บันทึกเรคคอร์ดการทบทวนสิทธิ์การได้รับส่วนลดด้วยฟิลด์เฉพาะตามเส้นทางการทำงาน รวมถึงเจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน อุปสรรค และขั้นตอนถัดไป
เทมเพลตตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลด
จัดการเรคคอร์ดการทบทวนสิทธิ์การได้รับส่วนลดด้วยฟิลด์แบบมีโครงสร้างสำหรับกลุ่มลูกค้า กลุ่ม SKU กฎส่วนลด เงื่อนไขการมีสิทธิ์ ข้อยกเว้นที่ร้องขอ เจ้าของงานฝ่ายขาย ผู้ทบทวนด้านราคา สถานะการตัดสินใจ สถานะหลักฐาน วันหมดอายุ เจ้าของงาน อุปสรรค หลักฐาน ขั้นตอนถัดไป และการปิดงานใน Jodoo
สร้างมาสำหรับทีมที่จัดการเรคคอร์ดตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลด พร้อมการทบทวนแบบมีโครงสร้าง หลักฐาน การส่งต่องานระหว่างเจ้าของงาน การมองเห็นผ่านแดชบอร์ด และการปิดงานใน Jodoo
ปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง การส่งต่อ แดชบอร์ด และขั้นตอนการส่งต่องานได้ใน Jodoo App Builder ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลดแบบเรียลไทม์ แล้วปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลดช่วยให้ทีมปฏิบัติการเชิงพาณิชย์มองเห็นเรคคอร์ดการทบทวนสิทธิ์การได้รับส่วนลดได้ตั้งแต่การรับคำขอ การทบทวน การส่งต่องานระหว่างเจ้าของงาน การจัดการข้อยกเว้น ไปจนถึงการปิดงาน เทมเพลตนี้บันทึกกลุ่มลูกค้า กลุ่ม SKU กฎส่วนลด เงื่อนไขการมีสิทธิ์ ข้อยกเว้นที่ร้องขอ เจ้าของงานฝ่ายขาย ผู้ทบทวนด้านราคา สถานะการตัดสินใจ สถานะหลักฐาน วันหมดอายุ สถานะ เจ้าของงาน หลักฐาน เหตุผลของอุปสรรค ขั้นตอนถัดไป และประวัติการตัดสินใจ ใช้เทมเพลตนี้สำหรับการทบทวนสิทธิ์การได้รับส่วนลดด้านปฏิบัติการเท่านั้น ไม่ใช่การอนุมัติ deal desk หรือสัญญาทางกฎหมาย
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
มอบหมายเจ้าของงานจาก Pricing Operations Manager, Revenue Operations และ Sales Operations ก่อนที่งานจะหยุดค้าง
ใช้แดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เกินกำหนด ช่องว่างของหลักฐาน และความพร้อมในการปิดงาน
เชื่อมโยงเทมเพลตนี้กลับไปยัง เทมเพลตงานปฏิบัติการด้านราคาและโปรโมชัน เพื่อให้ทีมสลับไปมาระหว่างเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่สร้างเส้นทางการทำงานที่อยู่นอกขอบเขต
กำหนดขอบเขตความเป็นเจ้าของให้ชัดเจน: ใช้สำหรับการทบทวนสิทธิ์การได้รับส่วนลดด้านปฏิบัติการเท่านั้น ไม่ใช่การอนุมัติ deal desk หรือสัญญาทางกฎหมาย
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลด
บันทึกกลุ่มลูกค้า กลุ่ม SKU กฎส่วนลด เงื่อนไขการมีสิทธิ์ ข้อยกเว้นที่ร้องขอ เจ้าของงานฝ่ายขาย ผู้ทบทวนด้านราคา สถานะการตัดสินใจ สถานะหลักฐาน วันหมดอายุ ระดับความสำคัญ วันครบกำหนด สถานะหลักฐาน และสถานะปัจจุบันไว้ในเรคคอร์ดติดตามแบบมีโครงสร้าง
การทบทวนโดยเจ้าของงานและการติดตามข้อยกเว้น
ส่งต่ออุปสรรค เรคคอร์ดที่ตีกลับ คำขอหลักฐาน เจ้าของงานที่ต้องดำเนินการ หมายเหตุการตัดสินใจ และการส่งต่องานปลายทาง ก่อนที่งานด้านปฏิบัติการจะหยุดค้าง
แดชบอร์ดปฏิบัติการและการปิดงาน
ตรวจสอบงานที่ยังเปิดอยู่ตามเจ้าของงาน สถานะ ระดับความสำคัญ อุปสรรค วันครบกำหนด และความพร้อมในการปิดงาน เพื่อให้ผู้จัดการติดตามงานได้รวดเร็ว
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- กลุ่มลูกค้า
- กลุ่ม SKU
- กฎส่วนลด
- เงื่อนไขการมีสิทธิ์
- ข้อยกเว้นที่ร้องขอ
- เจ้าของงานฝ่ายขาย
- ผู้ทบทวนด้านราคา
- สถานะการตัดสินใจ
- สถานะหลักฐาน
- วันหมดอายุ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เรคคอร์ดตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลดช่วยให้มองเห็นเจ้าของงาน สถานะ หลักฐาน อุปสรรค และขั้นตอนถัดไปได้ชัดเจนก่อนที่งานติดตามจะหลุด
- ทีมสามารถแยกเรคคอร์ดปฏิบัติการเกี่ยวกับรายการราคา การอนุมัติ ส่วนลด กฎโปรโมชัน สิทธิ์การได้รับ และโปรแกรมสะสมแต้ม ออกจากซอฟต์แวร์ deal desk การอนุมัติสัญญาทางกฎหมาย การจัดการภาษี กลยุทธ์ราคาภาพรวม และความเป็นเจ้าของข้อตกลงราคากับลูกค้าได้
- แดชบอร์ดช่วยให้ผู้จัดการตรวจสอบปริมาณงานที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เกินกำหนด ช่องว่างของหลักฐาน และความพร้อมในการปิดงาน
- ฟิลด์แบบมีโครงสร้างช่วยลดการประสานงานไปมาหากข้อมูลที่จำเป็นยังไม่ครบ
- แต่ละเรคคอร์ดช่วยให้สามารถค้นหาเส้นทางการตัดสินใจย้อนหลังเพื่อทบทวนในอนาคตได้
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
ตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลด
บันทึกและทบทวนเรคคอร์ดแบบเรียลไทม์ในตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลดด้วยฟิลด์ที่ใช้ในเวิร์กโฟลว์นี้
บันทึกการดำเนินการ
ตรวจสอบบันทึกการดำเนินการพร้อมสถานะแบบเรียลไทม์ ความเป็นเจ้าของ หมวดหมู่ และบริบทการติดตามงาน
แดชบอร์ดควบคุมตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลด
ติดตามแดชบอร์ดควบคุมตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลดด้วยยอดรวมแบบเรียลไทม์ การกระจายตามสถานะ หมวดหมู่ และขั้นตอนถัดไป
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
สร้างเรคคอร์ดตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลดพร้อมฟิลด์ด้านปฏิบัติการและหลักฐานที่จำเป็น
ทบทวนเรคคอร์ด มอบหมายเจ้าของงาน และตีกลับรายการที่ส่งมาไม่ครบพร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจน
อัปเดตสถานะ เหตุผลของอุปสรรค หมายเหตุการตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไปตามความคืบหน้าของงาน
ใช้แดชบอร์ดเพื่อค้นหาอุปสรรคที่ยังเปิดอยู่ การส่งต่องานที่เกินกำหนด และเรคคอร์ดที่พร้อมสำหรับการปิดงาน
ปิดเรคคอร์ดพร้อมหลักฐานที่จัดเก็บไว้ ผลลัพธ์ และการส่งต่องานปลายทาง
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลดควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีข้อมูลกลุ่มลูกค้า กลุ่ม SKU กฎส่วนลด เงื่อนไขการมีสิทธิ์ ข้อยกเว้นที่ร้องขอ เจ้าของงานฝ่ายขาย ผู้ทบทวนด้านราคา สถานะการตัดสินใจ สถานะหลักฐาน วันหมดอายุ เจ้าของงาน วันครบกำหนด สถานะปัจจุบัน เหตุผลของอุปสรรค สถานะหลักฐาน ขั้นตอนถัดไป หมายเหตุการตัดสินใจ และหลักฐานการปิดงาน
ตัวติดตามนี้ไม่ควรดูแลงานอะไร?
ใช้สำหรับการทบทวนสิทธิ์การได้รับส่วนลดด้านปฏิบัติการเท่านั้น ไม่ใช่การอนุมัติ deal desk หรือสัญญาทางกฎหมาย
สามารถปรับแต่งแอปได้หรือไม่?
ได้ ทีมสามารถปรับฟิลด์ สถานะ แดชบอร์ด บทบาท มุมมอง ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลตัวอย่าง และขั้นตอนการส่งต่องานได้ใน Jodoo App Builder
เทมเพลตตัวติดตามสิทธิ์การได้รับส่วนลดนี้มีอะไรบ้าง?
ประกอบด้วยเรคคอร์ดสำหรับติดตาม มุมมองสถานะแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมติดตามเรคคอร์ดสิทธิ์การได้รับส่วนลดและจัดการงานค้างได้เร็วขึ้น
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ