收集演示排期跟踪器详情，包括客户、演示类型、日期选项、所需设备和支持证据。
演示排期跟踪器模板
使用客户、设备或样品需求、日期选项、负责人、准备状态、交接备注和跟进来安排演示。
此跟踪器适用于演示排期和准备管理，无需将页面变成 CRM、日历或销售自动化软件。
自定义表单、视图、角色、自动化和仪表板，以匹配您的工作流。 预览实时的演示排期跟踪器模板工作流，然后为您的团队自定义字段、状态、负责人、提醒和仪表板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
演示排期跟踪器模板可帮助团队通过结构化受理、负责人分派、状态跟踪、证据和结案历史来管理演示排期工作。
适用对象
最适合使用此模板的团队
按优先级、截止日期、状态和异常备注，将演示排期工作分派给合适的负责人。
跟踪已申请、排期中、已确认、准备就绪和跟进操作，直到交接关闭。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
演示排期受理
在一条结构化记录中捕获客户、演示类型、日期选项和支持备注。
负责人和状态分派
分配负责人、截止日期、阻塞事项、异常备注和下一步操作，避免工作停留在邮件或聊天中。
仪表板跟进
按状态、负责人、截止日期、阻塞事项和结果查看演示排期记录。
包含组件
- 客户
- 演示类型
- 日期选项
- 负责人
- 截止日期
- 优先级
- 下一步操作
- 已申请
- 排期中
- 已确认
- 准备就绪
- 备注
- 附件
- 照片
- 结案摘要
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 客户、演示类型、日期选项和所需设备保存在一条可搜索的记录中，而不是散落在消息里。
- 负责人可在下一次运营交接前查看阻塞事项、截止日期、证据和下一步操作。
- 仪表板让开放、逾期、受阻、已接受和已关闭的演示排期工作更易跟进。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
演示排期跟踪器受理
捕获客户、演示类型、日期选项、所需设备和支持详情。
负责人和异常审核
在交接前查看负责人、截止日期、阻塞事项、异常备注和下一步操作。
状态仪表板
按状态、负责人、截止日期和结果跟踪演示排期工作。
使用方式
从配置到上线
提交客户、演示类型、日期选项、所需设备、备注和支持文件。
查看负责人、截止日期、状态、阻塞事项、客户或现场背景以及所需证据。
根据需要将记录分派至审批、排期、履约、跟进或异常处理。
使用结果、证据、下一步负责人和可搜索的状态历史关闭记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
演示排期跟踪器应包含哪些内容？
应包含客户、演示类型、日期选项、所需设备、负责人、准备状态、状态、负责人、截止日期、证据和下一步备注。
它与通用跟踪器有什么不同？
此模板专为演示排期而设计：保留与该工作流相关的运营字段、交接负责人、状态和异常信息。
字段和工作流可以自定义吗？
可以。您可以在 Jodoo 中调整字段、视图、角色、提醒、审批和仪表板，让模板匹配您的团队。
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