Сбор данных портфельных компаний
Настройте регулярные запросы, доступ компаний, определения KPI, единицы, файлы, комментарии, сроки и процесс исправления.
ESG-ПО для прямых инвестиций
ESG-ПО для данных и действий в портфеле прямых инвестиций
Собирайте ESG-данные портфельных компаний, проверяйте определения KPI и исключения, отслеживайте риски и планы действий и формируйте детализированные представления портфеля.
- Используйте единые определения показателей, сохраняя контекст каждой портфельной компании.
- Отслеживайте по компаниям просроченные подачи, пробелы в подтверждениях, существенные риски и просроченные планы действий.
- Позвольте инвестиционным и операционным командам переходить из портфельных представлений к исходной записи и решению проверяющего.
Начнём бесплатно. Кредитная карта не требуется.
Подходит ESG-командам private equity, операционным партнёрам, участникам портфельных компаний, проверяющим рисков и комплаенса и инвестиционным комитетам.Используйте решение, когда портфельная компания, подача ESG-показателя, риск и мера улучшения должны оставаться связанными с подтверждениями, ответственными, проверкой и последующими действиями.Портфельные компании регулярно подают данные и файлы.
Как работает «ESG-ПО для прямых инвестиций»
Связывайте ESG-показатели портфеля с подтверждениями и действиями компаний
ESG-ПО для прямых инвестиций координирует регулярные запросы данных, подтверждения, определения KPI, проверки, риски, планы действий и портфельный надзор по компаниям-объектам инвестиций. В Jodoo можно настроить такой операционный процесс, но система не предоставляет инвестиционную аналитику, ESG-оценки публичного рынка, методику финансируемых выбросов или независимый рейтинг портфеля.
Показанное выше приложение связывает каждый портфельная компания, ESG-показатель, риск и действие по улучшению с владельцем, отчётным периодом, подтверждением, статусом проверки, исключением, решением и следующим действием.
Процесс «портфельная компания, ESG-показатель, риск и действие по улучшению»
Свяжите ESG-данные портфельных компаний с проверкой и улучшением
Для аудитории «ESG-команды прямых инвестиций, операционные партнёры, представители портфельных компаний, проверяющие рисков и соответствия и инвестиционные комитеты» каждый итог должен оставаться связанным с исходной записью и подтверждением.
- 01
Определить охват портфеля
Зафиксируйте фонды, компании, периоды, форму владения, отрасли, определения KPI, роли исполнителей, подтверждения, даты проверки и утверждённую методологию.
- 02
Собрать данные компаний
Запрашивайте экологические, социальные, управленческие и углеродные данные, сведения о персонале, рисках и инициативах вместе с файлами, комментариями и контекстом источника.
- 03
Проверить исключения и риски
Возвращайте неясные значения, сохраняйте решения проверяющего, отмечайте существенные изменения или пробелы данных и связывайте проблемы с рисками компании.
- 04
Отслеживать действия портфеля
Назначьте планы улучшений, контрольные точки, владельцев, сроки, подтверждения, верификацию и панели портфеля или компании.
Контроль по теме «ESG-ПО для прямых инвестиций»
Процесс портфеля, который нужно проверить на нескольких компаниях
Проверяемые данные портфеля
Сохраняйте связь утверждённых значений, подтверждений, версий, замечаний проверяющего, существенных изменений и исключений по компаниям и периодам.
Панели рисков и действий
Отслеживайте статус подачи, пробелы данных, риски, действия, владельцев, контрольные точки и детализацию, не публикуя необоснованный балл.
Адаптируйте процесс «портфельная компания, ESG-показатель, риск и действие по улучшению»
Адаптируйте сбор ESG-данных портфеля при изменении фондов и потребностей компаний
Подготовленные ESG-администраторы могут менять запросы данных, представления компаний, маршруты проверки, напоминания, планы действий и панели, сохраняя управление утверждёнными определениями и методологиями.
- Добавьте KPI компании и требования к его подтверждению.
- Создайте маршрут проверки существенного изменения или спорного значения.
- Создайте представление по фонду, сектору или компании с открытыми действиями.
Пример цикла изменений
Добавьте KPI портфеля, запрос подтверждений и представление действий компании
- Обычная очередь изменений
- 5–20 рабочих днейЕсли поставщик или центральная команда данных должна изменить модель, портал и отчёты.
- Настраивается в Jodoo
- 2–8 часовДля подготовленного администратора после утверждения определения владельцем ESG портфеля.
Это ориентировочные оценки для планирования, а не гарантированная экономия. Фактический срок зависит от качества данных, управления, интеграций, тестирования и сложности изменения.
Соответствие задачам, границы и ответственность
Используйте Jodoo для настраиваемых данных портфельных компаний и сопровождения
Задачи, для которых хорошо подходит Jodoo
- Портфельные компании регулярно подают данные и файлы.
- Определения и подтверждения требуют централизованного управления с учётом контекста компании.
- Проверки выявляют вопросы риска и действия по улучшению.
- Командам нужны адаптируемые представления компаний и портфеля.
Не выдавайте операционный процесс за инвестиционную аналитику или независимый ESG-рейтинг
Jodoo не предоставляет рыночные данные, ленты спорных событий, рейтинги публичных компаний, инвестиционный скрининг, методику финансируемых выбросов, оценку стоимости или независимую оценку портфеля. Для таких решений используйте квалифицированных поставщиков инвестиционных и ESG-данных.
Частые вопросы
Вопросы по теме «ESG-ПО для прямых инвестиций»
Что такое ESG-ПО для прямых инвестиций?
ESG-ПО для прямых инвестиций координирует регулярные запросы данных, подтверждения, определения KPI, проверки, риски, планы действий и портфельный надзор по компаниям-объектам инвестиций. В Jodoo можно настроить такой операционный процесс, но система не предоставляет инвестиционную аналитику, ESG-оценки публичного рынка, методику финансируемых выбросов или независимый рейтинг портфеля.
Какие функции должно включать ESG-ПО для прямых инвестиций?
Начните с определения охвата портфеля, соберите подачи компаний, проанализируйте исключения и риски и отслеживайте портфельные действия. Для каждой портфельной компании, подачи ESG-показателя, риска и меры улучшения должны оставаться доступными ответственный, период, подтверждения, исключение, решение и следующее действие.
Можно ли использовать Jodoo как ESG-ПО для прямых инвестиций?
Используйте Jodoo для настраиваемых данных портфельных компаний и последующих действий. Компании регулярно подают данные и файлы, а определения и подтверждения требуют централизованного управления с сохранением контекста каждой компании. Проверки порождают вопросы о рисках и меры улучшения, поэтому командам нужны адаптируемые представления компаний и портфеля. Jodoo не предоставляет рыночные данные, ленты спорных событий, рейтинги публичных компаний, инвестиционный скрининг, методику финансируемых выбросов, оценку стоимости или независимую оценку портфеля. Для таких решений используйте квалифицированных поставщиков инвестиционных и ESG-данных.
Когда для ESG в прямых инвестициях следует выбрать специализированное ПО вместо Jodoo?
Jodoo не предоставляет рыночные данные, ленты спорных событий, рейтинги публичных компаний, инвестиционный скрининг, методику финансируемых выбросов, оценку стоимости или независимую оценку портфеля. Для таких решений используйте квалифицированных поставщиков инвестиционных и ESG-данных.
Когда лучше подходят ITAM, EAM, CMMS или CMDB?
Проверьте один штатный и один проблемный сценарий — с отсутствующими, просроченными, спорными, высокорисковыми или возвращёнными данными — от определения охвата портфеля до мониторинга действий. Убедитесь, что из каждого результата можно открыть исходную запись и подтверждения.