销售记录
分派销售记录：客户、金额、负责人、状态、下一步、结果把握与证据。
- 分派销售记录
- 分派销售记录后，负责人和结果保持清楚
- 团队需要把“分派销售记录”纳入日常工作。
什么是销售管理软件
什么是销售管理软件？
了解销售管理系统应连接哪些记录、团队行动、指标和经理决策。 Jodoo 把负责人、后续行动和可下钻仪表板连在一个可配置应用中。
了解销售管理系统应连接哪些记录、团队行动、指标和经理决策。 业务管理员可围绕“分派销售记录”到“记录结果和下一步”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
什么是销售管理软件
明确专业系统边界
CRM、互动、预测、CPQ、佣金和财务系统可继续负责其擅长的对象。
查看销售管理应用系统设计
先决定团队必须更新什么、经理必须决定什么
从实际销售记录、下一次客户承诺和管理例外开始，再决定集成与扩展。
客户活动
完成客户活动：电话、会议、拜访、结果、承诺、跟进与负责人。
- 完成客户活动
- 检查风险与目标进度后，负责人和结果保持清楚
- 经理需要直接处理“检查风险与目标进度”中的异常。
目标进度
检查风险与目标进度：周期、个人或团队目标、实际结果、达成率与差距。
- 检查风险与目标进度
- 记录结果和下一步后，负责人和结果保持清楚
- 业务人员需要自行调整“记录结果和下一步”的字段、规则和视图。
经理决定
记录结果和下一步：问题、观察、决定、辅导行动、负责人和复查日期。
- 记录结果和下一步
- 分派销售记录后，负责人和结果保持清楚
- 团队需要把“分派销售记录”纳入日常工作。
销售管理软件指南
让每个软件层负责最合适的工作
不同类别会重叠，应按实际记录、决定与专业能力选型。
软件层最擅长的工作需要重点验证
销售记录分派销售记录：客户、金额、负责人、状态、下一步、结果把握与证据。分派销售记录
客户活动完成客户活动：电话、会议、拜访、结果、承诺、跟进与负责人。完成客户活动
目标进度检查风险与目标进度：周期、个人或团队目标、实际结果、达成率与差距。检查风险与目标进度
经理决定记录结果和下一步：问题、观察、决定、辅导行动、负责人和复查日期。记录结果和下一步
销售记录分派销售记录：客户、金额、负责人、状态、下一步、结果把握与证据。分派销售记录
什么是销售管理软件
让仪表板打开数字背后的工作
了解销售管理系统应连接哪些记录、团队行动、指标和经理决策。 以下四步分别保留责任、异常和结果，避免只记录状态却没有后续。
了解销售管理系统应连接哪些记录、团队行动、指标和经理决策。 业务管理员可围绕“分派销售记录”到“记录结果和下一步”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
分派销售记录
分派销售记录：客户、金额、负责人、状态、下一步、结果把握与证据。
- 分派销售记录后，负责人和结果保持清楚
- 团队需要把“分派销售记录”纳入日常工作。
- 如果选型核心是原生 CRM、销售互动、CPQ、佣金与收入预测，应保留相应专业系统。Jodoo 更适合连接团队自有记录，并把“记录结果和下一步”留在可执行流程中。
完成客户活动
完成客户活动：电话、会议、拜访、结果、承诺、跟进与负责人。
- 检查风险与目标进度后，负责人和结果保持清楚
- 经理需要直接处理“检查风险与目标进度”中的异常。
- 如果选型核心是原生 CRM、销售互动、CPQ、佣金与收入预测，应保留相应专业系统。Jodoo 更适合连接团队自有记录，并把“记录结果和下一步”留在可执行流程中。
检查风险与目标进度
检查风险与目标进度：周期、个人或团队目标、实际结果、达成率与差距。
- 记录结果和下一步后，负责人和结果保持清楚
- 业务人员需要自行调整“记录结果和下一步”的字段、规则和视图。
- 如果选型核心是原生 CRM、销售互动、CPQ、佣金与收入预测，应保留相应专业系统。Jodoo 更适合连接团队自有记录，并把“记录结果和下一步”留在可执行流程中。
记录结果和下一步
记录结果和下一步：问题、观察、决定、辅导行动、负责人和复查日期。
- 分派销售记录后，负责人和结果保持清楚
- 团队需要把“分派销售记录”纳入日常工作。
- 如果选型核心是原生 CRM、销售互动、CPQ、佣金与收入预测，应保留相应专业系统。Jodoo 更适合连接团队自有记录，并把“记录结果和下一步”留在可执行流程中。
模板
把活动连接到它要推进的销售
了解销售管理系统应连接哪些记录、团队行动、指标和经理决策。 以下四步分别保留责任、异常和结果，避免只记录状态却没有后续。
最适合开始使用的模板从销售记录和下一次客户承诺开始设计系统
了解销售管理系统应连接哪些记录、团队行动、指标和经理决策。 业务管理员可围绕“分派销售记录”到“记录结果和下一步”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
常见问题
什么是销售管理软件？常见问题
从销售记录和下一次客户承诺开始设计系统
了解销售管理系统应连接哪些记录、团队行动、指标和经理决策。 业务管理员可围绕“分派销售记录”到“记录结果和下一步”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
什么是销售管理软件需要持续更新哪些记录
分派销售记录：客户、金额、负责人、状态、下一步、结果把握与证据。 完成客户活动：电话、会议、拜访、结果、承诺、跟进与负责人。 检查风险与目标进度：周期、个人或团队目标、实际结果、达成率与差距。 记录结果和下一步：问题、观察、决定、辅导行动、负责人和复查日期。
什么情况下适合用 Jodoo 实现什么是销售管理软件？
团队需要把“分派销售记录”纳入日常工作。 经理需要直接处理“检查风险与目标进度”中的异常。 业务人员需要自行调整“记录结果和下一步”的字段、规则和视图。
什么是销售管理软件？不能替代哪些专业系统
如果选型核心是原生 CRM、销售互动、CPQ、佣金与收入预测，应保留相应专业系统。Jodoo 更适合连接团队自有记录，并把“记录结果和下一步”留在可执行流程中。