- Журнал клиентских удержанийШаблон журнала клиентских удержаний для B2B-проверки удержаний, debit memo и short-pay с ответственными, статусами, подтверждающими материалами, блокерами, дашбордами и закрытием в Jodoo.
- Трекер проверки debit memoИспользуйте трекер проверки debit memo, чтобы управлять актуальным статусом, ответственными, напоминаниями, очередями по сроку давности и дашбордами с понятной ответственностью, видимостью статусов и последующими действиями.
- Трекер споров по неполной оплатеИспользуйте трекер споров по неполной оплате, чтобы управлять актуальным статусом, ответственными, напоминаниями, очередями по сроку давности и дашбордами с понятной ответственностью, видимостью статусов и последующими действиями.
Сценарий использования
Шаблоны для операций по клиентским удержаниям и неполной оплате
Управляйте проверкой B2B-удержаний, дебет-авизо и неполных оплат с помощью форм, трекеров, журналов, ответственных, подтверждающих материалов, дашбордов и закрытия задач в Jodoo.
- Фиксируйте структурированные записи для проверки B2B-удержаний, дебет-авизо и неполных оплат с указанием ответственного, статуса, подтверждающих материалов, срока и следующего действия.
- Делайте блокирующие факторы, исключения, последующие действия и заметки по закрытию видимыми для всей команды.
- Используйте дашборды и дочерние шаблоны, чтобы проверять открытые задачи, просроченную передачу задач, отсутствующие подтверждающие материалы и записи, готовые к закрытию.
Команды руководителей операций AR, которые ведут последующие действия по проверке удержаний.Команды аналитиков по удержаниям, которые ведут последующие действия по проверке удержаний.Команды ответственных за клиентские аккаунты, которые ведут последующие действия по проверке удержаний.
Обзор
Почему команды начинают здесь
операций по клиентским удержаниям и неполной оплате объединяет операционные записи, связанные с проверкой B2B-удержаний, дебет-авизо и неполных оплат. Команды могут фиксировать работу, назначать ответственных, отслеживать подтверждающие материалы, проверять блокирующие факторы и доводить процесс до закрытия, не превращая этот рабочий процесс в спор по счету, потребительский чарджбэк, возврат, гарантийный случай, налоговую или юридическую консультацию.
Фиксируйте структурированные записи для проверки B2B-удержаний, дебет-авизо и неполных оплат с указанием ответственного, статуса, подтверждающих материалов, срока и следующего действия.
Делайте блокирующие факторы, исключения, последующие действия и заметки по закрытию видимыми для всей команды.
Используйте дашборды и дочерние шаблоны, чтобы проверять открытые задачи, просроченную передачу задач, отсутствующие подтверждающие материалы и записи, готовые к закрытию.
Шаблоны
Шаблоны в этом сценарии использования
3 опубликованных шаблонов, подходящих для этой области рабочего процесса.
Частые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
Что входит в операции по клиентским удержаниям и неполной оплате?
Используйте эти шаблоны для проверки B2B-удержаний, дебет-авизо и неполных оплат, включая назначение ответственного, статус, подтверждающие материалы, блокирующие факторы, следующее действие и закрытие.
Подходит ли это для споров по счетам, потребительских чарджбэков, возвратов, гарантийных случаев, налоговых или юридических консультаций?
Нет. Этот сценарий использования помогает сосредоточить зону ответственности на проверке B2B-удержаний, дебет-авизо и неполных оплат.
С чего команде лучше начать?
Начните с дочернего шаблона, который соответствует первой проблемной передаче задачи: прием заявки, отслеживание, чек-лист, журнал или последующее действие по исключению.
Следующий шаг
Откройте шаблон, а затем адаптируйте его под свою команду
Начните с наиболее подходящего шаблона в этом сценарии использования, затем настройте поля, статусы и логику передачи задачи в Jodoo.