sở hữu quan hệ hoặc ngoại lệ
Bộ lọc và xem chi tiết phải cho thấy ngay người chịu trách nhiệm.
Bảng điều khiển CRM biến tín hiệu khách hàng thành hành động rõ trách nhiệm
Theo dõi độ bao phủ quan hệ, hoạt động, chuyển động pipeline, theo dõi quá hạn, khoảng trống quyền sở hữu, sức khỏe tài khoản và chất lượng dữ liệu, với khả năng xem chi tiết bản ghi phía sau từng con số.
Bảng điều khiển CRM chỉ đáng giá khi rút ngắn đường đi từ tín hiệu đến bản ghi nguồn rồi đến quyết định.
- Chỉ số vận hành, không phải trang trí
- Bộ lọc phù hợp quyền sở hữu
- Mọi tín hiệu đều mở được công việc phía sau
Bắt đầu với bốn câu hỏi quản lý phải trả lời hôm nay
Con số chính xác không quan trọng bằng hành động nó kích hoạt.
đã thay đổi hoặc thất bại
Hiển thị giai đoạn, trạng thái, tuổi, lý do và bằng chứng nguồn phía sau tín hiệu.
hành động tiếp theo có bắt buộc không
Dùng ngày đến hạn và dải tuổi phù hợp ngưỡng vận hành thực.
việc này có cần can thiệp không
Giữ trở ngại, lý do rủi ro, ghi chú quyết định và lịch sử để quản lý hành động theo bối cảnh.
Tách công việc tuyến đầu, kiểm soát quản lý và quyết định danh mục
Cố phục vụ mọi đối tượng bằng một bảng điều khiển thường tạo ra bức tường biểu đồ.
| Lớp | Câu hỏi đã trả lời | Thành phần hữu ích |
|---|---|---|
| Hành động tuyến đầu | Việc nào đến hạn, quá hạn, chưa có người phụ trách, bị chặn hoặc đang chờ tôi phản hồi? | Danh sách bản ghi đã lọc, nhóm ngày đến hạn, số lượng ưu tiên và liên kết nhanh đến bản ghi nguồn. |
| Kiểm soát của quản lý | Người phụ trách, giai đoạn, phân khúc hoặc đội nào cần huấn luyện hoặc can thiệp? | Phân bố, xu hướng, tuổi tồn đọng, số ngoại lệ, so sánh người phụ trách và xem chi tiết. |
| Quyết định danh mục | Rủi ro về giá trị, sức khỏe, gia hạn, mức tập trung hoặc chất lượng hệ thống đang thay đổi ở đâu? | Xu hướng phân khúc, chế độ xem tài khoản chiến lược, ma trận rủi ro, thời hạn gia hạn và chỉ số chất lượng dữ liệu. |
Thiết kế bảng điều khiển quanh hành động can thiệp
Mọi chỉ số đều cần lộ trình phản hồi.
- 01
Xác định quyết định
Nêu ai rà soát tín hiệu, tần suất và hành động có thể theo sau.
- 02
Chọn bản ghi nguồn
Dùng bản ghi khách hàng, tài khoản, cơ hội, hoạt động, hành động, rủi ro hoặc chất lượng dữ liệu, không dùng tổng số sao chép thủ công.
- 03
Đặt ngưỡng
Ghi lại điều kiện về tuổi, trạng thái, giá trị, rủi ro hoặc độ đầy đủ của tài liệu và lý do chúng quan trọng.
- 04
Mở tập ngoại lệ
Lọc đến bản ghi phía sau tín hiệu và giao hành động mà không cần xuất.
- 05
Rà soát kết quả
Đo xem can thiệp có giảm tồn đọng, rủi ro, chậm trễ hoặc lỗi dữ liệu không.
Xóa biểu đồ không thể thay đổi quyết định
Thêm trực quan hóa không tạo thêm kiểm soát.
Tổng số không có liên kết đến bản ghi nguồn
Quản lý yêu cầu xuất và tranh luận tệp nào đúng.
Cho thành phần lọc hoặc mở chính xác bản ghi nền.
Mọi trạng thái đều có biểu đồ tròn
Màu sắc thay cho ngưỡng vận hành.
Thay vào đó, hiển thị ngoại lệ, xu hướng, tuổi tồn đọng và quyền sở hữu có trách nhiệm.
Bảng điều khiển được làm mới sau cuộc họp
Quyết định đánh giá dùng thông tin cũ.
Xây dựng chỉ số từ chính các bản ghi người dùng cập nhật trong công việc hằng ngày.
Câu hỏi CRM thực tế
Bảng điều khiển CRM nên bao gồm gì?
Bao gồm chỉ số gắn với quyết định lặp lại: khoảng trống quyền sở hữu, hành động tiếp theo quá hạn, hoạt động quan hệ, chuyển giai đoạn, công việc đình trệ, sức khỏe tài khoản, thời hạn gia hạn và chất lượng dữ liệu. Mỗi chỉ số phải mở được bản ghi nguồn.
Phân tích CRM khác bảng điều khiển CRM thế nào?
Bảng điều khiển trình bày các chỉ số hiện tại và hàng đợi hành động. Phân tích có thể bao gồm khám phá sâu hơn, mô hình hóa, phân bổ, dự báo hoặc phương pháp dự đoán. Hãy chọn độ sâu cần thiết cho quyết định.
Đội ngũ nghiệp vụ có thể thay đổi bảng điều khiển Jodoo CRM không?
Quản trị viên được đào tạo có thể cấu hình thành phần bảng điều khiển, bộ lọc, chế độ xem và bản ghi nguồn. Cơ chế quản trị cần xác định ai được thay đổi chỉ số dùng chung và cách kiểm thử định nghĩa đã sửa.
Dùng Jodoo khi bảng điều khiển phải gần bản ghi vận hành
Jodoo kết hợp bản ghi, quy trình, chế độ xem và bảng điều khiển có thể cấu hình để tín hiệu dẫn thẳng đến công việc có người chịu trách nhiệm.
- Bảng điều khiển và hàng đợi hành động CRM vận hành
- Chỉ số tùy chỉnh gắn với quy trình do đội ngũ làm chủ
- Quản lý cần xem chi tiết bản ghi nguồn
Dùng phân tích chuyên dụng cho mô hình sâu hơn
Giữ BI, trí tuệ doanh thu, dự báo, phân bổ hoặc nền tảng khoa học dữ liệu cho mô hình nâng cao, lớp ngữ nghĩa quy mô lớn và phân tích dự đoán.
Bắt đầu trong Jodoo
Dùng bảng điều khiển CRM