Thu thập chi tiết biểu mẫu yêu cầu thiết bị demo với thông tin khách hàng, mục đích demo, ngày yêu cầu, thiết bị cần dùng và tệp đính kèm.
Mẫu biểu mẫu yêu cầu thiết bị demo
Yêu cầu thiết bị demo hoặc cho mượn với thông tin khách hàng, tình huống sử dụng, thời gian, nhu cầu thiết bị, người phụ trách phê duyệt, kế hoạch giao hàng và theo dõi hoàn trả.
Dùng biểu mẫu này để theo dõi rõ ràng các yêu cầu thiết bị demo và thiết bị cho mượn từ lúc bộ phận bán hàng gửi yêu cầu, qua phê duyệt, giao hàng, khách hàng sử dụng đến khi hoàn trả.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò, tự động hóa và bảng tổng quan để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình trực tiếp của Mẫu biểu mẫu yêu cầu thiết bị demo, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, người phụ trách, lời nhắc và bảng tổng quan cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Mẫu biểu mẫu yêu cầu thiết bị demo giúp đội ngũ quản lý công việc liên quan đến thiết bị demo và cho mượn với quy trình tiếp nhận có cấu trúc, định tuyến người phụ trách, theo dõi trạng thái, bằng chứng và lịch sử hoàn tất.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Định tuyến công việc thiết bị demo hoặc cho mượn đến đúng người phụ trách với mức độ ưu tiên, hạn xử lý, trạng thái và ghi chú ngoại lệ.
Theo dõi các bước từ yêu cầu, phê duyệt, chuẩn bị, đang ở phía khách hàng đến các hành động theo dõi tiếp cho đến khi bàn giao được hoàn tất.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận thiết bị demo và cho mượn
Ghi nhận khách hàng, mục đích demo, ngày yêu cầu và ghi chú hỗ trợ trong một bản ghi có cấu trúc.
Định tuyến người phụ trách và trạng thái
Phân công người phụ trách, hạn xử lý, trạng thái, ngoại lệ và hành động tiếp theo để quy trình không bị nằm rải rác trong email hoặc chat.
Theo dõi trên bảng tổng quan
Rà soát các bản ghi thiết bị demo và cho mượn theo trạng thái, người phụ trách, hạn xử lý, vướng mắc và kết quả bàn giao.
Thành phần bao gồm
- Khách hàng
- Mục đích demo
- Ngày yêu cầu
- Người phụ trách
- Hạn xử lý
- Mức độ ưu tiên
- Hành động tiếp theo
- Đã yêu cầu
- Đã phê duyệt
- Đã chuẩn bị
- Đang ở phía khách hàng
- Ghi chú
- Tệp đính kèm
- Ảnh
- Tóm tắt hoàn tất
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Khách hàng, mục đích demo, ngày yêu cầu và thiết bị cần dùng được lưu trong một bản ghi có thể tra cứu thay vì nằm trong nhiều tin nhắn riêng lẻ.
- Người phụ trách có thể rà soát trạng thái, vướng mắc, hạn xử lý và bằng chứng trước bước bàn giao vận hành tiếp theo.
- Bảng tổng quan giúp theo dõi công việc thiết bị demo và cho mượn đang mở, quá hạn, đã chấp nhận, bị chặn và đã đóng dễ hơn.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Tiếp nhận biểu mẫu yêu cầu thiết bị demo
Ghi nhận khách hàng, mục đích demo, ngày yêu cầu, thiết bị cần dùng và các thông tin hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách và ngoại lệ
Rà soát người phụ trách, hạn xử lý, vướng mắc, ghi chú ngoại lệ và hành động tiếp theo trước khi bàn giao.
Bảng tổng quan trạng thái
Theo dõi công việc thiết bị demo và cho mượn theo trạng thái, người phụ trách, hạn xử lý và kết quả.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Gửi thông tin khách hàng, mục đích demo, ngày yêu cầu, thiết bị cần dùng, ghi chú và tệp hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách, hạn xử lý, trạng thái, vướng mắc, bối cảnh khách hàng hoặc địa điểm và bằng chứng cần thiết.
Định tuyến bản ghi đến bước phê duyệt, lên lịch, thực hiện, theo dõi tiếp hoặc xử lý ngoại lệ khi cần.
Đóng bản ghi với kết quả, bằng chứng, người phụ trách bước tiếp theo và lịch sử trạng thái có thể tra cứu.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Biểu mẫu yêu cầu thiết bị demo nên bao gồm những gì?
Nên gồm thông tin khách hàng, mục đích demo, ngày yêu cầu, thiết bị cần dùng, người phê duyệt, người phụ trách hoàn trả, trạng thái, người phụ trách, hạn xử lý, bằng chứng và ghi chú cho bước tiếp theo.
Mẫu này khác gì so với một biểu mẫu yêu cầu chung?
Mẫu này được thiết kế riêng cho thiết bị demo và thiết bị cho mượn: giữ các trường dữ liệu vận hành, người phụ trách bàn giao, trạng thái và ngoại lệ phù hợp đúng với quy trình đó.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, vai trò, lời nhắc, phê duyệt và bảng tổng quan trong Jodoo để mẫu phù hợp với đội ngũ của bạn.
Tình huống sử dụng
Xem các tình huống sử dụng liên quan cho mẫu này
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.