Tính theo thời gian và vật liệu
Số giờ cần đúng hợp đồng dịch vụ, nhiệm vụ, đơn giá theo người hoặc vai trò, trạng thái phạm vi và phê duyệt.
Dòng này đã sẵn sàng tính phí và giải thích chưa?Thời gian hợp đồng tư vấn
Phần mềm theo dõi thời gian tư vấn bảo vệ phạm vi
Kết nối từng giờ với hợp đồng dịch vụ, gói công việc, đơn giá, retainer, trạng thái giao việc và quyết định khách hàng mà nó hỗ trợ.
Thời gian tư vấn không chỉ là dữ liệu mức sử dụng. Nó còn là bằng chứng về giao việc, mức sử dụng phạm vi, cách xử lý thương mại và cuộc trao đổi tiếp theo với khách hàng.
- Bối cảnh hợp đồng dịch vụ và gói công việc trên từng dòng thời gian
- Hiển thị mức tiêu hao retainer, rủi ro phạm vi, mức sử dụng và công việc chưa tính phí
- Lô sẵn sàng cho khách hàng chỉ được tạo từ công việc đã xét duyệt
Dùng số giờ trả lời câu hỏi về hợp đồng dịch vụ
Các mô hình thương mại khác nhau biến cùng một khoảng thời gian thành những quyết định khác nhau.
Retainer
Công việc đã duyệt sử dụng một quỹ giờ hoặc giá trị xác định trong khoảng thời gian có hiệu lực.
Còn lại bao nhiêu và tốc độ hiện tại có bền vững không?Giá cố định
Số giờ đo công sức giao việc và biên lợi nhuận ngay cả khi không tạo thành dòng hóa đơn.
Công sức có tăng nhanh hơn mức hoàn thành không?Gói tư vấn định kỳ
Quyền truy cập, cuộc họp và hạng mục bàn giao định kỳ cần bối cảnh cấp dịch vụ và phạm vi.
Khách hàng đang dùng đúng, dùng thiếu hay vượt thỏa thuận?Liên kết con người, công việc, phạm vi và giá trị
Bộ đếm giờ độc lập không thể giải thích tình trạng của hợp đồng dịch vụ.
Hợp đồng dịch vụ khách hàng
Khách hàng, bên tài trợ, dịch vụ, mô hình thương mại, đơn giá, retainer, ngày, người phụ trách và tiêu chí thành công.
Khách hàng đã mua gì và ai phụ trách mối quan hệ?Gói công việc hoặc sản phẩm bàn giao
Phạm vi, công sức kế hoạch, hạn, người phụ trách, trạng thái, nghiệm thu và tham chiếu thay đổi.
Dữ liệu thời gian này phải thúc đẩy kết quả nào?Dòng thời gian tư vấn
Chuyên gia tư vấn, vai trò, gói công việc, hoạt động, số giờ, đơn giá, trạng thái tính phí, ghi chú và phê duyệt.
Công việc đã hoàn tất, đúng phạm vi và đúng về thương mại chưa?Ngoại lệ phạm vi hoặc retainer
Ngưỡng, nguyên nhân, ảnh hưởng, trao đổi khách hàng, lựa chọn, người phụ trách và cách giải quyết.
Chấp nhận, lập lại kế hoạch, đổi phạm vi hay điều chỉnh cách xử lý thương mại?Dùng dữ liệu thời gian của tư vấn viên để cải thiện quyết định tiếp theo
Đo tình trạng giao việc và thương mại mà không thu gọn con người thành một điểm sử dụng duy nhất.
Retainer đã sử dụng
Công sức hoặc giá trị đã duyệt được sử dụng theo thỏa thuận hiện hành.
Chênh lệch phạm vi
So sánh công sức thực tế với kế hoạch của gói công việc hoặc hợp đồng dịch vụ.
Tỷ trọng giờ tính phí
Giờ tư vấn tính phí đã duyệt so với tổng thời gian tư vấn được ghi nhận.
Công việc đã duyệt chưa lập hóa đơn
Giá trị khách hàng đã xét duyệt nhưng chưa vào lô tính phí.
Điều chỉnh mô hình hợp đồng dịch vụ khi dịch vụ trưởng thành
Đơn vị tư vấn sẽ bổ sung dịch vụ, vai trò, đơn giá, bước xét duyệt và bằng chứng khách hàng theo thời gian.
Đơn vị bổ sung thẻ gắn, bảng tính hoặc báo cáo thủ công khi mô hình hợp đồng không còn phù hợp.
Quản trị viên được đào tạo có thể thêm loại dịch vụ, trạng thái phạm vi, nguồn đơn giá, trường khách hàng duyệt, hàng đợi ngoại lệ hoặc chỉ số vận hành quanh cùng các bản ghi.
- Thêm một retainer theo quỹ giờ
- Thêm bước đối tác phê duyệt khi khoản xóa nợ vượt ngưỡng
- Theo dõi khách hàng nghiệm thu theo hạng mục bàn giao
- Tạo góc nhìn mức sử dụng theo nhóm dịch vụ
Câu hỏi cho người phụ trách đơn vị và hợp đồng dịch vụ
Chuyên gia tư vấn có nên theo dõi thời gian ở công việc giá cố định không?
Thường là có nếu công ty cần hiểu công sức giao hàng, biên lợi nhuận, năng lực, ước tính hoặc bằng chứng về phạm vi. Cần nói rõ rằng số giờ phục vụ quyết định kinh doanh chứ không tự động tạo hóa đơn.
Thời gian tư vấn nên chi tiết đến mức nào?
Đủ chi tiết để phân biệt gói công việc và cách xử lý thương mại có ý nghĩa, nhưng không đến mức chuyên gia tư vấn mất nhiều thời gian phân loại hơn thực hiện công việc.
Xử lý phần vượt retainer thế nào?
Hiển thị thỏa thuận, mức sử dụng đã duyệt, số dư còn lại, dự báo và quy tắc vượt. Tạo một quyết định rõ trước khi âm thầm xóa hoặc tính phí thêm.
Khi nào nền tảng PSA phù hợp hơn?
Chọn độ sâu PSA khi lập kế hoạch nguồn lực, kế toán dự án, doanh thu, mức sử dụng, pipeline và tính phí phải hoạt động như một bộ phần mềm dịch vụ chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Dùng Jodoo khi quy trình hợp đồng dịch vụ có thể cấu hình mới là điểm khác biệt.
Thử một hợp đồng dịch vụ từ công việc đến mức sẵn sàng cho khách hàng
Thử ví dụ tính theo giờ, hợp đồng duy trì và trọn gói, một ngoại lệ phạm vi, một lần đổi đơn giá, xác nhận của khách hàng và một lô sẵn sàng lập hóa đơn. Ứng dụng phải làm rõ ranh giới thương mại.