Người liên hệ chưa có người phụ trách hiện tại hoặc liên kết công ty
Lịch sử hoạt động không cho đội ngũ biết ai đang chịu trách nhiệm.
Yêu cầu quyền sở hữu, giữ liên kết quan hệ và định tuyến kết quả khớp không chắc chắn để rà soát.
Phần mềm CRM cho vận hành khách hàng được kết nối
Chạy người liên hệ, công ty, cơ hội, hoạt động, theo dõi, ngoại lệ và đánh giá quản lý từ bản ghi liên kết mà đội ngũ có thể điều chỉnh.
CRM hữu ích không phải sổ địa chỉ lớn hơn. Đó là liên kết vận hành giữa bối cảnh quan hệ, công việc có người phụ trách và quyết định quản lý.
- Một mô hình tài khoản và người liên hệ
- Hành động tiếp theo và ngoại lệ hiển thị rõ
- Bảng điều khiển mở bản ghi nguồn
Sửa bàn giao làm quan hệ trở nên lỗi thời
Phần lớn thất bại CRM đã lộ rõ trước khi đội ngũ đổi phần mềm. Hệ thống lưu dữ liệu nhưng quyền sở hữu, hành động tiếp theo và ngoại lệ bị tách rời.
Giai đoạn cơ hội thay đổi nhưng không có hành động tiếp theo rõ ràng
Tổng số pipeline trông có vẻ mới trong khi việc theo dõi thực đã cũ.
Giữ hành động, người phụ trách, ngày đến hạn, trở ngại và kết quả mong đợi bên cạnh cơ hội.
Quản lý thấy tổng số nhưng không mở được bản ghi nền
Phiên đánh giá trở thành họp báo cáo trạng thái thay vì phiên quyết định.
Biến mọi tín hiệu bảng điều khiển thành lộ trình đến bản ghi và lịch sử có người chịu trách nhiệm.
Tách bản ghi quan hệ ổn định khỏi công việc thay đổi
CRM dễ quản trị hơn khi mỗi bản ghi có nhiệm vụ rõ ràng.
Người liên hệ
Danh tính người, thông tin giao tiếp, ưu tiên, quan hệ công ty và người phụ trách hiện tại.
Người này là ai, quan hệ nào quan trọng và bước tiếp theo an toàn là gì?Tài khoản khách hàng
Bối cảnh tổ chức, cấp, ngành, quyền sở hữu, sức khỏe, người liên hệ liên quan và công việc thương mại đang hoạt động.
Quan hệ với công ty nào cần chú ý và ai phối hợp?Cơ hội
Nhu cầu, giá trị, giai đoạn, bối cảnh xác suất, trở ngại, lộ trình quyết định và hành động thương mại tiếp theo.
Điều gì phải thay đổi trước khi cơ hội này có thể tiến triển hoặc đóng?Hoạt động và hành động tiếp theo
Điều đã xảy ra, kết quả, bằng chứng, người phụ trách theo dõi, ngày đến hạn và trạng thái hoàn thành.
Quan hệ đang tiến triển, chờ, bị chặn hay không được chăm sóc?Chuyển từ bối cảnh quan hệ mới sang hành động tiếp theo được quản trị
Quy trình phải đủ đơn giản để dùng hằng ngày và đủ rõ để quản lý rà soát.
- 01
Ghi nhận hoặc nhập
Khớp danh tính, công ty, nguồn, bối cảnh đồng ý và người phụ trách trước khi tạo bản ghi khác.
- 02
Thẩm định quan hệ
Ghi nhu cầu, ưu tiên, trạng thái hiện tại và bằng chứng biện minh cho lộ trình tiếp theo.
- 03
Giao bước tiếp theo
Xác định một người chịu trách nhiệm, ngày đến hạn, kết quả mong đợi và mọi trở ngại.
- 04
Rà soát ngoại lệ
Nêu bản ghi chưa có người phụ trách, quá hạn, đình trệ, trùng hoặc không đầy đủ từ chế độ xem trực tiếp.
- 05
Đóng và học hỏi
Giữ kết quả và lý do, rồi điều chỉnh trường, quy tắc và bảng điều khiển khi mô hình thay đổi.
Dùng chỉ số CRM giúp đội ngũ quyết định bước tiếp theo
Tránh trang trí bảng điều khiển. Mỗi chỉ số phải cho thấy một tập bản ghi và phản hồi có người chịu trách nhiệm.
bản ghi đang hoạt động chưa có người phụ trách
Khoảng trống quyền sở hữu phải là hàng đợi ngoại lệ, không phải đợt dọn dẹp hằng quý.
thời hạn đánh giá hành động tiếp theo
Chọn khoảng thời gian phù hợp với nhịp quan hệ và rủi ro.
tín hiệu bảng điều khiển có xem chi tiết
Mọi tổng số đều phải mở được người liên hệ, tài khoản, cơ hội hoặc hành động phía sau.
Điều chỉnh mô hình quan hệ mà không xây lại CRM
Dùng một thay đổi tập trung như trường thẩm định mới, trạng thái gia hạn, chế độ xem người phụ trách hoặc bảng điều khiển ngoại lệ để so sánh công sức vận hành.
Một thay đổi theo cách truyền thống có thể cần xác định yêu cầu, xếp lịch nhà cung cấp hoặc lập trình viên, kiểm thử, triển khai và sửa lỗi tiếp theo.
Quản trị viên được đào tạo thường có thể cấu hình và kiểm thử cùng một thay đổi tập trung về trường, quy tắc, chế độ xem vai trò, lời nhắc hoặc bảng điều khiển.
- Thêm cấp quan hệ và chế độ xem người phụ trách
- Định tuyến cơ hội đình trệ để rà soát
- Tạo bảng điều khiển cho hành động tiếp theo quá hạn
Câu hỏi CRM thực tế
Phần mềm CRM nên kết nối những gì?
Tối thiểu phải kết nối con người, tổ chức, người phụ trách quan hệ, hoạt động, cơ hội hoặc công việc dịch vụ, hành động tiếp theo, ngoại lệ, lịch sử và bảng điều khiển có thể mở bản ghi nguồn.
Jodoo có phải CRM bán hàng đóng gói không?
Jodoo là nền tảng ứng dụng no-code có thể chạy mô hình vận hành CRM tùy chỉnh. Chọn CRM đóng gói khi yêu cầu chính là chiều sâu tìm kiếm khách hàng, tương tác email, dự báo, tiếp thị hoặc trí tuệ doanh thu tích hợp sẵn.
Đội ngũ nên thí điểm phần mềm CRM thế nào?
Dùng người liên hệ, tài khoản, công việc đang hoạt động, một bản ghi trùng, khoảng trống quyền sở hữu, hành động quá hạn và thay đổi quy trình thật. Kiểm thử người dùng hằng ngày và đánh giá quản lý trước khi di chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu.
Chọn Jodoo khi bạn cần tự định hình quy trình khách hàng
Jodoo mạnh nhất khi đội ngũ cần bản ghi khách hàng liên kết, công việc theo vai trò, phê duyệt hoặc nhắc việc, bảng điều khiển vận hành và thay đổi thường xuyên do nghiệp vụ làm chủ.
- Đội ngũ thay bảng tính liên kết và theo dõi thủ công
- Hoạt động cần công việc khách hàng ngoài pipeline bán hàng cố định
- Tổ chức muốn quản trị viên, không phải lập trình viên, sở hữu thay đổi quy trình định kỳ
Giữ chiều sâu CRM chuyên dụng ở nơi quan trọng
Dùng CRM đóng gói hoặc hệ thống chuyên dụng được kết nối khi tìm kiếm khách hàng, tự động hóa tiếp thị, kênh dịch vụ, phân tích thuê bao, dự báo hoặc kiểm soát dữ liệu chủ doanh nghiệp tích hợp sẵn quyết định mua.
Bắt đầu trong Jodoo
Dùng ứng dụng CRM