могут менять межсистемную работу, а обе системы сохраняют свои эталонные записи.
Точечное изменение проверки, согласования, обработки исключений или мониторинга может пройти через очереди CRM, ERP, интеграции, разработки и выпуска.
Обученный администратор часто может настроить и проверить форму передачи, маршрут согласования, очередь исключений, представление ответственного и дашборд со ссылками на исходные записи.
- Добавить проверку готовности заказа перед его созданием в ERP
- Направить случай отклонённой цены или отсутствующих основных данных
- Создать представление ответственного для неудачных передач
- Добавить дашборд, из которого открывается запись исключения
Практические вопросы о CRM
Чем отличаются системы CRM и ERP?
CRM прежде всего управляет клиентскими отношениями и коммерческой работой. ERP управляет регламентированными бизнес-транзакциями и ресурсами: заказами, запасами, закупками, производством, финансами и бухгалтерским учётом.
Нужны ли компании одновременно CRM и ERP?
Многие компании используют обе системы, когда работа с клиентами и регламентированные транзакции достаточно сложны, чтобы оправдать разделение. Небольшие команды могут выбрать единый комплекс или настраиваемую платформу, но ответственность за записи всё равно должна быть ясной.
Может ли Jodoo заменить ERP?
Jodoo поддерживает настраиваемые запросы, согласования, записи, исключения и дашборды. Платформа не заменяет специализированный бухгалтерский учёт, оценку запасов, налоги, зарплату или обязательные средства контроля ERP, если наличие именно этих функций не подтверждено в продукте.
Использовать Jodoo для связи работы между CRM и ERP
Координировать запросы, согласования, подтверждения, передачи, исключения интеграции и последующие действия по клиентам, сохраняя эталонные данные в каждой специализированной системе.
- Запросы и согласования до создания заказа
- Очереди исключений между CRM и ERP
- Операционные процессы через границы систем
Транзакции хранить в ERP, контекст отношений — в CRM
Не дублируйте логику финансов, запасов, налогов, исполнения, прогнозирования или взаимодействия только ради того, чтобы не принимать решение об интеграции.
Начать в Jodoo
Использовать пространство передачи заказов