Фиксируйте записи проверки права на скидку со специальными полями по маршруту, ответственным, статусом, подтверждающими материалами, блокером и следующим действием.
Шаблон трекера проверки права на скидку
Управляйте записями проверки права на скидку в Jodoo с помощью структурированных полей для сегмента клиента, группы SKU, правила скидки, условия соответствия, запрошенного исключения, ответственного менеджера по продажам, проверяющего по ценообразованию, статуса решения, состояния подтверждающих материалов, даты истечения, ответственных, блокеров, подтверждающих материалов, следующих действий и закрытия.
Создано для команд, которые ведут записи трекера проверки права на скидку со структурированной проверкой, подтверждающими материалами, передачей задачи между ответственными, видимостью на дашборде и закрытием в Jodoo.
Настраивайте поля, представления, маршрутизацию, дашборды и шаги передачи задачи в Jodoo App Builder. Просмотрите рабочий процесс трекера проверки права на скидку в живом предпросмотре, а затем настройте шаблон под свою команду.
Интерактивный рабочий процессОсновной предпросмотр
Открыть живой шаблонПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Открыть живой предпросмотр
Обзор
Чем помогает управлять этот шаблон
Трекер проверки права на скидку помогает командам коммерческих операций держать записи проверки на виду от приема заявки до проверки, передачи задачи между ответственными, обработки исключений и закрытия. Шаблон фиксирует сегмент клиента, группу SKU, правило скидки, условие соответствия, запрошенное исключение, ответственного менеджера по продажам, проверяющего по ценообразованию, статус решения, состояние подтверждающих материалов, дату истечения, статус, ответственного, подтверждающие материалы, причину блокировки, следующее действие и историю решений. Используйте его только для операционной проверки права на скидку, а не для deal desk или юридического согласования договоров.
Для кого этот шаблон
Команды, которым этот шаблон полезен больше всего
Назначайте ответственных из Pricing Operations Manager, Revenue Operations и Sales Operations до того, как работа остановится.
Используйте дашборды для контроля открытых задач, просроченных передач, нехватки подтверждающих материалов и готовности к закрытию.
Свяжите этот шаблон с Шаблоны для управления ценообразованием и промоакциями, чтобы команды могли переходить между связанными записями без создания исключенных маршрутов.
Сохраняйте узкую зону ответственности: используйте это решение только для операционной проверки права на скидку, а не для deal desk или юридического согласования договоров.
Что включено
Рабочие процессы и компоненты, включенные в этот шаблон
Основные рабочие процессы
Прием заявки в трекер проверки права на скидку
Фиксируйте сегмент клиента, группу SKU, правило скидки, условие соответствия, запрошенное исключение, ответственного менеджера по продажам, проверяющего по ценообразованию, статус решения, состояние подтверждающих материалов, дату истечения, приоритет, срок, состояние подтверждающих материалов и текущий статус в структурированной записи трекера.
Проверка ответственным и последующие действия по исключениям
Направляйте блокеры, возвращенные записи, запросы подтверждающих материалов, ответственных за действия, комментарии по решению и последующие передачи задачи до того, как операционная работа остановится.
Операционный дашборд и закрытие
Просматривайте открытые задачи по ответственному, статусу, приоритету, блокеру, сроку и готовности к закрытию, чтобы менеджеры могли быстро выполнять последующие действия.
Включенные компоненты
- сегмент клиента
- группа SKU
- правило скидки
- условие соответствия
- запрошенное исключение
- ответственный менеджер по продажам
- проверяющий по ценообразованию
- статус решения
- состояние подтверждающих материалов
- дата истечения
Почему команды используют этот шаблон
Почему этот рабочий процесс работает
- Записи трекера проверки права на скидку помогают держать на виду ответственных, статус, подтверждающие материалы, блокеры и следующие действия до того, как последующая работа начнет срываться.
- Команды могут отдельно вести операционные записи по прайс-листам, согласованиям, скидкам, правилам промоакций, критериям соответствия и программам лояльности, не смешивая их с deal desk software, юридическим согласованием договоров, налоговой обработкой, общей стратегией ценообразования и управлением ценовыми соглашениями с клиентами.
- Дашборды помогают менеджерам контролировать открытую загрузку, просроченные передачи задачи, нехватку подтверждающих материалов и готовность к закрытию.
- Структурированные поля сокращают лишние уточнения, когда не хватает обязательного контекста.
- Каждая запись сохраняет историю решений в доступном для поиска виде для будущей проверки.
Проверка вживуюОткрыть предпросмотр в новой вкладке
Посмотрите рабочий процесс в контекстеПосмотрите рабочий процесс вживую перед использованием шаблона.Проверить вживую
Предпросмотр шаблона
Посмотрите, как шаблон выглядит в ключевых представлениях
Трекер проверки права на скидку
Фиксируйте и проверяйте актуальные записи в трекере проверки права на скидку с полями, используемыми в этом рабочем процессе.
Журнал действий
Просматривайте журнал действий с актуальным статусом, ответственностью, категорией и контекстом последующих действий.
Контрольный дашборд трекера проверки права на скидку
Отслеживайте контрольный дашборд трекера проверки права на скидку с актуальными итогами, распределением по статусам, категориями и следующими действиями.
Как это работает
От настройки до запуска
Создайте запись трекера проверки права на скидку с обязательными операционными полями и подтверждающими материалами.
Проверьте запись, назначьте ответственного и верните неполные отправки с понятной причиной.
Обновляйте статус, причину блокировки, комментарии по решению и следующее действие по мере продвижения работы.
Используйте дашборд, чтобы находить активные блокеры, просроченные передачи задачи и записи, готовые к закрытию.
Закройте запись с документированными подтверждающими материалами, итогом и последующей передачей задачи.
Частые вопросы
Частые вопросы об этом шаблоне
Что должно входить в трекер проверки права на скидку?
Добавьте сегмент клиента, группу SKU, правило скидки, условие соответствия, запрошенное исключение, ответственного менеджера по продажам, проверяющего по ценообразованию, статус решения, состояние подтверждающих материалов, дату истечения, ответственного, срок, текущий статус, причину блокировки, состояние подтверждающих материалов, следующее действие, комментарии по решению и подтверждающие материалы для закрытия.
За что этот трекер не должен отвечать?
Используйте его только для операционной проверки права на скидку, а не для deal desk или юридического согласования договоров.
Можно ли настроить приложение?
Да. Команды могут настраивать поля, статусы, дашборды, роли, представления, автоматизации, тестовые данные и шаги передачи задачи в Jodoo App Builder.
Что входит в этот шаблон трекера проверки права на скидку?
Он включает записи для отслеживания, представления с актуальным статусом и напоминания, чтобы команды могли контролировать записи проверки права на скидку и быстрее реагировать на накопившиеся задачи.
Сценарии использования
Посмотрите связанные сценарии использования для этого шаблона
Похожие шаблоны
Другие шаблоны для похожих рабочих процессов
Начните с этого шаблона
Сначала посмотрите предпросмотр, затем настройте шаблон под свою команду
Возьмите готовый рабочий процесс за основу, настройте поля и статусы и запустите приложение Jodoo под свою команду.