โปรไฟล์บัญชีลูกค้า
บริษัท อุตสาหกรรม ประเภท ลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ บริบทการสื่อสาร บันทึก และสถานะความสัมพันธ์ปัจจุบัน
กรณีใช้งาน
ซอฟต์แวร์จัดการบัญชีลูกค้า
จัดการบัญชีลูกค้าธุรกิจ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง ดีล กิจกรรม ลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนถัดไป และแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอในแอปเดียว
- ผู้ติดต่อและบริบทบัญชีลูกค้าที่เชื่อมโยงกัน
- ดูดีลและกิจกรรมได้จากหน้าบริษัท
- สัญญาณพอร์ตโฟลิโอเปิดดูระเบียนต้นทางได้
บัญชีลูกค้าต้องเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ ดีล กิจกรรม และขั้นตอนถัดไปแต่ละทีมต้องการฟิลด์บัญชีลูกค้า สิทธิ์ และมุมมองที่ต่างกันผู้จัดการต้องเห็นภาพรวมพอร์ตโฟลิโอและเจาะดูระเบียนได้
กำหนดขั้นตอนถัดไปพร้อมผู้รับผิดชอบให้ทุกบัญชีลูกค้าเชิงพาณิชย์
เชื่อมทุกบัญชีลูกค้ากับบุคคล กิจกรรม และขั้นตอนถัดไป
ซอฟต์แวร์จัดการบัญชีลูกค้าควรเชื่อมแต่ละบริษัทกับผู้ติดต่อ ดีล กิจกรรม ลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ บริบทการสื่อสาร และขั้นตอนถัดไป Jodoo ให้ทีมบัญชีลูกค้าใช้ระเบียนเชื่อมโยงและแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ ขณะที่ผู้ดูแลระบบฝ่ายธุรกิจปรับฟิลด์ สิทธิ์ มุมมอง และการติดตามผลให้เข้ากับวิธีทำงานของทีม
บริบทขององค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความเสี่ยง และโอกาส
เชื่อมระเบียนที่ผู้รับผิดชอบบัญชีลูกค้าใช้ทุกวัน
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
บุคคลที่เชื่อมกับบัญชีลูกค้า พร้อมตำแหน่ง ลำดับความสำคัญ รายละเอียดการสื่อสาร บริบทความสัมพันธ์ และผู้รับผิดชอบ
ดีลและกิจกรรม
โอกาสทางธุรกิจหรืองานที่เกี่ยวข้อง ประเภทกิจกรรม สถานะ ผู้รับผิดชอบ วันที่ ผลลัพธ์ และการดำเนินการถัดไป
ภาพรวมพอร์ตโฟลิโอ
ยอดรวมและแนวโน้มของบัญชีลูกค้า ผู้ติดต่อ ดีล และกิจกรรม พร้อมเข้าถึงระเบียนเบื้องหลังแต่ละตัวชี้วัด
ตั้งแต่สัญญาณของบัญชีลูกค้าจนถึงการดำเนินการระดับพอร์ตโฟลิโอที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน
เปลี่ยนบริบทบัญชีลูกค้าให้เป็นขั้นตอนถัดไปที่มีผู้รับผิดชอบ
การจัดการบัญชีลูกค้าจะมีประโยชน์เมื่อบริษัท บุคคล งานที่ยังเปิดอยู่ กิจกรรม และขั้นตอนถัดไปยังเชื่อมโยงกัน
- 1สร้างระเบียนบัญชีลูกค้าบริษัท อุตสาหกรรม ประเภท ลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ บริบทการสื่อสาร บันทึก และสถานะความสัมพันธ์ปัจจุบัน
- 2เชื่อมผู้ติดต่อและดีลบุคคลที่เชื่อมกับบัญชีลูกค้า พร้อมตำแหน่ง ลำดับความสำคัญ รายละเอียดการสื่อสาร บริบทความสัมพันธ์ และผู้รับผิดชอบ
- 3ติดตามกิจกรรมและผลลัพธ์โอกาสทางธุรกิจหรืองานที่เกี่ยวข้อง ประเภทกิจกรรม สถานะ ผู้รับผิดชอบ วันที่ ผลลัพธ์ และการดำเนินการถัดไป
- 4ทบทวนพอร์ตโฟลิโอบัญชีลูกค้ายอดรวมและแนวโน้มของบัญชีลูกค้า ผู้ติดต่อ ดีล และกิจกรรม พร้อมเข้าถึงระเบียนเบื้องหลังแต่ละตัวชี้วัด
การมองเห็นข้อมูลสำหรับผู้รับผิดชอบบัญชีลูกค้า
ทบทวนบริษัท บุคลากร กิจกรรมล่าสุด และการดำเนินการถัดไปไว้ด้วยกัน
การจัดการบัญชีลูกค้ามีประโยชน์เมื่อมุมมองพอร์ตโฟลิโอเปิดไปยังบัญชีลูกค้าต้นทางและบริบทความสัมพันธ์เบื้องหลังได้ ผู้รับผิดชอบควรเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังขาดและกิจกรรมที่ล้าสมัยก่อนการทบทวนครั้งถัดไป ไม่ใช่หลังโอกาสทางธุรกิจมีความเสี่ยงแล้ว
บัญชีลูกค้า ผู้ติดต่อ กิจกรรม และขั้นตอนถัดไป
ไม่ต้องกระทบยอดข้อมูลบริษัทกับกิจกรรมที่ส่งออกมาแยกกัน
ตัวอย่างความเป็นปัจจุบันของกิจกรรม
กำหนดเกณฑ์ตามระดับบัญชีลูกค้าและรอบการดูแลความสัมพันธ์
บัญชีลูกค้าที่มีลำดับความสำคัญแต่ไม่มีขั้นตอนถัดไป
แสดงช่องว่างด้านผู้รับผิดชอบขณะที่แผนบัญชีลูกค้ายังปรับเปลี่ยนได้
การทบทวนความครอบคลุม
ตรวจสอบผู้ติดต่อ บทบาท และบริบทความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง รวมถึงการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ขาดไป
ผลลัพธ์กิจกรรม
บันทึกสิ่งที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ยังเปิดอยู่ และการดำเนินการถัดไปหลังการติดต่อแต่ละครั้ง
การดำเนินการระดับพอร์ตโฟลิโอ
เปิดระเบียนต้นทางเบื้องหลังกิจกรรมที่ล้าสมัย ความเสี่ยง งานที่ยังเปิดอยู่ หรือผู้รับผิดชอบที่ขาดหาย
ปรับระดับบัญชีลูกค้า การทบทวน และมุมมองเมื่อพอร์ตโฟลิโอพัฒนาไป
ปรับกระบวนการการจัดการบัญชีลูกค้าโดยไม่ต้องสร้างแอปพลิเคชันใหม่
เพิ่มหมวดหมู่บัญชีลูกค้า ความสัมพันธ์ผู้ติดต่อ สถานะกิจกรรม มุมมองผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดพอร์ตโฟลิโอ
ระยะเวลาวงจรการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปการปรับกระบวนการที่เน้นจุดสำคัญและผ่านการทดสอบหนึ่งรายการ
ประสานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีลูกค้า รายการที่เกี่ยวข้อง ระบบอัตโนมัติ สิทธิ์ รายงาน และการเผยแพร่
อัปเดตฟอร์มและมุมมองที่เชื่อมโยง ทดสอบบทบาทและการแจ้งเตือน แล้วตรวจสอบแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอกับระเบียนต้นทาง
ใช้ Jodoo เป็นพื้นที่ทำงานบัญชีลูกค้าที่กำหนดค่าได้
ใช้ Jodoo เมื่อการจัดการบัญชีลูกค้าแตกต่างกันตามเซกเมนต์หรือเวิร์กโฟลว์ของทีม
- บัญชีลูกค้าต้องเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ ดีล กิจกรรม และขั้นตอนถัดไป
- แต่ละทีมต้องการฟิลด์บัญชีลูกค้า สิทธิ์ และมุมมองที่ต่างกัน
- ผู้จัดการต้องเห็นภาพรวมพอร์ตโฟลิโอและเจาะดูระเบียนได้
คำถามที่พบบ่อย
คำถามเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้
ซอฟต์แวร์จัดการบัญชีลูกค้าควรเชื่อมโยงอะไรบ้าง
เชื่อมระเบียนบริษัทกับผู้ติดต่อ ดีลหรืองานที่กำลังดำเนินอยู่ กิจกรรม ลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้า ผู้รับผิดชอบ บริบทความสัมพันธ์ ความเสี่ยง ขั้นตอนถัดไป และตัวชี้วัดพอร์ตโฟลิโอที่เปิดระเบียนต้นทางได้
การจัดการบัญชีลูกค้าแตกต่างจากการจัดการผู้ติดต่ออย่างไร
การจัดการผู้ติดต่อเริ่มจากบุคคลและบริบทการสื่อสาร ส่วนการจัดการบัญชีลูกค้าเริ่มจากองค์กรและรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม งานเชิงพาณิชย์หรือบริการ ผู้รับผิดชอบ และการทบทวนพอร์ตโฟลิโอไว้ด้วยกัน
ตัวชี้วัดการจัดการบัญชีลูกค้าใดช่วยให้ผู้จัดการลงมือดำเนินการได้
ใช้บัญชีลูกค้าสำคัญที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ ช่องว่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมล้าสมัย การดำเนินการถัดไปที่ขาด ข้อตกลงเกินกำหนด ความเสี่ยงปัจจุบัน และอายุของข้อยกเว้นในพอร์ตโฟลิโอที่ยังไม่แก้ไข
เมื่อใด CRM หรือซอฟต์แวร์รายได้ที่มีความสามารถในตัวควรเป็นตัวเลือกหลัก
คงใช้แพลตฟอร์มเฉพาะทางด้าน CRM ข้อมูลเชิงลึกการขาย CPQ หรือรายได้ เมื่อข้อมูลการขาย การพยากรณ์ เขตการขาย การมีส่วนร่วม หรือการวางแผนเชิงพาณิชย์ที่มีในตัวเป็นปัจจัยหลักในการซื้อ
ขั้นตอนถัดไป
นำ ซอฟต์แวร์จัดการบัญชีลูกค้า มาใช้งานจริงใน Jodoo
เปิด พื้นที่ทำงานผู้ติดต่อและบัญชีลูกค้าใน Jodoo แล้วดำเนินการตั้งแต่ “สร้างระเบียนบัญชีลูกค้า” ถึง “ทบทวนพอร์ตโฟลิโอบัญชีลูกค้า” จากนั้นปรับฟิลด์ ผู้รับผิดชอบ การเข้าถึง การแจ้งเตือน มุมมอง และแดชบอร์ดให้เข้ากับความสัมพันธ์ที่ทีมต้องจัดการ