Người liên hệ và danh tính
Người, thông tin giao tiếp, sự đồng ý, vai trò, quan hệ, nguồn, người phụ trách, trạng thái và tín hiệu trùng.
Làm sao nhận diện cùng một người thật qua biểu mẫu, nhập dữ liệu và cập nhật?Tính năng phần mềm CRM: hướng dẫn yêu cầu có thể kiểm thử
Xác định yêu cầu CRM bằng thuật ngữ vận hành để nhà cung cấp trình diễn công việc thực sự chạy thế nào, không chỉ tên tính năng có xuất hiện trên trang giá hay không.
“Quản lý người liên hệ” và “tự động hóa” chỉ là nhãn danh mục. Một yêu cầu chỉ hữu ích khi nêu rõ bản ghi, người thực hiện, tác nhân kích hoạt, ngoại lệ, bằng chứng và quyết định.
- Bản ghi cốt lõi
- Công việc và kiểm soát hằng ngày
- Ranh giới tính năng tích hợp sẵn
Nêu rõ mỗi bản ghi CRM phải biết và liên quan đến gì
Thiết kế dữ liệu tốt giảm trùng và giúp hành vi quy trình, quyền cùng báo cáo có thể kiểm thử.
Tài khoản khách hàng và hệ thống phân cấp
Tổ chức, địa điểm, quan hệ cha–con, phân khúc, lãnh thổ, bên liên quan, giá trị và rủi ro.
Cấp nào sở hữu quan hệ, hợp đồng, hoạt động và chỉ số?Cơ hội, vụ việc hoặc nhu cầu
Tình huống kinh doanh, giá trị, giai đoạn, khả năng, ưu tiên, trở ngại, bằng chứng, kết quả và lý do thua.
Điều kiện nào phải đúng trước khi bản ghi tiến triển hoặc đóng?Hoạt động và cam kết
Loại, người tham gia, người phụ trách, ngày đến hạn, hoàn thành, kết quả, hành động tiếp theo và bản ghi liên quan.
Đội ngũ có thể tìm các cam kết thiếu bước tiếp theo không?Kiểm thử từng tính năng như một hành vi vận hành
Dùng cùng tình huống cho các nhà cung cấp và ghi điều thực sự xảy ra.
| Họ tính năng | Hành vi hữu ích tối thiểu | Kiểm thử sâu hơn |
|---|---|---|
| Quy trình và tự động hóa | Giao việc, thông báo, xác thực, định tuyến, phê duyệt, cập nhật và lưu lịch sử. | Xử lý thất bại, thử lại, leo thang, ghi đè thủ công và quản trị thay đổi. |
| Chế độ xem và cộng tác | Hàng đợi, bộ lọc, bình luận, tệp và bối cảnh liên kết theo vai trò. | Ranh giới quyền, người tham gia bên ngoài, lịch sử kiểm toán và chỉnh sửa xung đột. |
| Báo cáo và phân tích | Số lượng, xu hướng, phễu, tuổi tồn đọng, quyền sở hữu và chỉ số kết quả hiện tại. | Quản trị định nghĩa, ảnh chụp, logic nhóm, phân bổ, dự báo và xem chi tiết nguồn. |
| Tích hợp và nhập dữ liệu | Ánh xạ, xác thực, tạo, cập nhật, loại trùng và báo cáo lỗi. | Phân giải danh tính, khối lượng lớn, giới hạn API, khả năng quan sát, đối chiếu và hoàn tác. |
| Quản trị hệ thống | Cấu hình trường, quan hệ, quy tắc, chế độ xem, vai trò và bảng điều khiển. | Môi trường thử nghiệm, kiểm thử, kiểm soát phát hành, phụ thuộc, tài liệu và phục hồi. |
| Chức năng chuyên dụng | Email, gọi điện, chuỗi tiếp cận, dịch vụ, tiếp thị, AI, vùng lãnh thổ hoặc khả năng theo ngành. | Xác nhận phạm vi tích hợp sẵn, phiên bản, giới hạn sử dụng, quyền dữ liệu và bằng chứng vận hành. |
Yêu cầu mọi nhà cung cấp CRM thực hiện cùng năm bài kiểm tra
Bài kiểm tra theo kịch bản giúp thấy rõ khác biệt tính năng.
Tạo và liên kết
Tạo một người và công ty, phát hiện trùng lặp, giao người phụ trách và liên kết công việc hiện tại.
- Danh tính
- Các mối quan hệ
- Quyền truy cập
Tiến triển và thất bại
Đưa một tình huống qua quy tắc, rồi tạo ngoại lệ thiếu dữ liệu hoặc quá hạn.
- Xác thực
- Người phụ trách ngoại lệ
- Lịch sử
Cộng tác
Cung cấp chế độ xem khác nhau cho hai vai trò và làm rõ bàn giao.
- Bối cảnh vai trò
- Thông báo
- Bằng chứng
Đo lường và xem chi tiết
Mở một chỉ số, giải thích định nghĩa và kiểm tra bản ghi nguồn.
- Cơ sở ngày
- Bộ lọc
- Khả năng truy vết
Thay đổi mô hình
Thêm trường bắt buộc, lộ trình có điều kiện, chế độ xem vai trò và chỉ số.
- Công sức đã bỏ ra
- Kiểm thử
- Dữ liệu hiện có
Câu hỏi về tính năng CRM
Các tính năng phần mềm CRM quan trọng nhất là gì?
Quan hệ người liên hệ và tài khoản đáng tin cậy, quyền sở hữu rõ, quản lý hoạt động và bước tiếp theo, quy trình, chế độ xem theo vai trò, báo cáo liên kết nguồn, bảo mật, tích hợp và quản trị dễ kiểm soát tạo nên lõi chung.
Đội nhỏ nên ưu tiên tính năng CRM nào?
Ưu tiên bản ghi khách hàng sạch, quyền sở hữu, theo dõi, quy trình đơn giản, chế độ xem hữu ích và báo cáo đội ngũ thực sự duy trì. Chỉ thêm chức năng bán hàng, tiếp thị, dịch vụ hoặc phân tích tích hợp sẵn khi quy trình thật cần.
Nên đánh giá tính năng CRM có thể cấu hình thế nào?
Yêu cầu quản trị viên được đào tạo thực hiện một thay đổi tập trung trong sản phẩm, kiểm thử ảnh hưởng đến dữ liệu và quyền hiện có, rồi giải thích cách thay đổi được rà soát và phát hành.
Jodoo làm rõ tính năng có thể cấu hình trong mô hình đang hoạt động
Đội ngũ có thể kiểm thử bản ghi liên kết, định tuyến, vai trò, chế độ xem, bảng điều khiển và thay đổi tập trung trong một ứng dụng.
- Yêu cầu tùy chỉnh
- Bộ phận nghiệp vụ tự quản trị
- Quy trình vận hành quanh bản ghi khách hàng
Chiều sâu tính năng vẫn quan trọng
Không nên chấm Jodoo như thể nó bao gồm mọi chức năng bán hàng, tiếp thị, dịch vụ, giao tiếp, trí tuệ hoặc ngành dọc tích hợp sẵn trong các bộ CRM chuyên dụng.
Bắt đầu trong Jodoo
Kiểm thử tính năng trong Jodoo