การรับข้อมูลลูกค้า
ลูกค้า ผู้ติดต่อ บริการที่ขอ ความต้องการทางธุรกิจ วันที่เป้าหมาย ความยินยอม และความต้องการเฉพาะ
ซอฟต์แวร์ฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าที่เตรียมงานให้พร้อมเริ่ม
รวบรวมข้อมูลลูกค้า ไฟล์ ข้อกำหนดบริการ ความยินยอม และผลการตรวจทานที่ทีมต้องใช้ก่อนเริ่มส่งมอบ
เหมาะสำหรับบริษัทบริการวิชาชีพ เอเจนซี ที่ปรึกษา และทีมดูแลลูกค้าที่เริ่มงานกับลูกค้าใหม่
เปิดฟรี ไม่ต้องบัตรเครดิต สำรวจแอปซอฟต์แวร์ฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าที่ใช้งานได้จริง แล้วปรับฟิลด์ เวิร์กโฟลว์ มุมมอง บทบาท และแดชบอร์ด
แอปธุรกิจ Jodooแดชบอร์ด, ระเบียน และ แบบฟอร์ม
แอปพลิเคชัน การอนุมัติทางการเงินตรวจสอบฟอร์ม ระเบียนการดำเนินงาน เวิร์กโฟลว์ และแดชบอร์ดก่อนปรับแอปแอปพลิเคชัน การอนุมัติทางการเงิน
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
ฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า
ป้อนโปรไฟล์ลูกค้า คำขอบริการ และผู้ติดต่อ แล้วเชิญและส่งข้อมูลโดยเก็บบริบทที่จำเป็นตั้งแต่ต้นทาง
เช็กลิสต์เอกสาร
ดูคำขอบริการ ผู้ติดต่อ และเอกสารร่วมกัน โดยไม่ต้องปะติดปะต่อระเบียนจากข้อความหรือไฟล์แยกกัน
คิวตรวจสอบ
ใช้มุมมองนี้เพื่อตรวจยืนยัน ขอเอกสาร และตรวจสอบ รวมถึงกรณีข้อมูลรับเข้าไม่ครบและขาดเอกสาร
จากการรับข้อมูลลูกค้าสู่ความพร้อมส่งมอบ
เก็บข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นก่อนเริ่มงานกับลูกค้า
เชิญลูกค้าให้ส่งข้อมูลติดต่อ ความต้องการบริการ กำหนดเวลา ความยินยอม และไฟล์ประกอบ ตรวจความครบถ้วนในคิวเดียว ส่งกลับรายการที่ขาดโดยไม่เสียระเบียนเดิม และปล่อยงานที่พร้อมเริ่มเมื่อขอบเขตกับความรับผิดชอบชัดเจน
ความพร้อมของลูกค้า
รู้ว่าลูกค้ารายใดพร้อมเริ่มงานและยังขาดอะไร
ข้อมูลรับเข้า รายการเอกสาร การตรวจสอบ และการส่งต่องานส่งมอบยังเชื่อมกับลูกค้ารายเดียวกัน
รายการตรวจสอบข้อกำหนด
เอกสารหรือรายการเตรียมความพร้อมที่ต้องใช้ ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด สถานะการได้รับ และบันทึกของผู้ตรวจสอบ
การตรวจสอบความพร้อม
ความครบถ้วน ความเสี่ยงหรือข้อจำกัด เหตุผลที่ส่งกลับ การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไป
การส่งมอบเข้าสู่ขั้นตอนจัดส่ง
ขอบเขตงานที่ตกลง ผู้รับผิดชอบการส่งมอบ วันเริ่มโครงการ ไมล์สโตนแรก และไฟล์ลูกค้าที่ต้องเก็บไว้
ปรับแบบรับข้อมูลให้ตรงกับบริการ
ปรับคำถามและเอกสารที่ต้องใช้ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อเสนอ
ทีมบริการสามารถเพิ่มช่องข้อมูล เส้นทางบริการ เอกสารที่ต้องใช้ บทบาทผู้ตรวจสอบ สถานะส่งกลับ และมุมมองความพร้อมได้โดยไม่ต้องจัดหาระบบรับข้อมูลใหม่
ใช้ Jodoo เมื่อข้อมูลลูกค้าต้องเปลี่ยนเป็นงานที่พร้อมส่งมอบ
- เอเจนซี ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการวิชาชีพ ทีมดูแลลูกค้า และหน่วยบริการกลาง
- การรับข้อมูลที่ต้องใช้ไฟล์ การตรวจความครบถ้วน รายการที่ส่งกลับ และการตัดสินใจเริ่มงานที่ชัดเจน
- ทีมที่มีคำถามหรือข้อกำหนดต่างกันตามประเภทบริการ
ใช้การควบคุมเฉพาะทางสำหรับข้อกำหนดด้านตัวตน คลินิก หรือบัญชีทรัสต์
การยืนยันตัวตนภายใต้กฎระเบียบ การรับข้อมูลทางคลินิก บัญชีทรัสต์ทางกฎหมาย หรือการควบคุมเฉพาะทางอื่นอาจต้องใช้ระบบเฉพาะ Jodoo สามารถประสานขั้นตอนรับข้อมูลโดยรอบ ขณะที่ระบบเหล่านั้นยังเป็นแหล่งข้อมูลหลัก
วิธีการทำงาน
เปลี่ยนข้อมูลลูกค้าที่ส่งมาให้เป็นการส่งต่องานที่พร้อมเริ่ม
ใช้ระเบียนโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อเชิญและส่งข้อมูล โดยเก็บข้อมูลและหลักฐานที่ผู้รับผิดชอบคนถัดไปต้องใช้
ดำเนินการต่อในระเบียนเดิมเพื่อตรวจสอบและขอเอกสาร โดยเก็บความคิดเห็น รายการที่ส่งกลับ และการตัดสินใจไว้ในประวัติเดียวกัน
ใช้ผู้รับผิดชอบ สถานะ และวันครบกำหนดเพื่อตรวจสอบและมอบหมาย พร้อมแสดงการตรวจเกินกำหนดก่อนจะกลายเป็นงานค้างที่ถูกมองข้าม
จบขั้นตอนโดยเริ่มงานผ่านระเบียนเดิม ผลลัพธ์ยังดูได้ในประวัติติดตามผลและมุมมองงานที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
การอนุมัติทางการเงิน (ซอฟต์แวร์ฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า)
ทีมจัดการอะไรได้บ้างด้วยซอฟต์แวร์แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า
เชื่อมโปรไฟล์ลูกค้า คำขอบริการ ผู้ติดต่อ เอกสาร การตรวจรับข้อมูล และการดำเนินการถัดไปในแอปที่ปรับแต่งได้ ซึ่งทีมใช้เชิญ ส่ง ตรวจสอบ ขอเอกสาร ตรวจทาน มอบหมาย และเริ่มงานได้
ทีมธุรกิจแก้ไขฟอร์มและเวิร์กโฟลว์ได้เองหรือไม่
เมื่อบริการที่นำเสนอเปลี่ยน ทีมบริการสามารถเปลี่ยนคำถาม เอกสารที่ต้องใช้ เส้นทางบริการ บทบาทผู้ตรวจสอบ และมุมมองความพร้อมได้
เกิดอะไรขึ้นหลังจากมีคนส่งฟอร์ม
ระเบียนสามารถผ่านสถานะข้อมูลรับเข้าไม่ครบ ขาดเอกสาร ลูกค้าซ้ำ ข้อกำหนดขัดแย้ง และตรวจสอบเกินกำหนด โดยเห็นผู้รับผิดชอบและขั้นตอนถัดไปในทุกช่วง
เมื่อใดควรใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเป็นระบบหลัก
การอนุมัติทางการเงิน (Jodoo · รองรับระเบียนรับข้อมูลและเริ่มงานที่ปรับแต่งได้ ส่วนการยืนยันตัวตนตามข้อกำกับ บัญชีทรัสต์ หรือการรับข้อมูลทางคลินิกอาจต้องใช้ระบบและการควบคุมเฉพาะทาง)
ฉันเริ่มใช้ Jodoo ฟรีได้หรือไม่
ได้ คุณเริ่มใช้ฟรีได้สูงสุด 5 ผู้ใช้ และปรับแอปให้เหมาะก่อนเลือกแพ็กเกจแบบชำระเงิน
เริ่มจากแอปที่พร้อมใช้งานนี้
เวิร์กโฟลว์ และ ระเบียน (ซอฟต์แวร์ฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า)
เปิดและตรวจสอบเวิร์กโฟลว์, แดชบอร์ด, การตรวจสอบ, ระเบียน, แบบฟอร์ม และ การอนุมัติทางการเงิน (ซอฟต์แวร์ฟอร์มรับข้อมูลลูกค้า)