Thu thập chi tiết biểu mẫu tiếp nhận đăng ký giao dịch của đối tác với thông tin đối tác, khách hàng, chi tiết cơ hội, người phụ trách phía đối tác và bằng chứng hỗ trợ.
Mẫu biểu mẫu tiếp nhận đăng ký giao dịch của đối tác
Thu thập thông tin tiếp nhận đăng ký giao dịch của đối tác với khách hàng, chi tiết cơ hội, người phụ trách phía đối tác, trạng thái rà soát, xung đột và hành động tiếp theo.
Dùng biểu mẫu này cho hoạt động tiếp nhận giao dịch và định tuyến rà soát ở cấp vận hành, không định vị như một hệ thống CRM, PRM, hợp đồng hoặc doanh thu.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò, tự động hóa và bảng tổng quan để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Mẫu biểu mẫu tiếp nhận đăng ký giao dịch của đối tác đang chạy, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, người phụ trách, nhắc nhở và bảng tổng quan cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Mẫu biểu mẫu tiếp nhận đăng ký giao dịch của đối tác giúp đội ngũ quản lý công việc đăng ký giao dịch đối tác bằng quy trình tiếp nhận có cấu trúc, định tuyến người phụ trách, theo dõi trạng thái, lưu bằng chứng và lịch sử đóng việc.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Chuyển công việc đăng ký giao dịch của đối tác đến đúng người phụ trách với mức ưu tiên, ngày đến hạn, trạng thái và ghi chú ngoại lệ.
Theo dõi các hành động đã gửi, đang rà soát, cần làm rõ, đã chấp nhận và cần theo dõi tiếp cho đến khi hoàn tất bàn giao.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận đăng ký giao dịch của đối tác
Ghi nhận đối tác, khách hàng, chi tiết cơ hội và ghi chú hỗ trợ trong một bản ghi có cấu trúc.
Định tuyến người phụ trách và trạng thái
Phân công người phụ trách, ngày đến hạn, điểm nghẽn, ghi chú ngoại lệ và hành động tiếp theo để công việc không bị kẹt trong email hoặc chat.
Theo dõi tiếp trên bảng tổng quan
Rà soát các bản ghi đăng ký giao dịch của đối tác theo trạng thái, người phụ trách, ngày đến hạn, điểm nghẽn và kết quả.
Thành phần bao gồm
- Đối tác
- Khách hàng
- Chi tiết cơ hội
- Người phụ trách
- Ngày đến hạn
- Mức ưu tiên
- Hành động tiếp theo
- Đã gửi
- Đang rà soát
- Cần làm rõ
- Đã chấp nhận
- Ghi chú
- Tệp đính kèm
- Ảnh
- Tóm tắt đóng việc
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Đối tác, khách hàng, chi tiết cơ hội và người phụ trách phía đối tác được lưu trong một bản ghi có thể tìm kiếm thay vì nằm rải rác trong nhiều tin nhắn.
- Người phụ trách có thể rà soát điểm nghẽn, ngày đến hạn, bằng chứng và hành động tiếp theo trước lần bàn giao vận hành kế tiếp.
- Bảng tổng quan giúp dễ theo dõi hơn các công việc đăng ký giao dịch của đối tác đang mở, quá hạn, bị chặn, đã chấp nhận và đã đóng.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giao dịch của đối tác
Ghi nhận đối tác, khách hàng, chi tiết cơ hội, người phụ trách phía đối tác và thông tin hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách và ngoại lệ
Rà soát người phụ trách, ngày đến hạn, điểm nghẽn, ghi chú ngoại lệ và hành động tiếp theo trước khi bàn giao.
Bảng tổng quan trạng thái
Theo dõi công việc đăng ký giao dịch của đối tác theo trạng thái, người phụ trách, ngày đến hạn và kết quả.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Gửi thông tin đối tác, khách hàng, chi tiết cơ hội, người phụ trách phía đối tác, ghi chú và tệp hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách, ngày đến hạn, trạng thái, điểm nghẽn, bối cảnh khách hàng hoặc địa điểm và bằng chứng cần thiết.
Chuyển bản ghi đến phê duyệt, lên lịch, thực hiện, theo dõi tiếp hoặc xử lý ngoại lệ khi cần.
Đóng bản ghi với kết quả, bằng chứng, người phụ trách bước tiếp theo và lịch sử trạng thái có thể tìm kiếm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Biểu mẫu tiếp nhận đăng ký giao dịch của đối tác nên bao gồm những gì?
Nên bao gồm đối tác, khách hàng, chi tiết cơ hội, người phụ trách phía đối tác, trạng thái rà soát, hành động tiếp theo, trạng thái, người phụ trách, ngày đến hạn, bằng chứng và ghi chú cho bước tiếp theo.
Mẫu này khác gì so với một biểu mẫu thông thường?
Mẫu này được thiết kế riêng cho đăng ký giao dịch của đối tác: giữ các trường dữ liệu vận hành, người phụ trách bàn giao, trạng thái và ngoại lệ phù hợp với quy trình đó.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, vai trò, nhắc nhở, phê duyệt và bảng tổng quan trong Jodoo để mẫu phù hợp với đội ngũ của bạn.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.