รวบรวมรายละเอียดตัวติดตามการนัดหมายเดโม พร้อมลูกค้า ประเภทเดโม ตัวเลือกวันที่ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และหลักฐานประกอบ
เทมเพลตตัวติดตามการนัดหมายเดโม
นัดหมายเดโมพร้อมข้อมูลลูกค้า ความต้องการอุปกรณ์หรือตัวอย่าง ตัวเลือกวันที่ เจ้าของงาน สถานะความพร้อม หมายเหตุการส่งต่องาน และการติดตามงาน
ใช้ตัวติดตามนี้สำหรับการนัดหมายเดโมและตรวจความพร้อม โดยไม่ต้องทำให้หน้านี้กลายเป็นซอฟต์แวร์ CRM ปฏิทิน หรือระบบอัตโนมัติฝ่ายขาย
ปรับแต่งฟอร์ม มุมมอง บทบาท ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดให้ตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์เทมเพลตตัวติดตามการนัดหมายเดโมแบบใช้งานจริง แล้วปรับแต่งฟิลด์ สถานะ เจ้าของงาน การแจ้งเตือน และแดชบอร์ดให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
เทมเพลตตัวติดตามการนัดหมายเดโมช่วยให้ทีมจัดการงานนัดหมายเดโมด้วยการรับคำขออย่างมีโครงสร้าง การส่งต่อไปยังเจ้าของงาน การติดตามสถานะ หลักฐาน และประวัติการปิดงาน
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ส่งต่องานนัดหมายเดโมไปยังเจ้าของงานที่เหมาะสม พร้อมความสำคัญ วันครบกำหนด สถานะ และหมายเหตุข้อยกเว้น
ติดตามคำขอที่ส่งแล้ว อยู่ระหว่างนัดหมาย ยืนยันแล้ว พร้อมแล้ว และการติดตามงานจนกว่าการส่งต่องานจะปิด
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับคำขอนัดหมายเดโม
บันทึกลูกค้า ประเภทเดโม ตัวเลือกวันที่ และหมายเหตุประกอบไว้ในเรคคอร์ดเดียวที่มีโครงสร้าง
การส่งต่อให้เจ้าของงานและติดตามสถานะ
มอบหมายเจ้าของงาน วันครบกำหนด สิ่งที่ติดขัด หมายเหตุข้อยกเว้น และการดำเนินการถัดไป เพื่อไม่ให้งานค้างอยู่ในอีเมลหรือแชท
การติดตามงานผ่านแดชบอร์ด
ตรวจสอบเรคคอร์ดการนัดหมายเดโมตามสถานะ เจ้าของงาน วันครบกำหนด สิ่งที่ติดขัด และผลลัพธ์
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ลูกค้า
- ประเภทเดโม
- ตัวเลือกวันที่
- เจ้าของงาน
- วันครบกำหนด
- ความสำคัญ
- การดำเนินการถัดไป
- ส่งคำขอแล้ว
- กำลังนัดหมาย
- ยืนยันแล้ว
- พร้อมแล้ว
- หมายเหตุ
- ไฟล์แนบ
- รูปภาพ
- สรุปการปิดงาน
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- ลูกค้า ประเภทเดโม ตัวเลือกวันที่ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ อยู่ในเรคคอร์ดเดียวที่ค้นหาได้ แทนการกระจัดกระจายในข้อความต่าง ๆ
- เจ้าของงานตรวจสอบสิ่งที่ติดขัด วันครบกำหนด หลักฐาน และการดำเนินการถัดไปได้ก่อนการส่งต่องานขั้นถัดไป
- แดชบอร์ดช่วยให้ติดตามงานนัดหมายเดโมที่เปิดอยู่ เกินกำหนด ติดขัด รับแล้ว และปิดแล้วได้ง่ายขึ้น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
การรับคำขอในตัวติดตามการนัดหมายเดโม
บันทึกลูกค้า ประเภทเดโม ตัวเลือกวันที่ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ และรายละเอียดประกอบ
การตรวจสอบเจ้าของงานและข้อยกเว้น
ตรวจสอบเจ้าของงาน วันครบกำหนด สิ่งที่ติดขัด หมายเหตุข้อยกเว้น และการดำเนินการถัดไปก่อนส่งต่องาน
แดชบอร์ดสถานะ
ติดตามงานนัดหมายเดโมตามสถานะ เจ้าของงาน วันครบกำหนด และผลลัพธ์
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ส่งข้อมูลลูกค้า ประเภทเดโม ตัวเลือกวันที่ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ หมายเหตุ และไฟล์ประกอบ
ตรวจสอบเจ้าของงาน วันครบกำหนด สถานะ สิ่งที่ติดขัด บริบทของลูกค้าหรือไซต์งาน และหลักฐานที่ต้องมี
ส่งต่อเรคคอร์ดไปยังการอนุมัติ การนัดหมาย การดำเนินการตามคำขอ การติดตามงาน หรือการจัดการข้อยกเว้นตามต้องการ
ปิดเรคคอร์ดพร้อมผลลัพธ์ หลักฐาน เจ้าของงานขั้นถัดไป และประวัติสถานะที่ค้นหาได้
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
ตัวติดตามการนัดหมายเดโมควรมีอะไรบ้าง?
ควรมีลูกค้า ประเภทเดโม ตัวเลือกวันที่ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ เจ้าของงาน สถานะความพร้อม สถานะ เจ้าของงาน วันครบกำหนด หลักฐาน และหมายเหตุขั้นถัดไป
เทมเพลตนี้ต่างจากตัวติดตามทั่วไปอย่างไร?
เทมเพลตนี้ออกแบบมาสำหรับการนัดหมายเดโมโดยเฉพาะ จึงเก็บฟิลด์งานปฏิบัติการ เจ้าของงานที่รับส่งต่องาน สถานะ และข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟลว์นี้
ปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้ไหม?
ได้ คุณสามารถปรับฟิลด์ มุมมอง บทบาท การแจ้งเตือน การอนุมัติ และแดชบอร์ดใน Jodoo เพื่อให้เทมเพลตตรงกับการทำงานของทีมคุณ
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ