- Nhật ký khấu trừ khách hàngMẫu Nhật ký khấu trừ khách hàng cho việc rà soát khấu trừ B2B, debit memo và short-pay với người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, vướng mắc, bảng tổng quan và chốt xử lý trong Jodoo.
- Trình theo dõi rà soát Debit MemoSử dụng Trình theo dõi rà soát Debit Memo để quản lý trạng thái theo thời gian thực, người phụ trách, lời nhắc, hàng chờ theo tuổi nợ và bảng tổng quan với người phụ trách rõ ràng, khả năng hiển thị trạng thái và theo dõi tiếp.
- Trình theo dõi tranh chấp thanh toán thiếuSử dụng Trình theo dõi tranh chấp thanh toán thiếu để quản lý trạng thái theo thời gian thực, người phụ trách, nhắc việc, hàng đợi tồn đọng và bảng tổng quan với người phụ trách rõ ràng, hiển thị trạng thái và theo dõi tiếp.
Tình huống sử dụng
Mẫu vận hành khấu trừ khách hàng và thanh toán thiếu
Quản lý quy trình rà soát khấu trừ B2B, phiếu ghi nợ và thanh toán thiếu trong Jodoo với biểu mẫu, trình theo dõi, nhật ký, người phụ trách, bằng chứng, bảng tổng quan và chốt xử lý.
- Ghi nhận bản ghi có cấu trúc cho việc rà soát khấu trừ B2B, phiếu ghi nợ và thanh toán thiếu với người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, hạn xử lý và bước tiếp theo.
- Giữ cho các vướng mắc, ngoại lệ, công việc theo dõi tiếp và ghi chú chốt xử lý luôn hiển thị với toàn đội ngũ.
- Dùng bảng tổng quan và mẫu con để rà soát công việc đang mở, các bàn giao quá hạn, bằng chứng còn thiếu và các bản ghi sẵn sàng chốt xử lý.
Đội ngũ trưởng bộ phận vận hành AR quản lý việc theo dõi rà soát khấu trừ.Đội ngũ chuyên viên phân tích khấu trừ quản lý việc theo dõi rà soát khấu trừ.Đội ngũ phụ trách tài khoản khách hàng quản lý việc theo dõi rà soát khấu trừ.
Tổng quan
Vì sao các đội ngũ bắt đầu từ đây
Vận hành khấu trừ khách hàng và thanh toán thiếu kết nối các bản ghi vận hành phục vụ việc rà soát khấu trừ B2B, phiếu ghi nợ và thanh toán thiếu. Đội ngũ có thể ghi nhận công việc, phân công người phụ trách, theo dõi bằng chứng, rà soát vướng mắc và chốt xử lý mà không biến quy trình thành quy trình tranh chấp hóa đơn, truy hoàn giao dịch của người tiêu dùng, hoàn tiền, bảo hành, thuế hoặc tư vấn pháp lý.
Ghi nhận bản ghi có cấu trúc cho việc rà soát khấu trừ B2B, phiếu ghi nợ và thanh toán thiếu với người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, hạn xử lý và bước tiếp theo.
Giữ cho các vướng mắc, ngoại lệ, công việc theo dõi tiếp và ghi chú chốt xử lý luôn hiển thị với toàn đội ngũ.
Dùng bảng tổng quan và mẫu con để rà soát công việc đang mở, các bàn giao quá hạn, bằng chứng còn thiếu và các bản ghi sẵn sàng chốt xử lý.
Mẫu
Mẫu trong tình huống sử dụng này
3 mẫu đã xuất bản phù hợp với nhóm quy trình này.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Những nội dung nào thuộc vận hành khấu trừ khách hàng và thanh toán thiếu?
Hãy dùng các mẫu này cho việc rà soát khấu trừ B2B, phiếu ghi nợ và thanh toán thiếu, bao gồm phân công người phụ trách, trạng thái, bằng chứng, vướng mắc, bước tiếp theo và chốt xử lý.
Mẫu này có dành cho tranh chấp hóa đơn, truy hoàn giao dịch của người tiêu dùng, hoàn tiền, bảo hành, thuế hoặc tư vấn pháp lý không?
Không. Tình huống sử dụng này giữ phạm vi phụ trách tập trung vào việc rà soát khấu trừ B2B, phiếu ghi nợ và thanh toán thiếu.
Đội ngũ nên bắt đầu từ đâu?
Hãy bắt đầu với mẫu con phù hợp với điểm bàn giao đầu tiên bị đứt đoạn: tiếp nhận, theo dõi, danh sách kiểm tra, nhật ký hoặc theo dõi tiếp ngoại lệ.
Bước tiếp theo
Mở một mẫu, rồi điều chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu với mẫu phù hợp nhất trong tình huống sử dụng này, rồi tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái và logic bàn giao trong Jodoo.