应用场景
演示与借用设备跟踪模板
跟踪演示与借用设备的申请、审批、客户使用时间、发货状态、归还负责人及设备状况跟进。
- 采集客户信息、演示目的、申请日期、设备需求、审批负责人和归还负责人。
- 将演示申请与借出、交接、发货、归还及设备状况证明关联起来。
- 通过状态视图查看哪些设备已申请、已准备、客户使用中、已逾期或已关闭。
与运营团队协同管理演示设备的销售运营团队。跟踪离开仓库或办公室的借用设备的设备管理团队。在试用或演示结束后需要明确归还责任的客户服务团队。
概览
为什么团队从这里开始
演示与借用设备管理通常由销售发起，但需要运营团队配合完成设备审批、发货准备、客户使用跟踪，以及按时收回设备。此应用场景将演示设备申请与资产借出、交接、归还和设备状况跟进记录连接起来。
采集客户信息、演示目的、申请日期、设备需求、审批负责人和归还负责人。
将演示申请与借出、交接、发货、归还及设备状况证明关联起来。
通过状态视图查看哪些设备已申请、已准备、客户使用中、已逾期或已关闭。
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服务呼叫表单模板 / 现场服务报告表单模板 / 服务呼叫日志模板常见问题
关于此应用场景的常见问题
演示与借用设备跟踪应包含哪些内容？
建议先梳理让工作流清晰可见所需的记录、负责人、状态、证明材料和跟进步骤。然后选择最接近的 Jodoo 模板，并围绕您团队的需求调整字段、视图和自动化规则。
这是单个模板，还是更完整的工作流？
此页面介绍的是更完整的应用场景，并链接到可支持该场景的相关模板。如果您想先比较不同起点，再打开某个可编辑的 Jodoo 应用模板，就适合从这里开始。
团队应该从哪里开始？
从最早缺失关键信息的模板开始。如果受理环节不清晰，就先从申请表单开始；如果负责关系不清晰，就先从跟踪器或审批工作流开始。
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。