Thu thập dữ liệu công ty trong danh mục
Cấu hình yêu cầu định kỳ, quyền truy cập doanh nghiệp, định nghĩa KPI, đơn vị, tệp, bình luận, hạn chót và quy trình chỉnh sửa.
phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân
Phần mềm ESG cho dữ liệu và hành động của danh mục đầu tư tư nhân
Thu thập dữ liệu ESG từ công ty trong danh mục, rà soát định nghĩa KPI và ngoại lệ, giám sát rủi ro, kế hoạch hành động và cung cấp chế độ xem danh mục chi tiết.
- Sử dụng định nghĩa chỉ số nhất quán mà không làm mất bối cảnh riêng của từng công ty trong danh mục.
- Xem theo từng công ty các hồ sơ nộp trễ, khoảng trống bằng chứng, rủi ro trọng yếu và kế hoạch hành động quá hạn.
- Cho phép đội ngũ đầu tư và vận hành truy sâu từ góc nhìn danh mục đến hồ sơ nguồn và quyết định của người rà soát.
Bắt đầu miễn phí. Không cần thẻ tín dụng.
Dành cho đội ngũ ESG của quỹ đầu tư tư nhân, đối tác vận hành, người đóng góp tại công ty trong danh mục, người rà soát rủi ro và tuân thủ, cùng ủy ban đầu tư.Sử dụng khi công ty trong danh mục, hồ sơ nộp chỉ số ESG, rủi ro và hành động cải thiện phải luôn gắn với bằng chứng, trách nhiệm, quá trình rà soát và theo dõi.Các công ty trong danh mục gửi dữ liệu và tệp định kỳ.
Cách phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân vận hành
Giữ chỉ số ESG danh mục được liên kết với bằng chứng và hành động doanh nghiệp
Phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân điều phối yêu cầu dữ liệu định kỳ, bằng chứng, định nghĩa KPI, hoạt động rà soát, rủi ro, kế hoạch hành động và giám sát danh mục giữa các công ty nhận đầu tư. Jodoo có thể cấu hình quy trình vận hành đó; sản phẩm không cung cấp phân tích đầu tư, điểm ESG thị trường đại chúng, phương pháp phát thải được tài trợ hay xếp hạng danh mục độc lập.
Ứng dụng hiển thị phía trên liên kết từng công ty trong danh mục, dữ liệu chỉ số ESG nộp, rủi ro và hành động cải tiến với người phụ trách, kỳ báo cáo, bằng chứng hỗ trợ, trạng thái rà soát, ngoại lệ, quyết định và hành động tiếp theo.
Quy trình công ty trong danh mục, dữ liệu chỉ số ESG nộp, rủi ro và hành động cải tiến
Liên kết dữ liệu ESG do công ty trong danh mục nộp với rà soát và cải tiến
Đối với nhóm ESG đầu tư tư nhân, đối tác vận hành, người đóng góp từ công ty trong danh mục, người rà soát rủi ro và tuân thủ cùng ủy ban đầu tư, mọi bản tổng hợp phải truy xuất được về hồ sơ và bằng chứng tạo ra nó.
- 01
Xác định phạm vi danh mục
Ghi nhận quỹ, doanh nghiệp, kỳ, quyền sở hữu, ngành, định nghĩa KPI, vai trò người đóng góp, bằng chứng, ngày rà soát và phương pháp đã phê duyệt.
- 02
Thu thập dữ liệu doanh nghiệp nộp
Yêu cầu dữ liệu môi trường, xã hội, quản trị, carbon, nhân sự, rủi ro và sáng kiến kèm tệp, bình luận và bối cảnh nguồn.
- 03
Rà soát ngoại lệ và rủi ro
Trả lại giá trị không rõ, giữ quyết định rà soát, đánh dấu thay đổi trọng yếu hoặc khoảng trống dữ liệu và liên kết mối quan ngại với rủi ro cấp doanh nghiệp.
- 04
Theo dõi hành động danh mục
Giao kế hoạch cải tiến, mốc tiến độ, người phụ trách, hạn chót, bằng chứng, xác minh và bảng điều khiển danh mục hoặc doanh nghiệp.
Biện pháp kiểm soát cho phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân
Quy trình danh mục cần kiểm thử với nhiều doanh nghiệp
Dữ liệu danh mục có thể rà soát
Giữ giá trị đã phê duyệt, bằng chứng, phiên bản, ghi chú rà soát, thay đổi trọng yếu và ngoại lệ được liên kết theo doanh nghiệp và kỳ.
Bảng điều khiển rủi ro và hành động
Theo dõi trạng thái nộp, khoảng trống dữ liệu, rủi ro, hành động, người phụ trách, mốc tiến độ và chi tiết mà không công bố điểm thiếu căn cứ.
Điều chỉnh quy trình công ty trong danh mục, dữ liệu chỉ số ESG nộp, rủi ro và hành động cải tiến
Điều chỉnh việc thu thập ESG danh mục khi quỹ và nhu cầu doanh nghiệp thay đổi
Quản trị viên ESG đã được đào tạo có thể thay đổi yêu cầu dữ liệu, chế độ xem doanh nghiệp, lộ trình rà soát, lời nhắc, kế hoạch hành động và bảng điều khiển, trong khi định nghĩa và phương pháp đã phê duyệt vẫn được quản trị.
- Thêm KPI doanh nghiệp và yêu cầu bằng chứng tương ứng.
- Tạo lộ trình rà soát cho thay đổi trọng yếu hoặc giá trị bị tranh chấp.
- Tạo chế độ xem theo quỹ, ngành hoặc doanh nghiệp cùng các hành động đang mở.
Chu kỳ thay đổi minh họa
Thêm KPI danh mục, yêu cầu bằng chứng và chế độ xem hành động của doanh nghiệp
- Hàng đợi thay đổi thông thường
- 5–20 ngày làm việcKhi nhà cung cấp hoặc nhóm dữ liệu trung tâm phải thay đổi mô hình, cổng thông tin và báo cáo.
- Có thể cấu hình trong Jodoo
- 2–8 giờCho quản trị viên đã được đào tạo sau khi người phụ trách ESG danh mục phê duyệt định nghĩa.
Đây là ước tính kế hoạch trong phạm vi nhất định, không phải mức tiết kiệm được đảm bảo. Thời gian thực tế phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, quản trị, tích hợp, kiểm thử và độ phức tạp của thay đổi.
Mức độ phù hợp, ranh giới và trách nhiệm
Sử dụng Jodoo cho dữ liệu và theo dõi công ty trong danh mục có thể cấu hình
Trường hợp Jodoo đáp ứng tốt
- Các công ty trong danh mục gửi dữ liệu và tệp định kỳ.
- Định nghĩa và bằng chứng cần được quản trị tập trung trong bối cảnh doanh nghiệp.
- Rà soát tạo ra câu hỏi rủi ro và hành động cải tiến.
- Nhóm cần chế độ xem doanh nghiệp và danh mục có thể điều chỉnh.
Không trình bày quy trình vận hành như phân tích đầu tư hoặc xếp hạng ESG độc lập
Jodoo không cung cấp dữ liệu thị trường, nguồn tin tranh cãi, xếp hạng công ty đại chúng, sàng lọc đầu tư, phương pháp phát thải được tài trợ, định giá hay chấm điểm danh mục độc lập. Hãy dùng nhà cung cấp dữ liệu đầu tư và ESG đủ năng lực cho các quyết định đó.
Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi về phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân
Phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân là gì?
Phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân điều phối yêu cầu dữ liệu định kỳ, bằng chứng, định nghĩa KPI, hoạt động rà soát, rủi ro, kế hoạch hành động và giám sát danh mục giữa các công ty nhận đầu tư. Jodoo có thể cấu hình quy trình vận hành đó; sản phẩm không cung cấp phân tích đầu tư, điểm ESG thị trường đại chúng, phương pháp phát thải được tài trợ hay xếp hạng danh mục độc lập.
Phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân nên có những gì?
Bắt đầu bằng việc xác định phạm vi danh mục, thu thập hồ sơ của công ty, rà soát ngoại lệ và rủi ro, rồi giám sát hành động trên danh mục. Công ty trong danh mục, hồ sơ nộp chỉ số ESG, rủi ro và hành động cải thiện nền tảng, cùng người phụ trách, kỳ báo cáo, bằng chứng, ngoại lệ, quyết định và bước tiếp theo, phải luôn có thể được rà soát.
Có thể dùng Jodoo làm phần mềm ESG cho quỹ đầu tư tư nhân không?
Dùng Jodoo cho dữ liệu và công tác theo dõi công ty trong danh mục có thể cấu hình. Các công ty gửi dữ liệu và tệp định kỳ. Định nghĩa và bằng chứng cần được quản trị tập trung nhưng vẫn giữ bối cảnh công ty. Hoạt động rà soát tạo ra câu hỏi rủi ro và hành động cải thiện. Các nhóm cần góc nhìn công ty và danh mục có thể điều chỉnh. Jodoo không cung cấp dữ liệu thị trường, nguồn tin tranh cãi, xếp hạng công ty đại chúng, sàng lọc đầu tư, phương pháp phát thải được tài trợ, định giá hay chấm điểm danh mục độc lập. Hãy dùng nhà cung cấp dữ liệu đầu tư và ESG đủ năng lực cho các quyết định đó.
Khi nào đội ngũ nên dùng phần mềm chuyên dụng thay cho Jodoo cho ESG của quỹ đầu tư tư nhân?
Jodoo không cung cấp dữ liệu thị trường, nguồn tin tranh cãi, xếp hạng công ty đại chúng, sàng lọc đầu tư, phương pháp phát thải được tài trợ, định giá hay chấm điểm danh mục độc lập. Hãy dùng nhà cung cấp dữ liệu đầu tư và ESG đủ năng lực cho các quyết định đó.
Đội ngũ nên đánh giá ứng dụng này như thế nào?
Kiểm thử một trường hợp bình thường và một trường hợp thiếu, trễ, có tranh chấp, rủi ro cao hoặc bị trả lại, từ bước xác định phạm vi danh mục đến khi giám sát hành động trên danh mục. Xác nhận rằng mỗi kết quả đều mở được hồ sơ nguồn và bằng chứng liên quan.