联系人
人员、角色、沟通详情、同意状态和客户关系背景。
销售人员应该联系谁，为什么是现在？Sales CRM 系统软件
面向互联销售流程的 Sales CRM 软件
为销售人员提供统一空间，管理联系人、企业客户、销售机会、活动、客户承诺和下一项责任明确的行动。
Sales CRM 只有减少背景信息查找，并让下一项客户承诺一目了然，才能真正获得用户采用。
- 客户和公司背景始终保持关联
- 销售机会和活动均有明确负责人
- 经理可打开每项信号对应的具体记录
将客户身份与推动关系变化的工作分开管理
实用的 Sales CRM 会将长期客户记录与有时间期限的商业工作关联起来。
企业客户
组织、细分市场、区域、优先级、利益相关者和商业历史。
这段客户关系有多重要，由谁负责？商机
已确认需求、价值、阶段依据、风险、预计决策和下一项承诺。
销售机会推进前必须完成什么？活动
电话、会议、电子邮件、拜访、结果、负责人、到期日和跟进。
客户下一项责任明确的行动是什么？将 CRM 作为运营节奏，而不是通讯录
相互关联的记录支持可重复的日常工作，同时不会强迫所有团队采用同一套流程。
- 01
准备
联系客户前，查看企业客户背景、未完成承诺和最近活动。
- 02
互动
记录互动及改变需求、时机、利益相关者或风险判断的依据。
- 03
承诺
趁对话背景仍清晰时，设置下一步行动、负责人、到期日和客户承诺。
- 04
复盘
根据逾期活动、停滞销售机会和客户关系缺口，判断经理应在哪里介入。
团队销售方式变化时同步更新 CRM
新增资格评估字段、区域视图、异常路径或经理指标，不应一直排在开发积压中等待。
需求确认、开发或供应商排期、测试和发布协调，可能让一次明确的 Sales CRM 更新进入持续数周的队列。
经过培训的 Jodoo 管理员通常可在现有应用中配置并测试指定字段、选项、验证规则、角色视图、提醒或仪表盘指标。
- 为一种销售模式添加资格评估字段
- 为某个企业客户细分或区域创建视图
- 将风险或折扣异常交给适当负责人
- 添加一项可打开受影响客户记录的仪表盘信号
让 CRM 适应销售方式，同时保留统一的客户模型
不同团队需要同一客户关系的不同视图。
多名销售人员共享企业客户和销售机会，却仍通过电子邮件或电子表格协调跟进。
一份客户记录、明确的负责人和清晰可见的下一步行动。销售团队需要将范围、承诺、利益相关者和交接背景带入交付流程。
赢单销售机会会创建已分配负责人的运营记录，同时保留对客户的承诺。区域、产品、合作伙伴和企业客户团队需要基于共享数据的专属视图。
不同角色使用各自队列，同时保持企业客户和销售机会记录一致。上线前销售团队需要确认什么
Sales CRM 与联系人管理工具有什么区别？
联系人管理工具存储人员和沟通详情；Sales CRM 还会关联企业客户、合格销售机会、商业阶段、活动、负责人、承诺和销售管道决策。
Jodoo 能替代所有销售工具吗？
Jodoo 最适合需要可配置记录、工作流、权限、提醒和仪表盘的团队。如果专业客户互动、电话、营销自动化、CPQ、预测或营收系统的原生深度很重要，请保留这些系统。
业务团队能自行更改 CRM 吗？
经过培训的 Jodoo 管理员可调整字段、选项、关系、角色、工作流、视图、提醒和仪表盘。结构性变更应受控，并在上线前由代表性用户测试。
当销售流程独特且持续变化时使用 Jodoo
Jodoo 为业务团队提供可配置的客户关系与销售工作区，无需强迫所有流程适应固定 CRM 套件。
- 准备摆脱彼此割裂的电子表格的团队
- 使用自定义记录或交接方式的销售模式
- 需要从仪表盘信号直接打开对应客户记录的经理
在原生深度很重要的领域保留专业销售系统
如果决定购买的是销售互动、预测、CPQ、拨号器、营销自动化或企业 CRM 能力，而不是可配置业务工作流，请使用相应的专业产品。
测试一段客户旅程
使用 Sales CRM 应用