รับผิดชอบความสัมพันธ์หรือข้อยกเว้น
ตัวกรองและการเจาะดูควรเผยผู้รับผิดชอบได้ทันที
แดชบอร์ด CRM ที่เปลี่ยนสัญญาณลูกค้าเป็นงานซึ่งมีผู้รับผิดชอบ
ติดตามความครอบคลุมความสัมพันธ์ กิจกรรม ความเคลื่อนไหว pipeline งานติดตามที่เกินกำหนด ช่องว่างผู้รับผิดชอบ สุขภาพบัญชีลูกค้า และคุณภาพข้อมูล พร้อมเจาะดูเรคคอร์ดเบื้องหลังทุกตัวเลข
แดชบอร์ด CRM มีคุณค่าเมื่อย่นเส้นทางจากสัญญาณไปยังเรคคอร์ดต้นทางและการตัดสินใจ
- ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ไม่ใช่ของตกแต่ง
- ตัวกรองที่ตรงกับผู้รับผิดชอบ
- ทุกสัญญาณเปิดไปยังงานเบื้องหลังได้
เริ่มจากสี่คำถามที่ผู้จัดการต้องตอบวันนี้
ตัวเลขที่แน่นอนสำคัญน้อยกว่าการดำเนินการที่มันกระตุ้น
มีการเปลี่ยนแปลงหรือล้มเหลว
แสดงขั้นตอน สถานะ อายุ เหตุผล และหลักฐานต้นทางเบื้องหลังสัญญาณ
การดำเนินการถัดไปต้องเกิดขึ้นหรือไม่
ใช้วันครบกำหนดและช่วงอายุงานที่ตรงกับเกณฑ์ปฏิบัติงานจริง
กรณีนี้ต้องมีการแทรกแซงหรือไม่
เก็บอุปสรรค เหตุผลความเสี่ยง บันทึกการตัดสินใจ และประวัติ เพื่อให้ผู้จัดการลงมือจากบริบท
แยกงานแนวหน้า การควบคุมของผู้จัดการ และการตัดสินใจพอร์ตโฟลิโอ
การพยายามรองรับทุกกลุ่มด้วยแดชบอร์ดเดียวมักสร้างกำแพงแผนภูมิ
| ชั้น | คำถามที่ได้รับคำตอบ | คอมโพเนนต์ที่มีประโยชน์ |
|---|---|---|
| การดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า | งานใดถึงกำหนด เกินกำหนด ไม่มีผู้รับผิดชอบ ติดขัด หรือรอคำตอบจากฉัน | รายการเรคคอร์ดแบบกรอง กลุ่มวันครบกำหนด จำนวนตามลำดับความสำคัญ และลิงก์ด่วนไปยังเรคคอร์ดต้นทาง |
| การควบคุมของผู้จัดการ | ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน เซ็กเมนต์ หรือทีมใดต้องได้รับการโค้ชหรือการแทรกแซง | การกระจาย แนวโน้ม อายุงาน จำนวนข้อยกเว้น การเปรียบเทียบผู้รับผิดชอบ และการเจาะดูรายละเอียด |
| การตัดสินใจระดับพอร์ตโฟลิโอ | ความเสี่ยงด้านมูลค่า สุขภาพ การต่ออายุ การกระจุกตัว หรือคุณภาพเชิงระบบกำลังเปลี่ยนที่ใด | แนวโน้มเซ็กเมนต์ มุมมองบัญชีลูกค้าเชิงกลยุทธ์ เมทริกซ์ความเสี่ยง ระยะต่ออายุ และตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล |
ออกแบบแดชบอร์ดรอบการแทรกแซง
ตัวชี้วัดทุกค่าต้องมีเส้นทางตอบสนอง
- 01
กำหนดการตัดสินใจ
ระบุผู้ทบทวนสัญญาณ ความถี่ และการดำเนินการที่อาจตามมา
- 02
เลือกเรคคอร์ดต้นทาง
ใช้เรคคอร์ดลูกค้า บัญชีลูกค้า โอกาสการขาย กิจกรรม การดำเนินการ ความเสี่ยง หรือคุณภาพข้อมูล ไม่ใช่ยอดรวมที่คัดลอกด้วยตนเอง
- 03
กำหนดเกณฑ์
บันทึกเงื่อนไขด้านอายุ สถานะ มูลค่า ความเสี่ยง หรือความครบถ้วนของเอกสาร พร้อมเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญ
- 04
เปิดชุดข้อยกเว้น
กรองไปยังเรคคอร์ดเบื้องหลังสัญญาณ และมอบหมายงานโดยไม่ต้องส่งออก
- 05
ทบทวนผลลัพธ์
วัดว่าการแทรกแซงช่วยลดงานค้าง ความเสี่ยง ความล่าช้า หรือข้อบกพร่องข้อมูลหรือไม่
นำแผนภูมิที่เปลี่ยนการตัดสินใจไม่ได้ออก
ภาพแสดงผลที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สร้างการควบคุมมากขึ้น
ยอดรวมที่ไม่มีลิงก์ไปยังเรคคอร์ดต้นทาง
ผู้จัดการขอไฟล์ส่งออกและถกเถียงว่าไฟล์ใดถูกต้อง
ทำให้คอมโพเนนต์กรองหรือเปิดเรคคอร์ดเบื้องหลังที่ตรงกัน
ทุกสถานะมีแผนภูมิวงกลม
ใช้สีแทนเกณฑ์การปฏิบัติงาน
แสดงข้อยกเว้น แนวโน้ม อายุงาน และผู้รับผิดชอบแทน
แดชบอร์ดรีเฟรชหลังประชุม
การทบทวนใช้ข้อมูลเก่าในการตัดสินใจ
สร้างตัวชี้วัดจากเรคคอร์ดเดียวกับที่ผู้ใช้อัปเดตในงานประจำวัน
คำถาม CRM ที่ใช้ได้จริง
แดชบอร์ด CRM ควรมีอะไรบ้าง
รวมตัวชี้วัดที่ผูกกับการตัดสินใจซ้ำ ๆ ได้แก่ ช่องว่างผู้รับผิดชอบ การดำเนินการถัดไปที่เกินกำหนด กิจกรรมความสัมพันธ์ การเคลื่อนขั้น งานหยุดนิ่ง สุขภาพบัญชีลูกค้า ระยะเวลาก่อนต่ออายุ และคุณภาพข้อมูล โดยทุกตัวชี้วัดต้องเปิดเรคคอร์ดต้นทางได้
การวิเคราะห์ CRM ต่างจากแดชบอร์ด CRM อย่างไร
แดชบอร์ดแสดงตัวชี้วัดปัจจุบันและคิวงานที่ต้องดำเนินการ ส่วนการวิเคราะห์อาจรวมการสำรวจเชิงลึก การสร้างแบบจำลอง การระบุแหล่งที่มา การคาดการณ์ หรือวิธีเชิงพยากรณ์ ควรเลือกระดับความลึกให้เหมาะกับการตัดสินใจ
ทีมธุรกิจเปลี่ยนแดชบอร์ด CRM ใน Jodoo ได้หรือไม่
ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกสามารถกำหนดค่าคอมโพเนนต์แดชบอร์ด ตัวกรอง มุมมอง และเรคคอร์ดต้นทาง การกำกับดูแลควรกำหนดว่าใครเปลี่ยนตัวชี้วัดส่วนกลาง และจะทดสอบนิยามที่แก้ไขอย่างไร
ใช้ Jodoo เมื่อแดชบอร์ดต้องอยู่ใกล้เรคคอร์ดปฏิบัติงาน
Jodoo รวมเรคคอร์ด ขั้นตอนการทำงาน มุมมอง และแดชบอร์ดที่กำหนดค่าได้ เพื่อให้สัญญาณนำไปสู่งานที่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง
- แดชบอร์ดและคิวงาน CRM เชิงปฏิบัติการ
- ตัวชี้วัดแบบกำหนดเองที่ผูกกับกระบวนการซึ่งทีมเป็นเจ้าของ
- ผู้จัดการที่ต้องเจาะดูเรคคอร์ดต้นทาง
ใช้การวิเคราะห์เฉพาะทางสำหรับการสร้างโมเดลเชิงลึก
คงแพลตฟอร์ม BI ข้อมูลเชิงลึกรายได้ การคาดการณ์ การระบุแหล่งที่มา หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลไว้สำหรับโมเดลขั้นสูง ชั้นความหมายขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์
เริ่มใน Jodoo
ใช้แดชบอร์ด CRM