收集客户上线阻塞事项跟踪详情，包括阻塞事项、严重程度、负责人、依赖项和附件。
客户上线阻塞事项跟踪器模板
跟踪客户上线过程中的阻塞事项，包括严重程度、负责人、截止日期、依赖项、客户行动、解决状态和升级备注。
当客户上线延期需要明确负责人、客户跟进和上线前可视化状态时，可使用此跟踪器。
可自定义表单、视图、角色、自动化和仪表板，以匹配您的工作流。 先预览实时运行的客户上线阻塞事项跟踪器模板工作流，再为您的团队自定义字段、状态、负责人、提醒和仪表板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
客户上线阻塞事项跟踪器模板可帮助团队通过结构化受理、负责人分派、状态跟踪、佐证材料和结项历史来管理客户实施工作。
适用对象
最适合使用此模板的团队
按优先级、截止日期、状态和异常备注，将客户实施工作分派给合适的负责人。
跟踪待处理、等待客户、进行中、已升级和跟进行动，直到交接关闭。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
客户实施受理
在一条结构化记录中采集阻塞事项、严重程度、负责人和补充说明。
负责人和状态分派
分配负责人、截止日期、状态、异常情况和下一步行动，避免工作流停留在邮件或聊天中。
仪表板跟进
按状态、负责人、截止日期、阻塞事项和交接结果查看客户实施记录。
包含组件
- 阻塞事项
- 严重程度
- 负责人
- 负责人
- 截止日期
- 优先级
- 下一步行动
- 待处理
- 等待客户
- 进行中
- 已升级
- 备注
- 附件
- 照片
- 结项摘要
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 阻塞事项、严重程度、负责人和依赖项集中保存在一条可搜索记录中，而不是分散在不同消息里。
- 负责人可在下一次运营交接前查看状态、阻塞事项、截止日期和佐证材料。
- 仪表板让团队更容易跟进待处理、逾期、已接受、受阻和已关闭的客户实施工作。
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
客户上线阻塞事项跟踪受理
采集阻塞事项、严重程度、负责人、依赖项和补充详情。
负责人和异常审核
在交接前查看负责人、截止日期、阻塞事项、异常备注和下一步行动。
状态仪表板
按状态、负责人、截止日期和结果跟踪客户实施工作。
使用方式
从配置到上线
提交阻塞事项、严重程度、负责人、依赖项、备注和支持文件。
审核负责人、截止日期、状态、阻塞事项、客户或现场背景信息，以及所需佐证材料。
根据需要将记录分派至审批、排期、执行、跟进或异常处理环节。
以处理结果、佐证材料、下一步负责人和可搜索的状态历史结案。
常见问题
关于此模板的常见问题
客户上线阻塞事项跟踪器应包含哪些内容？
应包括阻塞事项、严重程度、负责人、依赖项、客户行动、截止日期、状态、佐证材料和下一步备注。
它与通用申请表单有什么不同？
此模板专为客户实施场景设计，保留了该工作流所需的运营字段、交接负责人、状态和异常处理信息。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以在 Jodoo 中调整字段、视图、角色、提醒、审批和仪表板，使模板符合您团队的需求。
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