Thu thập chi tiết danh sách kiểm tra sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên của đối tác với thông tin đối tác, bối cảnh giao dịch, nhiệm vụ hỗ trợ, người phụ trách bán hàng và bằng chứng hỗ trợ.
Mẫu danh sách kiểm tra sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên của đối tác
Chuẩn bị bàn giao giao dịch đầu tiên của đối tác với bối cảnh tài khoản, nhiệm vụ hỗ trợ, ghi chú giao dịch, rà soát của người phụ trách, điểm nghẽn và trạng thái sẵn sàng.
Dùng danh sách kiểm tra này khi đội ngũ vận hành đối tác và bán hàng cần một bản ghi sẵn sàng thực tế trước khi giao dịch chung đầu tiên được tiếp tục.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò, tự động hóa và bảng tổng quan để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Mẫu danh sách kiểm tra sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên của đối tác đang chạy, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, người phụ trách, nhắc nhở và bảng tổng quan cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Mẫu danh sách kiểm tra sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên của đối tác giúp đội ngũ quản lý công việc chuẩn bị giao dịch đầu tiên bằng quy trình tiếp nhận có cấu trúc, định tuyến người phụ trách, theo dõi trạng thái, lưu bằng chứng và lịch sử đóng việc.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Chuyển công việc chuẩn bị giao dịch đầu tiên của đối tác đến đúng người phụ trách với mức ưu tiên, ngày đến hạn, trạng thái và ghi chú ngoại lệ.
Theo dõi các hành động chưa sẵn sàng, đang rà soát, bị chặn, sẵn sàng kèm hành động và cần theo dõi tiếp cho đến khi hoàn tất bàn giao.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận mức độ sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên của đối tác
Ghi nhận đối tác, bối cảnh giao dịch, nhiệm vụ hỗ trợ và ghi chú hỗ trợ trong một bản ghi có cấu trúc.
Định tuyến người phụ trách và trạng thái
Phân công người phụ trách, ngày đến hạn, điểm nghẽn, ghi chú ngoại lệ và hành động tiếp theo để công việc không bị kẹt trong email hoặc chat.
Theo dõi tiếp trên bảng tổng quan
Rà soát các bản ghi sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên của đối tác theo trạng thái, người phụ trách, ngày đến hạn, điểm nghẽn và kết quả.
Thành phần bao gồm
- Đối tác
- Bối cảnh giao dịch
- Nhiệm vụ hỗ trợ
- Người phụ trách
- Ngày đến hạn
- Mức ưu tiên
- Hành động tiếp theo
- Chưa sẵn sàng
- Đang rà soát
- Bị chặn
- Sẵn sàng kèm hành động
- Ghi chú
- Tệp đính kèm
- Ảnh
- Tóm tắt đóng việc
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Đối tác, bối cảnh giao dịch, nhiệm vụ hỗ trợ và người phụ trách bán hàng được lưu trong một bản ghi có thể tìm kiếm thay vì nằm rải rác trong nhiều tin nhắn.
- Người phụ trách có thể rà soát điểm nghẽn, ngày đến hạn, bằng chứng và hành động tiếp theo trước lần bàn giao vận hành kế tiếp.
- Bảng tổng quan giúp dễ theo dõi hơn các công việc chuẩn bị giao dịch đầu tiên của đối tác đang mở, quá hạn, bị chặn, đã chấp nhận và đã đóng.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Tiếp nhận danh sách kiểm tra sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên của đối tác
Ghi nhận đối tác, bối cảnh giao dịch, nhiệm vụ hỗ trợ, người phụ trách bán hàng và thông tin hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách và ngoại lệ
Rà soát người phụ trách, ngày đến hạn, điểm nghẽn, ghi chú ngoại lệ và hành động tiếp theo trước khi bàn giao.
Bảng tổng quan trạng thái
Theo dõi công việc chuẩn bị giao dịch đầu tiên của đối tác theo trạng thái, người phụ trách, ngày đến hạn và kết quả.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Gửi thông tin đối tác, bối cảnh giao dịch, nhiệm vụ hỗ trợ, người phụ trách bán hàng, ghi chú và tệp hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách, ngày đến hạn, trạng thái, điểm nghẽn, bối cảnh khách hàng hoặc địa điểm và bằng chứng cần thiết.
Chuyển bản ghi đến phê duyệt, lên lịch, thực hiện, theo dõi tiếp hoặc xử lý ngoại lệ khi cần.
Đóng bản ghi với kết quả, bằng chứng, người phụ trách bước tiếp theo và lịch sử trạng thái có thể tìm kiếm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Danh sách kiểm tra sẵn sàng cho giao dịch đầu tiên của đối tác nên bao gồm những gì?
Nên bao gồm đối tác, bối cảnh giao dịch, nhiệm vụ hỗ trợ, người phụ trách bán hàng, điểm nghẽn, quyết định về mức độ sẵn sàng, trạng thái, người phụ trách, ngày đến hạn, bằng chứng và ghi chú cho bước tiếp theo.
Mẫu này khác gì so với một danh sách kiểm tra thông thường?
Mẫu này được thiết kế riêng cho mức độ sẵn sàng của giao dịch đầu tiên với đối tác: giữ các trường dữ liệu vận hành, người phụ trách bàn giao, trạng thái và ngoại lệ phù hợp với quy trình đó.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, vai trò, nhắc nhở, phê duyệt và bảng tổng quan trong Jodoo để mẫu phù hợp với đội ngũ của bạn.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.