收集演示设备申请表信息，包括客户、演示用途、申请日期、所需设备和附件。
演示设备申请表模板
通过客户、应用场景、日期、所需设备、审批负责人、发货计划和归还跟踪来申请演示设备或借用设备。
使用此表单，让演示设备和借用设备申请从销售提交到审批、发货、客户使用和归还的全过程都清晰可见。
可自定义表单、视图、角色、自动化和仪表板，以匹配您的工作流。 先预览实时运行的演示设备申请表模板工作流，再为您的团队自定义字段、状态、负责人、提醒和仪表板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
演示设备申请表模板可帮助团队通过结构化受理、负责人分派、状态跟踪、凭证和结案历史来管理演示借用设备相关工作。
适用对象
最适合使用此模板的团队
按优先级、到期日、状态和异常说明，将演示借用设备工作分派给合适的负责人。
跟踪从已申请、已批准、已准备到客户使用中以及后续跟进动作，直到交接关闭。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
演示借用设备受理
在一条结构化记录中采集客户、演示用途、申请日期和补充说明。
负责人和状态分派
分配负责人、到期日、状态、异常情况和下一步动作，避免工作流停留在邮件或聊天中。
仪表板跟进
按状态、负责人、到期日、阻塞项和交接结果查看演示借用设备记录。
包含组件
- 客户
- 演示用途
- 申请日期
- 负责人
- 到期日
- 优先级
- 下一步动作
- 已申请
- 已批准
- 已准备
- 客户使用中
- 备注
- 附件
- 照片
- 结案摘要
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 客户、演示用途、申请日期和所需设备都保存在一条可搜索记录中，而不是分散在不同消息里。
- 负责人可在下一次运营交接前查看状态、阻塞项、到期日和凭证。
- 仪表板让团队更容易跟进未关闭、已逾期、已接受、已阻塞和已关闭的演示借用设备工作。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
演示设备申请表受理
采集客户、演示用途、申请日期、所需设备和补充信息。
负责人和异常审核
在交接前查看负责人、到期日、阻塞项、异常说明和下一步动作。
状态仪表板
按状态、负责人、到期日和结果跟踪演示借用设备工作。
使用方式
从配置到上线
提交客户、演示用途、申请日期、所需设备、备注和支持文件。
查看负责人、到期日、状态、阻塞项、客户或现场背景以及所需凭证。
根据需要将记录分派到审批、排期、履约、跟进或异常处理环节。
以结果、凭证、下一步负责人和可搜索的状态历史关闭记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
演示设备申请表应包含哪些内容？
应包括客户、演示用途、申请日期、所需设备、审批人、归还负责人、状态、负责人、到期日、凭证和下一步备注。
它与通用申请表有什么区别？
此模板专为演示借用设备场景设计，可将运营字段、交接负责人、状态和异常情况保持为该工作流所需的专用设置。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以在 Jodoo 中调整字段、视图、角色、提醒、审批和仪表板，使模板匹配您的团队需求。
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