Thu thập thông tin trình theo dõi lịch demo gồm khách hàng, loại demo, lựa chọn ngày, thiết bị cần dùng và bằng chứng hỗ trợ.
Mẫu trình theo dõi lịch demo
Lên lịch demo với khách hàng, nhu cầu thiết bị hoặc mẫu thử, các lựa chọn ngày, người phụ trách, trạng thái sẵn sàng, ghi chú bàn giao và theo dõi tiếp.
Dùng trình theo dõi này để quản lý lịch demo và mức sẵn sàng mà không biến trang thành phần mềm CRM, lịch hoặc tự động hóa bán hàng.
Tùy chỉnh biểu mẫu, chế độ xem, vai trò, tự động hóa và bảng tổng quan để phù hợp với quy trình của bạn. Xem trước quy trình Mẫu trình theo dõi lịch demo đang chạy, sau đó tùy chỉnh trường dữ liệu, trạng thái, người phụ trách, nhắc việc và bảng tổng quan cho đội ngũ của bạn.
Quy trình tương tácXem trước chính
Mở bản xem trước mẫu trực tiếpXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Mở xem trước trực tiếp
Tổng quan
Mẫu này giúp bạn quản lý gì
Mẫu trình theo dõi lịch demo giúp đội ngũ quản lý việc lên lịch demo bằng quy trình tiếp nhận có cấu trúc, định tuyến người phụ trách, theo dõi trạng thái, lưu bằng chứng và lịch sử đóng việc.
Phù hợp với ai
Những đội ngũ hưởng lợi nhiều nhất từ mẫu này
Chuyển việc lên lịch demo đến đúng người phụ trách với mức ưu tiên, hạn xử lý, trạng thái và ghi chú ngoại lệ.
Theo dõi các hành động đã yêu cầu, đang lên lịch, đã xác nhận, sẵn sàng và theo dõi tiếp cho đến khi hoàn tất bàn giao.
Bao gồm những gì
Các quy trình và thành phần có trong mẫu này
Quy trình chính
Tiếp nhận lịch demo
Ghi nhận khách hàng, loại demo, lựa chọn ngày và ghi chú hỗ trợ trong một bản ghi có cấu trúc.
Định tuyến người phụ trách và trạng thái
Gán người phụ trách, hạn xử lý, điểm nghẽn, ghi chú ngoại lệ và hành động tiếp theo để công việc không bị kẹt trong email hoặc chat.
Theo dõi tiếp trên bảng tổng quan
Rà soát các bản ghi lịch demo theo trạng thái, người phụ trách, hạn xử lý, điểm nghẽn và kết quả.
Thành phần bao gồm
- Khách hàng
- Loại demo
- Lựa chọn ngày
- Người phụ trách
- Hạn xử lý
- Mức ưu tiên
- Hành động tiếp theo
- Đã yêu cầu
- Đang lên lịch
- Đã xác nhận
- Sẵn sàng
- Ghi chú
- Tệp đính kèm
- Ảnh
- Tóm tắt đóng việc
Vì sao các đội ngũ sử dụng mẫu này
Vì sao quy trình này hiệu quả
- Khách hàng, Loại demo, Lựa chọn ngày, Thiết bị cần dùng được lưu trong một bản ghi có thể tìm kiếm thay vì nằm rải rác trong các tin nhắn.
- Người phụ trách có thể rà soát điểm nghẽn, hạn xử lý, bằng chứng và hành động tiếp theo trước lần bàn giao vận hành kế tiếp.
- Bảng tổng quan giúp dễ theo dõi các việc lên lịch demo đang mở, quá hạn, bị chặn, đã chấp nhận và đã đóng.
Xác minh trực tiếpXem trước trong tab mới
Xem quy trình trong ngữ cảnh thực tếXem quy trình đang chạy trước khi dùng mẫu.Xác minh trực tiếp
Xem trước mẫu
Xem mẫu hiển thị trên các chế độ xem chính
Tiếp nhận trình theo dõi lịch demo
Ghi nhận khách hàng, loại demo, lựa chọn ngày, thiết bị cần dùng và thông tin hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách và ngoại lệ
Xem lại người phụ trách, hạn xử lý, điểm nghẽn, ghi chú ngoại lệ và hành động tiếp theo trước khi bàn giao.
Bảng tổng quan trạng thái
Theo dõi việc lên lịch demo theo trạng thái, người phụ trách, hạn xử lý và kết quả.
Cách hoạt động
Từ thiết lập đến triển khai
Gửi khách hàng, loại demo, lựa chọn ngày, thiết bị cần dùng, ghi chú và tệp hỗ trợ.
Rà soát người phụ trách, hạn xử lý, trạng thái, điểm nghẽn, bối cảnh khách hàng hoặc địa điểm và bằng chứng cần thiết.
Chuyển bản ghi đến bước phê duyệt, lên lịch, thực hiện, theo dõi tiếp hoặc xử lý ngoại lệ khi cần.
Đóng bản ghi với kết quả, bằng chứng, người phụ trách bước tiếp theo và lịch sử trạng thái có thể tìm kiếm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp về mẫu này
Trình theo dõi lịch demo nên bao gồm những gì?
Nên bao gồm khách hàng, loại demo, lựa chọn ngày, thiết bị cần dùng, người phụ trách, trạng thái sẵn sàng, trạng thái, người phụ trách, hạn xử lý, bằng chứng và ghi chú cho bước tiếp theo.
Mẫu này khác gì so với trình theo dõi chung?
Mẫu này được thiết kế riêng cho việc lên lịch demo: giữ lại các trường dữ liệu vận hành, người phụ trách bàn giao, trạng thái và ngoại lệ đúng với quy trình này.
Có thể tùy chỉnh trường dữ liệu và quy trình không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh trường dữ liệu, chế độ xem, vai trò, nhắc việc, phê duyệt và bảng tổng quan trong Jodoo để mẫu phù hợp với đội ngũ của bạn.
Mẫu liên quan
Thêm mẫu gần với quy trình này
Bắt đầu với mẫu này
Xem trước trước, rồi tùy chỉnh cho đội ngũ của bạn
Bắt đầu từ quy trình dựng sẵn, điều chỉnh trường dữ liệu và trạng thái, rồi triển khai một ứng dụng Jodoo phù hợp với đội ngũ của bạn.